En 2020, un marché qui résiste avec un rebond au 2e semestre

L’actualité des négoces est dominée par l’acquisition de Bois&Matériaux par Chausson Matériaux et par une accélération du développement de nouveaux services. La digitalisation de la relation client devient un enjeu commercial déterminant. Par ailleurs, les tensions sur les approvisionnements s’accentuent, assombrissant les perspectives pour le semestre.

Le marché du négoce bois a globalement résisté en 2020, malgré la crise sanitaire, avec un repli de seulement 3 % en 2020, selon Franck Bernigaud, président de la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC, ex-FNBM). Avec des fortunes diverses : « Les groupements d’indépendants ont mieux résisté, notamment en zone rurale, et ont fini en positif, comme Gedimat, BigMat ou Toufaire. Les agences intégrées implantées dans les zones urbaines ont, en revanche, reculé de 10 à 15 %, voire davantage. Les chantiers ont été plus arrêtés dans les grandes villes, alors que le tissu artisanal n’a pas cessé de travailler, malgré les recommandations de la Capeb et de la FFB », explique-t-il.

Les petits négoces, bien identifiés en milieu rural, ont même progressé en 2020, du fait d’une activité soutenue dans le secteur résidentiel : beaucoup de gens ont investi dans l’amélioration de leur habitat. Les négoces, restés ouverts pendant les confinements alors que les grandes surfaces de bricolage (GSB) étaient portes closes, ont-ils déniché une nouvelle clientèle de particuliers ? « Les particuliers ont trouvé chez les négoces une dimension de conseil qu’ils ne trouvent pas autant en GSB », plaide François Laresche, président de Drouaire Bois et vice-président de la LCB (Le Commerce du Bois).

Le secteur du panneau bois est le marché le plus touché en 2020, « car l’événementiel n’est pas reparti », précise Hervé Auger, vice-président du groupement Nebopan. « Les négociants spécialisés dans les panneaux d’agencement, les stands et les menuiseries pour les particuliers ont été en recul jusqu’à 30 % en Île-de-France », complète François Laresche.

La branche négoce de VM (groupe Herige) a été, à l’image du secteur, « très impactée au 1er semestre, avec une récupération très forte au 2e semestre », résume Éric Rouet, directeur général. Quelques chiffres : Samse réussit une légère progression de 0,8 % par rapport à 2019, « qui était une très bonne année », souligne Jérôme Thfoin, directeur marketing et innovation du groupe Samse. « Le fait que les négoces bois et matériaux aient été reconnus d’emblée comme étant essentiels a été déterminant. » Autre élément, « les gens, ne pouvant plus investir dans les loisirs et les voyages, se sont recentrés sur leur patrimoine, via des travaux de rénovation énergétique, des acquisitions de meubles, des extensions d’habitat... Mais nous restons humbles lorsqu’il s’agit de croissance induite par la Covid-19. Si, le 30 juin prochain, la France ‘libérée’ retrouve le chemin du tourisme, des restaurants, des loisirs, il peut y avoir pour notre secteur un effet de balancier. Nous savons que nous ne sommes pas sur une mutation durable. Il faut prendre la période actuelle comme une époque anormale ».

Gedimat-Gedibois a fini 2020 à + 3 % (+ 1 % pour Gedibois, + 3,5 % pour Gedimat). « On ne s’attendait pas à ce bon chiffre, admet Yves Martin-Delahaye, président du directoire. Pourquoi cette croissance, alors qu’au niveau national, le repli est de 6 % ? « Les indépendants ont fait preuve d’agilité, pendant et après la période de confinement, avec la mise en place d’un mode dégradé, des systèmes de drive, des rendez-vous ciblés pour notre clientèle de particuliers et d’artisans. Dans les grandes agglomérations, nos adhérents ont plus subi l’impact des confinements que ceux situés en zone rurale, surtout au printemps 2020, lors du premier confinement. »

Autre explication : « Nous sommes moins engagés que d’autres acteurs sur les gros chantiers. Or, ces entreprises ont mis plus de temps à reprendre les chantiers. »

Tanguy Matériaux (60 agences) finit l’année 2020 à - 4 %, en étant « plus touché dans le domaine de l’agencement et du panneau que dans le gros œuvre », détaille Roland Tanguy, son P-DG, selon qui la tendance est plus aux panneaux mélaminés que stratifiés. Chez SAMB (Bobigny), l’activité a reculé de 10 %, avec, là aussi, un fort regain au 2e semestre.

2021 : bonnes perspectives de marché, mais des tensions vives sur l’approvisionnement et les prix

Au cours du 1er quadrimestre 2021, l’activité est dynamique et prometteuse, portée à la fois par un phénomène de rattrapage, une hausse des prix et une croissance structurelle de la demande. La FDMC fait ainsi état de + 25 % par rapport au T1 2020 (et même + 72 % en mars). « On ne se plaint pas. Nos clients ont du travail. C’est même assez étonnant, vu le contexte global ! », relève Éric Rouet. « Le bois dans son ensemble est plébiscité : structure, bardages (ajourés ou classiques, naturels ou composites), terrasses, dérivés, panneaux, parquets, planchers, isolants biosourcés… Sur le bois de construction, les produits industriels comme les contrecollés et les poutres grande longueur ont le vent en poupe », égrène Jérôme Thfoin.

Nebopan est en croissance d’environ 15 % par rapport au T1 2020, indique Hervé Auger.

Même tendance à Tanguy Matériaux, avec une croissance « à deux chiffres » lors du 1er quadrimestre par rapport à la même période en 2019. Le groupe Samse réalise au 1er trimestre un CA de 318,6 M€, au lieu de 255,5 M€ l’an dernier sur la même période, soit une croissance de 24,7 %, et de 273,1 M€ au T1 2019 (+ 16,7 %).

Du côté de Partedis, le mois d’avril 2021 est en croissance de 25 % par rapport à avril 2019, indique Philippe Dubarry, directeur marketing et communication.

La croissance est alimentée aussi artificiellement par l’inflation des prix. D’après la FDMC, les prix dans le secteur du bois ont augmenté de 25 à 50 % en quelques mois. « C’est inquiétant, car il n’est jamais sain d’avoir des effets artificiels, même si la demande existe, soulève Franck Bernigaud. Les prix sont trop chers par rapport aux prix réels. »

« En tout cas, on a pris de l’avance, indique Roland Tanguy. Heureusement, car le 2e semestre pourrait être plus compliqué », en référence à la pénurie (lire ci-dessous). Les bois et panneaux « sont vendus dès qu’on en a ». « Le contexte économique reste porteur, mais offre cependant peu de visibilité à moyen terme », ajoute le groupe Samse dans un communiqué, le 29 avril. Plus optimiste, Jérôme Thfoin anticipe, à terme, « une accélération de la consommation du bois dans la construction et la rénovation, car la part du bois est encore faible en France ».

Inflation galopante et problèmes de sourcing

Inquiétudes partagées par tous les professionnels interviewés par BOISmag : une pénurie de matériaux, un allongement des délais de livraison et une forte inflation des prix. « On ne peut plus se procurer certaines essences de bois. Des clients s’énervent, car des chantiers prévus ne peuvent pas être lancés, voire se terminer. Il est temps de retrouver de la sérénité », alerte Hervé Auger. Les prix sont supérieurs de 20 % en avril 2021 par rapport à avril 2020. « Jusqu’où le marché pourra-t-il supporter ces augmentations de prix ? », questionne-t-il. « Nous vivons une inflation galopante un peu folle », enchaîne Roland Tanguy. Les délais sont désormais compris « entre quatre et six mois. Les prévisions 2021 sont impactées par des achats de précaution des professionnels. La surchauffe observée depuis mars-avril se lissera au second semestre ».

« Les fabricants de panneaux, les raboteurs, les fabricants de lamellés-collés, les scieurs…, accusent un retard compris entre un et trois mois en Europe. Une pénurie de plus en plus dure se profile, décrypte François Laresche. Et il n’y a pas de plan B. Si les Nord-Américains se retirent des achats européens, les choses vont se rééquilibrer, sinon, elles vont empirer. Il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui viennent influer sur la partie production et sur le mouvement de matières bois au sein de l’Union européenne. »

Samse travaille « en concertation avec ses fournisseurs », pour limiter les répercussions des pénuries de matériaux de construction, « qui pourraient concerner de nombreux secteurs, dont le bois ». « Les pénuries répétées de bois mettent en difficulté nos clients, constate Éric Rouet. La complexité est de s’en procurer. Nous sommes contingentés, depuis que la commande américaine s’accentue sur les producteurs européens suite à la mise à l’index du Canada. »

Cette pénurie arrive à un mauvais moment, alors que va s’appliquer la RE 2020, faisant la part belle au bois, et que les jeunes générations s’intéressent de plus en plus aux produits naturels et prônent les achats engagés.

« La filière est-elle suffisamment armée pour y répondre sur le plan industriel et sur le sourcing ? C’est la vraie question pour la filière bois, pointe-t-il. Le matériau est noble, mais demande de réfléchir en capacité de reforestation. Pourra-t-on faire appel à cette capacité, pour alimenter un marché grandissant ? La préservation et la gestion des essences est un sujet majeur, et très complexe. »

Autre point de vigilance, la baisse des permis de construire délivrés. D’après les données du ministère de la Transition écologique, communiquées fin avril, les permis de construire chutent de 15,6 % en un an, soit 71 200 logements autorisés en moins. Les logements collectifs sont les plus impactés, avec une chute de 24,5 % des autorisations, suivis des logements individuels groupés (- 13,1 %). « Or, le neuf tracte plus d’achats de matériaux que la rénovation. Nous sommes donc prudents sur les perspectives 2021 », abonde Éric Rouet.