Feuillus : nuages dans le parquet et la tonnellerie
À l’image du marché du bâtiment, le secteur des feuillus tourne au ralenti.
Selon Nicolas Douzain, « les coûts de production ont explosé aussi dans le feuillu. L’impact y est plus difficile à évaluer, car les prix sont moins standardisés, mais le phénomène est le même que pour les résineux ».
Un marché atone
En France, « le marché est ralenti notamment en raison de la dynamique autour du bâtiment. Il n’y a pas un grand engouement sur les projets de construction, d’aménagement, de rénovation… », indique Édouard Ducerf, président-directeur général du groupe Ducerf (Vendenesse-lès-Charolles, Bourgogne), spécialisé dans la transformation du bois feuillu, notamment du chêne.
Basée à Rothonay, dans le Jura, la scierie Vuitton fête ses 50 ans dans un contexte tendu. L’entreprise, qui emploie 12 collaborateurs, scie chaque année 12 000 m³ de feuillus avec une dominante de chênes, hêtres, tilleuls et érables. Installé officiellement à la tête de la scierie aux côtés de son père depuis début 2025, Morgan Vuitton décrypte le marché de ces bois.
« Si nous considérons chaque essence individuellement, le chêne marque un ralentissement général sur tous les produits : charpente, menuiserie, parquet. Le parquet, par exemple, c’est le dernier produit que l’on place dans une maison. Alors, quand le budget est dépassé, on opte pour quelque chose de moins cher. » Il estime que ce ralentissement est grandement lié à la crise de l’immobilier. « Les taux d’intérêt dans les banques, la hausse des coûts, ces raisons font que le marché perd de la vitesse. Mais grâce à l’ancienneté de la société, nous pouvons nous permettre de stocker la matière et attendre pour vendre à nouveau », ajoute-t-il.
Des contraintes réglementaires et une hausse des coûts d’exploitation
Par ailleurs, les coûts d’exploitation en usine et le prix des bois ont progressé. Les contraintes réglementaires, d’assurance et d’énergie pèsent également. Du côté des tarifs, « ils peinent à augmenter, regrette Édouard Ducerf. Ce qui est en hausse, ce sont les charges externes (énergie, assurance, salaires…). Il faut que nos prix de revente s’élèvent également afin de retrouver une meilleure rentabilité. »
« Depuis quelques semaines, la tendance des prix est plutôt baissière concernant le marché du hêtre, observe Joël Lefebvre (groupe Lefebvre). Et dans le même temps, les contraintes réglementaires comme le règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE) vont nous coûter un peu d’argent qu’il va falloir mettre dans les ressources humaines pour être conformes. »
Les prix de revient posent donc un problème. « L’électricité est trop chère, presque le double qu’auparavant. Et deuxième coup d’épée, ce sont les assurances, dont le coût devient trop élevé. La hausse est comprise entre 50 et 100 %, calcule Éric Julien, d’Eurochêne. Les assureurs ne veulent plus couvrir le bois, et ils nous dissuadent en augmentant leurs primes annuelles. Ils ont découvert que le bois est combustible. »
Ce contexte – électricité et assurance – « augmente les coûts de production de 15 %. Nous ne pouvons pas le répercuter face à l’Asie et aux pays de l’est de l’Europe, moins chers que nous », alerte le dirigeant.
« Nous sommes tributaires de l’environnement et des contraintes d’exploitation. Les prix du bois n’ont pas baissé comme le marché aurait pu le demander », souligne pour sa part Mathilde Joslet, qui codirige avec son frère Jean-Baptiste l’entreprise Joslet Scierie, située à Chasseneuil-sur-Bonnieure, en Charente. Or, « ce n’est pas parce que le contexte économique est difficile que l’on peut faire l’impasse sur ces exigences », insiste-t-elle.
Les qualités rustiques moins demandées
Mathilde Joslet décrit un contexte compliqué. Les volumes traités sont en diminution. « Nous sommes à 35 000 m³ par an », précise-t-elle. Ce que confirme Eurochêne : « Le marché accuse une baisse 20 % de volume dans le feuillu au niveau mondial en 2024. »
« Au bout du compte, on observe une baisse de la consommation », constate Mathilde Joslet. Les prix à la sortie stagnent. Certaines qualités rustiques sont actuellement moins demandées. Les belles finitions restent prisées. « Dans le feuillu, quand on scie, on génère tous les produits. Ceux qui se vendent, mais aussi ceux qui ne se vendent pas. Et cela a un coût », explique-t-elle.
« Chez Eurochêne, notre marché est sans visibilité, avec deux semaines de commandes au maximum. Les prix des produits de belle qualité sont stables, mais ceux qui présentent des nœuds (bois pour les trains ou le parquet) voient leurs prix chuter de 15 % », compare Éric Julien, président de l’entreprise jurassienne.
Chez Gaudelas, le chêne de belle qualité « reste stable, tandis que les qualités inférieures ont chuté de 15 %. Le marché reste globalement entre - 5 % et - 10 % par rapport à 2024 », compare Pascal Gaudelas.
Nuages sur la tonnellerie et les parquets
Dans les feuillus, « nous observons des nuages arriver dans deux secteurs, alerte Nicolas Douzain, délégué général de la FNB. Le premier est le parquet, qui prend de plein fouet la crise du bâtiment, avec un marché qui a perdu l’an dernier 15 % de volume en France. C’est une baisse qui est certes temporaire, mais qui n’en est pas moins prononcée. Le second secteur touché est celui de la tonnellerie, porté notamment par le cognac, qui est fortement actif à l’export. Ce marché est devenu prisonnier de la politique internationale, actuellement marquée par la guerre commerciale à laquelle se livrent la Chine et les États-Unis… C’est une grosse tempête qui frappe ainsi la tonnellerie, avec, là aussi, une baisse à deux chiffres à anticiper pour cette année. »
La météo instable perturbe l’approvisionnement
La météo instable complique la donne. Joslet Scierie opère son approvisionnement dans un rayon de 200 kilomètres autour de son site. Depuis dix-huit mois, la météo, très pluvieuse, empêche parfois les coupes. L’approvisionnement repose à 90 % sur la forêt privée. Il est de plus en plus difficile. « Depuis un an et demi, c’est compliqué. Aller récolter reste difficile », note Mathilde Joslet.
« En France, les prix de la matière première n’ont pas baissé beaucoup par rapport au bois des sciages. Depuis plus d’un an, il pleut ! Les scieries ont des arbres sur pied, mais n’arrivent pas à débarder les bois, observe Éric Julien. Il n’y a pas assez de matériaux pour le besoin des entreprises de transformation : scieries, fabricants de tonneaux… Les coûts restent donc maintenus, même si la demande, en face, ne permet pas d’augmenter les tarifs de sortie comme il faudrait le faire. »
« Sur le frêne, nous n’arrivons pas à nous procurer de la matière. Elle a pris entre 50 et 70 % en deux ou trois ans, donc nous sommes incapables d’acheter de la grume de frêne en vente aux enchères », souligne Morgan Vuitton, dirigeant de Vuitton Exclusive Wood. Cependant, l’activité reste bonne. Sur le hêtre, il constate une hausse aux achats (entre 10 et 15 %) même si cela reste « l’essence la plus stable des dix dernières années ».
De nouvelles stratégies à l’export
Comment s’adapter à ce contexte dégradé ? « Nous avons baissé la production, et nous la diversifions, glisse Éric Julien d’Eurochêne. On fait plus de produits et d’essences, par exemple en sciant du frêne. Le seul marché qui fonctionne bien en France est celui de la rénovation énergétique : fenêtres, portes… »
L’export (40 % de l’activité) en Europe apporte cependant des débouchés à Joslet Scierie. Ducerf cible même le grand export. Le groupe scie 35 000 m3 de chêne par an, emploie 170 salariés et réalise 38 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont la moitié à l’export. « Les marchés français et européen sont calmes, mais il y a des débouchés sur le grand export, notamment en Asie où l’Inde et la Malaisie sont demandeuses », glisse Édouard Ducerf. L’annonce des droits de douane aux États-Unis « nous impacte par ricochets. Nous exportons surtout en Asie, mais les Américains sont des gros clients des marchés asiatiques. Si les Asiatiques ne vendent plus leurs bois outre-Atlantique, ils n’achèteront plus chez nous. Il y aura donc une baisse de la demande en France ».
De son côté, le groupe Lefebvre, en Seine-Maritime, spécialiste du sciage du hêtre, « ne vend pas de sciage sur le marché français », indique son président, Joël Lefebvre. L’entreprise réalise 70 % de son activité à l’export, dont 80 % en Asie et le reste au Moyen-Orient et au Maghreb. Les 30 % restants sont consacrés à la deuxième transformation. Le groupe Lefebvre, qui scie 85 000 m3 de grumes par an, dont 85 % de hêtre, a vu ses délais de livraison s’allonger pouvant atteindre 10 semaines en raison des grèves des dockers.
La scierie Vuitton réalise 40 % de son chiffre d’affaires à l’export (Europe occidentale, Chine, Inde, Vietnam). « Même sans vendre directement aux États-Unis, les nouvelles taxes Trump nous impactent. L’Asie redirige ses surplus vers l’Europe et va nous imposer une concurrence avec des prix très agressifs sur lesquels nous ne pourrons pas nous aligner », déplore Morgan Vuitton, le dirigeant.
Projets d’investissements
Dans un contexte économique et géopolitique incertain, « le bois tire son épingle du jeu par rapport à d’autres matériaux comme l’alu, le PVC ou le béton, ce qui s’explique notamment par les effets de la RE2020 », observe Édouard Ducerf. Avant d’ajouter : « C’est ce qui guide notre vision et nos investissements. » En 2024, le groupe Ducerf a investi 5,4 millions d’euros. 1,7 million d’euros ont financé l’acquisition d’une presse haute fréquence pour fabriquer des carrelets lamellés-collés et des panneaux permettant d’accroître la production de 30 %. Autre investissement réalisé par le groupe : 2,7 millions d’euros pour la refonte de sa scierie.
« En 2025, nous sommes dans l’expectative, nous ne savons pas ce qu’il va se passer, donc nous levons le pied sur les investissements qui seront de l’ordre de 1 ou 1,5 million d’euros », révèle Édouard Ducerf.
Le groupe bourguignon ambitionne d’acquérir à horizon 2029 une ligne de débit de bois afin de numériser et traiter automatiquement les bois. « Cette machine nous permettra de faire face au manque de compétences que nous avons dans nos usines de sciage. Ça sera une assistance aux opérateurs », confie Édouard Ducerf.
Installée à Neuvy et à Chailles, près de Blois (41), la scierie Gaudelas poursuit sa dynamique d’investissements tout en conservant l’ADN familial qui fait sa force depuis un siècle. L’entreprise créée en 1920 a vu passer trois générations d’entrepreneurs du bois et compte aujourd’hui une trentaine de salariés. « La quatrième génération est déjà là : trois de mes neveux ont intégré l’entreprise », se félicite Pascal Gaudelas.
Historiquement implantée à Chailles, la scierie a fusionné il y a trois ans avec l’Industrie du bois de Neuvy, et concentre toute la production sur ce site rajeuni. À Chailles, le pôle négoce-séchage s’est transformé : l’ancien bâtiment en lamellé-collé a été entièrement réaménagé en espace de picking, avec 400 000 € investis dans des équipements modernes (tables élévatrices, chariots électriques).
À Neuvy, 1,5 M€ d’investissements sont en cours, avec un parc à grumes mécanisé BZH, un nouveau séchoir installé il y a deux ans et un réducteur de pattes pour le façonnage. La livraison est prévue pour l’été. « L’idée, c’est de renforcer notre réactivité et notre capacité à servir rapidement une clientèle très locale », explique Pascal Gaudelas.
Pour sa part, la scierie Vuitton investit chaque année dans de l’équipement courant. Un projet de scie à grumes – budget estimé entre 1 et 1,5 million d’euros – est dans les cartons. Mais les investissements sont pensés avec prudence. « L’IA va bouleverser notre secteur. Je préfère temporiser les investissements, parce que des machines à la pointe aujourd’hui seront obsolètes dans deux ans », lâche Morgan Vuitton.
2025 : espoir de reprise, incertitude Trump
Le marché 2025 montre quelques signes de reprise. « Ça rebouge un peu, mais on ne peut pas faire de prévisions », affirme Mathilde Joslet. La réactivité est primordiale. « Il faut avoir le bon produit au bon moment, et répondre vite, en cohérence avec les coûts de matière et de transformation », résume-t-elle.
2025 « s’annonce compliquée, selon Éric Julien. Tout le monde suit les déclarations de Donald Trump. On ne sait pas s’il faut acheter ou attendre. L’Union européenne pourrait taxer les bois américains de 25 %. Les Chinois n’achètent plus de grumes aux États-Unis. Nous pourrions donc leur vendre des sciages. Au final, cela peut être positif, si le prix des bois américains augmente, et pas les nôtres ! »
Avec 14 M€ de chiffre d’affaires en 2024 (après un pic à 16 M€), la scierie Gaudelas anticipe un retour à la normale. L’impact des nouvelles taxes américaines reste marginal pour l’entreprise : « Si on exporte du bois massif, nous ne sommes pas impactés. En revanche, nous allons sentir ces taxes par nos clients, indirectement, estime Pascal Gaudelas. Nous sommes réactifs sur des capacités linéaires, et nous exportons dans tous les pays frontaliers avec la France métropolitaine. »
« Une partie de ce que nous vendons en Chine sert à faire des produits qui seront ensuite exportés aux États-Unis », expose Joël Lefebvre. Ce qui a un double impact. D’abord, la taxe qui sera appliquée aux pays asiatiques exportant leurs produits sur le sol américain va se répercuter, par ricochets, sur les scieries françaises qui vendent aux Asiatiques. Ensuite, « il y a un impact direct sur les taux de change. L’annonce de Trump a fait grimper de 9 % le yuan chinois, donc nos prix ont mécaniquement augmenté de 9 % également », souligne le dirigeant.
IA et nouvelles technologies
Joslet Scierie investit dans les nouvelles technologies. « On doit se tenir informés et aller dedans, c’est indispensable dans une entreprise industrielle », confie Mathilde Joslet. La lecture optique est par exemple en cours de déploiement pour choisir les bois et automatiser les tris.
Morgan Vuitton dit utiliser quotidiennement la plateforme américaine ChatGPT (Open AI). « Avec des prompts personnalisés, je peux organiser ma production, combler des absences ou encore rédiger des contenus commerciaux », indique-t-il.
Pour sa part, la société Eurochêne va assister à un salon à la fin du mois mai « pour voir ce que nous proposent les fournisseurs en intelligence artificielle, explique Éric Julien. Nous aimerions réaliser une scierie neuve à long terme (horizon de trois ans) sans personnel, ou avec très peu de personnel. Car la main-d’œuvre n’est pas facile à trouver aujourd’hui… » Eurochêne emploie 35 salariés, ainsi que des sous-traitants : transports, entretien, artisans, entreprises et micro-entrepreneurs, travailleurs indépendants.
Mieux communiquer sur le bois
Pour Mathilde Joslet, le bois doit encore être davantage promu et valorisé aux yeux du grand public et des maîtres d’ouvrage. « Il y a un vrai enjeu d’éducation à nos matériaux et à nos façons de travailler », affirme-t-elle. Elle milite pour la valorisation de la diversité des bois français, de l’importance de leur transformation sur le territoire. Elle juge la communication trop à la traîne, par rapport à d’autres secteurs de la construction. « Le grand public et le consommateur final ne sont pas suffisamment informés. Des acheteurs nationaux devraient être plus attentifs à la provenance des bois et à la localisation des sites de transformation », plaide Mathilde Joslet.
Elle appelle en outre à ne pas « avoir honte » du bois face à d’autres matériaux. « On ne doit pas s’asseoir sur nos lauriers. On a des atouts à faire valoir », dit-elle. Elle demande aux acheteurs d’accorder une attention particulière aux achats nationaux.
Un besoin de visibilité sur l’avenir de la filière
« Nous avons un fort besoin de visibilité sur l’avenir de la filière. Les frênes et les hêtres tombent malades (ils deviennent bleus), le chêne quant à lui pique sur pied, dépeint Éric Julien. À ce jour, il n’y a pas de marché pour ces bois malades. Quelles seront les perspectives à vingt ans de ces essences de feuillus en France, dans un contexte de réchauffement climatique ? Selon les réunions, les chiffres diffèrent. Nos acheteurs en forêts, qui possèdent les vrais chiffres, voient bien que les gros bois ont tendance à se raréfier. »