Isolation biosourcée : les isolants en fibres de bois se fraient un chemin grâce à la RE2020
Encore minoritaires en termes de parts de marché, les solutions d’isolation biosourcée progressent, sous l’effet de la RE2020. Des investissements industriels conséquents attestent de leur potentiel. Leur efficacité en matière de confort d’été est un atout de long terme, en période de réchauffement climatique. Des processus de certification technique restent encore à valider. En clair, il s’agit d’un marché encore récent, qui se structure en vue de son avènement imminent.
Un marché paré au décollage
Les volumes des isolants biosourcés par l’intérieur et par l’extérieur devraient doubler d’ici à 5 ans, sur fond de transition écologique de l’acte de bâtir. Et la dynamique est déjà là. 33 millions de m² ont ainsi été mis en œuvre sur le marché français en 2021 [note de la rédaction : les chiffres 2022 sont parus après notre bouclage, début avril], soit une progression du marché de 138% depuis 2015, et une part de marché comprise entre 8 et 10%, au lieu de moins de 5% en 2015, indique à notre rédaction l’AICB (Association des industriels de la construction biosourcée).
Les industriels projettent un doublement des isolants biosourcés en 5 ans, pour passer de 10% de parts de marché à 20% au niveau national.
Les isolants biosourcés restent donc encore minoritaires. Mais on observe, déjà, des percées : chez Dispano, ils représentent ainsi 18% du chiffre d’affaires en isolation.
«Nous observons une vraie progression, liée à la RE2020, qui oriente vers l’utilisation accrue de matériaux biosourcés, se félicite Yves Hustache, délégué général de l’AICB. Le phénomène va s’amplifier avec l’augmentation des niveaux d’exigence de la RE2020 dans les années à venir. Pour l’instant, la RE2020 est exigeante, mais pas assez pour impacter le marché de façon significative. Cela va devenir impactant petit à petit. Les promoteurs, bailleurs sociaux, maîtres d’œuvre et entreprises sont conscients de ces aspects, en montant en compétences.»
«L’évolution de la réglementation et la montée en puissance de la RE2020 vont représenter un accélérateur très fort sur le besoin de produits biosourcés, confirme Pierre-Yves Le Breton, directeur marketing de DMBP, incluant l’enseigne Dispano. La RT2012 ne concernait que la performance énergétique du bâtiment. La RE2020 recherche aussi le confort d’été, et surtout le bilan carbone de la construction. Ce volet d’indice carbone de la construction va forcément encourager les industriels, distributeurs, constructeurs et entreprises de rénovation, à choisir des matériaux dont l’indice carbone sera plus favorable, pour aller chercher des performances exigées par la RE2020.» Le volet carbone de la RE2020 va, d’après lui, rendre les produits biosourcés «de plus en plus nécessaires pour obtenir les objectifs de décarbonation de la construction. Cela ne concerne pas que le neuf, mais aussi les extensions, surélévations et agrandissements».
Le marché est aussi poussé par une évolution sociétale de la demande. Dans ce contexte, Dispano, dont l’activité est orientée vers les menuisiers, charpentiers et agenceurs, observe, depuis trois ans, une explosion de la demande sur le marché de la rénovation.
En 2022, un léger ralentissement observé
« Le marché se comporte bien, avec une progression de volumes d’environ 10 % chaque année, compare Imed Bouslah, directeur des ventes (France, Belgique, Hollande et Italie) de Gutex, spécialiste de l’isolation en fibres de bois, basé dans le sud-ouest de l’Allemagne. Le Covid a sensibilisé davantage de gens aux isolants biosourcés. Nous avons même connu des ruptures de stock, face à la forte demande, en 2020 et 2021. Depuis 2022, l’activité est revenue au niveau d’avant-Covid, du fait de l’impact de la guerre en Ukraine. »
« Une grosse partie de l’activité est liée aux aides gouvernementales : Ma Prime Rénov, certificats d’économies d’énergie… Aujourd’hui, les moyens sont déployés sur la rénovation globale, comme les pompes à chaleur, et moins sur l’isolation, mais cela peut évoluer. Pour 2023, on manque de visibilité sur ces points », tempère Vincent Marcolla, chef de produit sur les gammes bâtiments chez Rockwool, fabricant de laines de roche dont l’usine française est basée dans le Puy-de-Dôme.
Si la laine de roche n’est pas considérée comme un matériau biosourcé, elle est fabriquée avec du basalte, une matière naturelle. Des demandes d’augmentation d’épaisseur sont exprimées sur des chantiers. La construction bois sollicite les isolants de Rockwool «par rapport à la résistance au feu et à l’humidité de nos produits», explique Vincent Marcolla.
Confort d’été : l’atout-maître de l’isolation en fibres de bois
Les isolants en fibres de bois se démarquent «par leur comportement pour le confort d’été, en termes de déphasage et d’amortissement thermique, souligne Yves Hustache. En cas de pic de température à l’extérieur, par exemple à midi l’été, les isolants biosourcés retardent le temps de traversée de la paroi. Ainsi, le pic de température ne se répercutera à l’intérieur qu’en milieu de nuit, période où l’on peut évacuer les calories. Enfin, les isolants biosourcés amortissent l’onde thermique. Bien sûr, le confort d’été ne se solutionne pas uniquement avec les isolants des parois, mais c’est une spécificité inhérente des produits et isolants biosourcés. »
« La chaleur des canicules estivales traverse très rapidement les plafonds des toitures, qui sont majoritairement constitués de plaques de plâtre ou autres matériaux légers, contrairement aux pays du sud. Dans cette configuration, seul l’isolant peut apporter de la masse thermique, renchérit Charles Kirié, président d’Igloo France Cellulose (Iso Green Group) et de l’Ecima (Association des fabricants français de ouate de cellulose), représentant cinq unités de production automatisées pour une centaine d’emplois en France. Cela devient un problème de santé publique. Ce rayonnement de chaleur provenant du plafond accable les habitants, les déshydrate, voire provoque des décès, notamment chez les personnes âgées. » Or, la ouate de cellulose – rappelons qu’elle est fabriquée avec du papier, et donc du bois–« décale de 9 heures l’arrivée de l’onde thermique, grâce au fait que cet isolant présente trois fois plus de masse thermique qu’un isolant minéral en vrac. Les habitants que l’on isole avec nos solutions ont une température moindre dans la journée, et beaucoup plus stable. Cette stabilité est un autre point important, car l’organisme s’adapte à une température donnée ». Selon lui, les isolants biosourcés sont « plus denses, avec de meilleures performances acoustiques et thermiques ».
Les isolants biosourcés présentent par ailleurs de faibles émissions de gaz à effet de serre. Leur process de fabrication ne nécessite pas de cuisson à haute température. Ces matériaux « captent du CO2 de l’atmosphère en poussant, et stockent du CO2 sur toute la période de vie du bâtiment. C’est un atout environnemental fort, d’autant plus que le secteur du bâtiment a un rôle central à jouer pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie nationale bas-carbone. Si des scénarios de valorisation en fin de vie viennent s’ajouter, on se trouve avec des caractéristiques spécifiques très intéressantes. »
Les isolants en fibres de bois sont « de loin, nos premières ventes en matière d’isolation biosourcée, devant la ouate de cellulose, et un produit mélangeant chanvre, lin et coton », souligne Pierre-Yves Le Breton. Pour quelles utilisations ? « Des constructions à ossature bois, avec un usage sur l’extension, la surélévation et l’agrandissement ; des produits à destination de l’isolation de toiture et d’isolation thermique par l’extérieur (rénovations de façades, isolants sous façade ventilée, vêtures en bois) ; isolation thermique par l’intérieur. »
De manière générale, les isolants biosourcés génèrent « moins de poussière lors de leur mise en œuvre. Des fabricants développent des solutions en ce sens, observe Yves Hustache. Il faut encore, en matière d’innovation, travailler la fin de vie de ces matériaux, pour améliorer encore davantage leur performance environnementale. Le marché commence à être significatif. Un volume considérable d’isolants biosourcés arrivera en fin de cycle dans une vingtaine d’années. Il faut anticiper cette vague, en prévoyant d’utiliser ces isolants, à terme, pour d’autres secteur – énergie par exemple. Ce travail est lancé à l’AICB ».
Qu’en pensent les premiers intéressés, à savoir les habitants ? « Ce sont les premiers prescripteurs des isolations biosourcées, car ils éprouvent un ressenti immédiat positif après la pose. Cela les interpelle, et ils en parlent autour d’eux, décrypte Charles Kirié. Nous n’avons pas forcément les moyens de communiquer, mais ils le font pour nous ! On le constate sur les salons et à travers les appels entrants.»
Des investissements industriels massifs pour anticiper une montée en puissance
En prévision de la croissance du marché, les isolants biosourcés font l’objet d’investissements stratégiques massifs de la part des industriels. Par exemple, Isonat (Isover, Saint-Gobain) investit plus de 10 millions d’euros pour produire 42000 tonnes de panneaux isolants biosourcés en fibres de bois, d’ici à fin 2023. De quoi rénover 16000 maisons chaque année. Une progression significative : l’usine de Mably (42) ne produit que 19000 tonnes de panneaux isolants par an. Le projet bénéficie d’une aide de 850000 euros de l’Ademe, pour pousser des technologies performantes : séchoir équipé d’un brûleur au gaz naturel direct, ventilateur de séchage haut rendement, moteurs à haut rendement... Le montant est calculé en fonction du nombre de tonnes de CO2 évitées. Avec ce projet, l’entreprise compte valoriser chaque année 80000 tonnes de bois récupérés dans les scieries avoisinantes. «Isover a fait beaucoup d’investissements en R&D et en développement d’outils industriels pour augmenter ses capacités de production d’isolants en fibres de bois, parce que le marché est là», précise une source auprès de BoisMAG. Isonat est la première entreprise sur le marché de la fibre de bois à avoir obtenu des avis techniques pour l’ensemble de sa gamme Flex destinée à l’isolation par l’extérieur.
Les autres acteurs ne sont pas en reste. Dans le Lot-et-Garonne, Steico a inauguré fin octobre une usine de fabrication de panneaux rigides en fibres de bois de faible densité. Ces panneaux sont principalement fabriqués à partir des chutes de scieries de résineux. Autre investissement phare, qui illustre la structuration du marché, celui de Pavatex (Soprema) dans les Vosges, avec 110 millions d’euros injectés dans deux nouvelles usines, pour doubler les capacités en isolants rigides et se diversifier dans les isolants souples. La proximité du parc forestier des Vosges a pesé dans la décision de Pierre-Etienne Bindschedler, PDG de Soprema.
Le spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation Soprema (Strasbourg) a aussi annoncé en 2021 un projet d’implantation de deux usines de production dans la Zac Mitra, à côté de Nîmes, avec le recrutement et la formation de 150 collaborateurs.
Le projet prévoit une usine d’isolants haute performance technique de 20 000 m² et une usine d’isolants naturels de 5 500 m². Il représente un investissement de 50 millions d’euros. Originalité du projet : l’utilisation des déchets de la riziculture (les rizières de Camargue sont toutes proches de Nîmes) comme isolants naturels.
De son côté, Gutex est en train de réaliser une deuxième usine de production d’isolants en fibres de bois, proche de Mulhouse. Elle utilisera à 60 % des pins et à 40 % des sapins issus de la Forêt Noire, et affichera un bilan carbone neutre, avec, par exemple, l’utilisation de la chaleur d’une déchetterie ou encore l’installation de panneaux solaires en toiture. Prévue pour septembre 2023, elle emploiera 120 salariés, provenant de Suisse, de France et aussi d’Allemagne.
Cette dynamique industrielle n’est pas sans conséquence pour l’aval de la chaîne. « Nous impulsons un mouvement de formation de nos chefs de marché pour solliciter et motiver tous nos fournisseurs sur les enjeux de décarbonation de la construction-rénovation, à commencer par les isolants biosourcés », glisse Pierre-Yves Le Breton. Par exemple, Dispano incite ses fournisseurs à évaluer leurs performances en matière de RSE, à travers une plateforme dédiée indépendante afin de définir des plans d’action relatifs à l’indice Carbone des produits.
Isolation des combles : la réduction des aides fait plonger le marché
Tous les voyants ne sont cependant pas au vert. Tous les voyants ne sont cependant pas au vert. Le marché de la rénovation souffre des baisses de primes CEE et le marché du logement neuf, quant à lui, s’effondre. Charles Kirié évoque « une année 2022 catastrophique, et 2023 devrait être du même acabit ». Notamment sur le marché de l’isolation des combles, selon lui « en convalescence ». En cause, une réduction des aides de l’État, passées de 24 € / m² à 8 € / m² en septembre 2021. « Le marché global du soufflage des combles a chuté de 50 % à 60 % en 2022. Les isolants biosourcés, comme la aoute de cellulose, ont mieux résisté, avec une baisse de 30 % sur ce segment, ce qui signifie qu’ils prennent des parts de marché à la laine minérale. Mais l’état global du marché de l’isolation est mauvais. Quand vous dopez un secteur, et que vous arrêtez d’un seul coup les aides, vous prenez le risque de tuer tout le monde. L’isolation à un euro était une stupidité. Cette mesure a attiré beaucoup d’éco-délinquants. Nous, industriels de l’isolation biosourcée, avons investi et augmenté nos frais de structure, pour pouvoir suivre… Et dans la foulée, les aides sont rabotées ! » Une note positive : « Les gens commencent à raisonner en termes de reste à charge, de règles d’art à respecter. Ils comprennent que ces travaux ne peuvent pas être gratuits. »
Les bardages, solutions d’isolation thermique par l’extérieur
Les bardages bois peuvent être utilisés dans le cadre d’isolations thermiques par l’extérieur (ITE), indique Manel Cheour Eon, directrice marketing et innovation du groupe ISB. « Ils peuvent être combinés avec différents types d’isolants, à la fois pour améliorer la performance thermique, et pour s’imposer eux-mêmes comme une solution biosourcée. L’ITE est une tendance de fond depuis plusieurs années, et le bois s’y prête parfaitement.»
Selon elle, l’ITE gagne à être privilégiée sur l’isolation par l’intérieur (ITI) dans le cadre de projets d’amélioration de l’habitat en rénovation thermique. « Avec l’ITI, vous grappillez des cm² sur votre surface intérieure, et vous devez casser la décoration intérieure, déplacer les meubles, subir des désagréments…, pendant les travaux. Ce qui n’est pas le cas avec l’ITE : l’installation de bardages bois ventilés ne génère aucune nuisance à l’intérieur. De surcroît, c’est une solution esthétique, qui valorise l’habitat en rafraîchissant les façades. »
En période d’inflation des prix de l’énergie et d’augmentation des taux d’intérêt, la notion d’amélioration générale de l’habitat est devenue prégnante. « Il faut être en mesure d’apporter des réponses simples, rapides et concrètes aux consommateurs », insiste-t-elle.
En termes de produits biosourcés, ISB commercialise une nouvelle gamme de bardage avec finition saturateur, permettant de remplacer une partie des composants issus de la chimie classique par des composants issus de la biomasse végétale. Tout en garantissant les mêmes performances thermiques, avec une garantie de cinq ans sur l’esthétique et la tenue dans le temps. Le but est « d’augmenter la part des finitions issues de la biomasse dans notre offre globale ».
Actuellement sur trois coloris, la déclinaison devrait être étendue sur des finitions opaques.
« Les isolants biosourcés rigides se développent à travers l’ITE sous enduit, ajoute Charles Kirié. C’est une solution biosourcée par rapport au polystyrène. De nouvelles solutions isolantes apparaissent, comme le béton de bois et des systèmes constructifs préfabriqués. »
R&D sur l’l’hygrothermie et la granulométrie des produits
Selon Yves Hustache, les comportements hygrothermiques des isolants biosourcés, leur capacité à capter l’eau et à assurer les transferts au sein de la paroi, sont encore mal évalués. «Un programme de recherche est en cours, avec le Building Isolation Performance, l’AICB et des laboratoires partenaires, la FCBA et Lermab.»
Rockwool commercialise la gamme de panneaux MB Rock pour la construction bois sur site. La construction hors site se développe, «avec de plus en plus de demandes relatives à l’insufflation de laines en vrac ou en flocons, dans les cavités des murs, qui sont ensuite livrés et assemblés sur les chantiers», précise Vincent Marcolla.
Des gros charpentiers, des constructeurs de maisons individuelles mais aussi des promoteurs, en quête de productivité, ont recours à cette automatisation des modes de construction.
Côté innovation, Rockwool travaille sur la granulométrie des produits et la densité au m3 à insuffler. «Nous recherchons à éviter le tassement lorsque les murs sont transportés à la verticale, afin que la laine ne se retrouve pas sur la partie inférieure», confie l’expert. Autres nouveautés, le MB Rock Premium, lancé en 2021, qui assure une très haute performance thermique, ou encore des largeurs de panneaux s’adaptant aux espaces entre les montants, et des produits fabriqués avec un bord flexible pour faciliter la pose dans l’ossature bois.
L’importance des avis techniques et des DTU
Souvent nouveaux sur le marché, et ne bénéficiant pas du même recul que ses concurrents, les isolants biosourcés ne sont pas encore tous considérés comme étant traditionnels. Pour moult isolations biosourcées, il peut y avoir des avis techniques, voire des ATEx propres.
Ce qui peut constituer un frein à leur utilisation. Les professionnels interrogés par BOISmag insistent sur l’importance d’utiliser des produits soit sous DTU (pour les plus anciens, au bout de 15 ou 20 ans sur le marché), soit sous avis technique. Un précieux sésame attestant de la régularité du suivi des performances, à même de rassurer les acteurs du marché. «C’est un enjeu fort d’assurabilité, déclare Vincent Marcolla. Tous les fabricants ne jouent pas le jeu.» « Nos chefs de marché ne s’aventure pas, tant qu’il n’y a pas d’avis techniques et des normes correspondant aux exigences réglementaires de la construction, renchérit Pierre-Yves Le Breton. Notre clientèle est constituée de professionnels du bâtiment, engageant leur responsabilité décennale. Ils doivent faire attention au choix des produits, et opter pour des produits faisant l’objet d’avis techniques, et non pas d’avis expérimentaux. De notre côté, Dispano ne référence que des produits certifiés conformes. Cela fait partie du cahier des charges de nos acheteurs.»
La ouate de cellulose est pour sa part sous DTU depuis 2019. «Nous sommes l’un des seuls isolants biosourcés sous DTU», remarque Charles Kirié. Conséquence : «Nous avons moins de contraintes d’un point de vue industriel. Nous arrivons à une forme d’habitude, qui rassure les bureaux de contrôle. En clair, nous avons fait nos preuves !» Le DTU est très précis, sur les moindres détails : «Contours de trappes, surélévation des ventilations, pose de capots, écarts au feu sur les conduits de fumée…»
«Si le produit n’a ni avis technique ni DTU, les entreprises ne pourront pas les mettre en œuvre sans surprime assurancielle, insiste Yves Hustache. Il faut aller vers des produits encadrés juridiquement. Faute de quoi, l’isolation biosourcée restera sur un marché de niche. Les isolants biosourcés à base de bois sont souvent sous avis technique. Concernant l’isolation semi-rigide en fibres de bois, un travail est en cours pour que le produit intègre le DTU 31.2, et soit ainsi considéré comme un produit traditionnel. C’est un point décisif pour le développement de ce type de produit. Des échanges sont en cours entre l’AICB et la commission du DTU 31.2.» Pourquoi seuls les isolants semi-rigides font-ils l’objet de cette démarche ? « Ce sont ceux qui ont le recul le plus suffisant, en temps et en caractérisations, pour devenir rapidement une technique traditionnelle», répond-il.
Le DTU 41.2 cadre la mise en œuvre des bardages bois, rappelle Manel Cheour-Eon. «Il décrit des éléments de fixation des isolants de la structure secondaire.»
Mise en œuvre : convaincre certains acteurs encore réticents
«Un bâtiment biosourcé ne se conçoit pas comme un bâtiment classique, avertit Yves Hustache. Il ne s’agit pas de remplacer des matériaux classiques par des matériaux biosourcés, avec des plans repris à l’identique. Il faut tenir compte des caractéristiques et des performances propres des isolants biosourcés. Ce qui suppose une montée en compétences du côté des maîtres d’œuvre.» En résumé, la mise en œuvre d’un isolant biosourcé est assez semblable à celle d’un isolant traditionnel. «En revanche, la conception de la paroi peut, elle, être différente.»
Dans ce contexte, Charles Kirié relève un certain «conservatisme» de la part certains bureaux de contrôle, entreprises et architectes. «Utiliser des produits d’isolation biosourcée change les habitudes. Cela en perturbe certains. Et les lobbys des minéraliers font aussi ce qu’il faut pour nous entraver. . Cela n’empêche tout de même pas des entreprises comme Isover ou Knauf d’investir pour acquérir des capacités de production en isolation biosourcée.»
Un aspect qui défavorise l’applicateur: le poids des isolants biosourcés, supérieur à celui des isolants traditionnels. «Il est plus compliqué de poser de la ouate de cellulose que de la laine de verre. La logistique est même le principal frein commercial, déclare Charles Kirié. Les acteurs savent que l’isolant biosourcé est supérieur en termes de performance. Mais ils ont des ratios de profitabilité à respecter, surtout en ce moment.»
Pour rassurer et faire œuvre de pédagogie, Gutex met en ligne, sur son site web, les techniques de mise en œuvre, à travers des brochures téléchargeables gratuitement («L’Effet Gutex»). Les vertus de l’isolant en fibres de bois – confort d’été, stockage d’humidité, densité supérieure au niveau de l’acoustique, aspect renouvelable du matériau… – y sont également expliqués.
Comment l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée promeut la filière
Face au lobby des isolants minéraux, les fabricants d’isolants à base de fibre végétale ont créé en 2009 l’Association des Industriels de l’Isolation Végétale (ASIV). En 2017, l’entité est devenue l’AICB (Association des Industriels de la Construction Biosourcée) et s’est élargie aux autres acteurs biosourcés. Regroupant 15 adhérents, l’AICB joue plusieurs rôles : « Représentation auprès des instances normatives et techniques, amélioration des connaissances - matériaux biosourcés, communication, interventions dans des conférences… », égrène Yves Hustache, délégué général de l’AICB. Le site web décrit des exemples de réalisations biosourcées. Une communication prochaine est prévue sur le confort d’été apporté par les isolants biosourcés.
Adhérents : Biofib Isolation, Cavac Biomatériaux, CCB GreenTech, Cellaouate, Gramitherm, Gutex, Igloo France Cellulose, Isonat, Knauf, Le Relais Metisse, Ouattitude, RMT Insulation, Soprema, Steico, Ecima.