La construction bois maintient le cap dans un contexte difficile

Travaux en cours sur l'Île-Saint-Denis où sera érigé le village des athlètes des JO et JOP de Paris 2024.

Publiés cet été, les chiffres très attendus de la 7e enquête nationale de la construction bois portant sur l’activité 2022 font état d’un bilan plutôt positif pour les professionnels du secteur avec un chiffre d’affaires globalement orienté à la hausse. Un point positif pour les entreprises concernées, même si la part du bois peine toujours à s’imposer dans le secteur du bâtiment et que de nombreuses disparités subsistent entre les régions ou les typologies d’ouvrages. Présentation.

Après des résultats 2020 impactés par la crise sanitaire, le marché de la construction bois est toujours bousculé par de nombreux éléments perturbateurs pour l’année 2022 à l’image de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, des difficultés d’approvisionnement, de la hausse du coût des matières premières ou des problèmes de recrutement… Autant de facteurs qui ont eu un impact sur le marché de la construction en général, et de la construction bois en particulier. C’est malgré tout dans ce contexte peu porteur que le bois a réussi à tirer son épingle du jeu avec « un marché de la construction bois en France qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 4,6 milliards d’euros HT en 2022, selon les derniers résultats de l’Observatoire économique FBF, en hausse de 14,3 % par rapport à 2020 en valeur et de 5 % en volume ».

Des entreprises bien structurées aux activités diversifiées

En 2022, 1 888 entreprises sont présentes sur le marché de la construction bois en France pour un total de 28 315 salariés. 55 % d’entre elles sont des TPE, 25 % ont entre 10 et 19 salariés, et 20 % emploient plus de 20 salariés. Ces chiffres diffèrent de ceux du secteur du bâtiment en général où l’effectif salarié moyen par entreprise est inférieur à 3, contre 15 pour la construction bois. Les entreprises de la construction bois sont donc bien structurées avec une main-d’œuvre globalement plus qualifiée. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,135 milliards d’euros HT sur le marché de la construction bois en 2022, en hausse de 10,6 % par rapport à 2020 en valeur et de 2 % en volume. Sur ces 1 888 entreprises, 915 sont des entreprises de charpente (49 %) ; 436 sont des entreprises de menuiserie (23 %) ; tandis que 245 (13 %) ont d’autres codes d‘activités : construction d’autres bâtiments, travaux de couverture ou de maçonnerie générale… Enfin, 156 entreprises interviennent dans la construction de maisons individuelles (8 %) et 136 sont des fabricants de charpente et menuiserie (7 %).

Des emplois toujours plus qualifiés

Au niveau de l’emploi, les effectifs se maintiennent autour de 13 000 emplois entre 2020 et 2022 malgré de nombreuses difficultés de recrutement. 68 % des entreprises disposent désormais d’un bureau d’études intégré ou utilisent un logiciel de conception technique. Les entreprises de la construction bois conservent ainsi un haut niveau de technicité et proposent de plus en plus une offre globale, allant de la conception technique à la mise en œuvre. 87 % des entreprises sondées fabriquent des composants de structure en atelier, quelle que soit la taille de l’entreprise : 82 % pour les moins de 10 salariés, 93 % pour les 10-19 et 95 % pour les plus de 20 salariés. Enfin, les entreprises de la construction bois sont déjà opérationnelles dans la construction hors-site, ce qui leur permet de se positionner sur des chantiers d’envergure : au cours des deux dernières années, 17 % d’entre elles ont réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,5 M€ HT ; et 9 % ont réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,8 M€ HT.

L’ossature bois en tête de peloton

Peu de surprise au niveau des systèmes constructifs où l’ossature bois reste la technique constructive privilégiée (67 %) quel que soit le type de marché. Elle culmine à 85 % pour la construction de maison individuelle, et représente 63 % dans les logements collectifs et 67 % dans les bâtiments tertiaires. En deuxième position, le poteau-poutre représente désormais 24 % des réalisations bois dans l’Hexagone. Il se stabilise à 10 % sur le marché de la maison individuelle, avec une certaine part de mixité ossature bois/poteaux-poutres. Il progresse légèrement sur le marché des logements collectifs (16 % en 2020 contre 23 % en 2022), comme dans la construction de bâtiments tertiaires (20 % en 2020 contre 24 % en 2022). Sur la troisième marche du podium, les panneaux massifs contrecollés ou contrecloués, dont le CLT, représentent 9 % du marché, avec un usage plus important dans la construction de logements collectifs (13 %) que pour les bâtiments tertiaires (9 %). À noter enfin la disparition du bois massif empilé ou du colombage, dont l’utilisation est aujourd’hui anecdotique.

Approvisionnements : les réseaux de distribution devant les scieries

Alors qu’en 2020 les scieries faisaient toujours la course en tête, assurant 43 % des achats en bois construction, cette nouvelle enquête marque la montée en puissance des réseaux de distribution qui raflent la première place. Ainsi, 43 % des actes d’achat passent désormais par un réseau de distribution, dont 31 % par les négoces et 12 % par les coopératives. Les scieries françaises totalisent quant à elles 41 % des actes d’achat de bois. En troisième position, la part des scieries étrangères augmente légèrement, passant de 15 % en 2020 à 16 % en 2022. L’Allemagne reste le principal pays étranger fournisseur de bois, loin devant l’Autriche et la Finlande. Ce sont principalement les entreprises de plus de 20 salariés qui s’approvisionnent directement auprès des scieries, tandis que les entreprises de moins de 10 salariés s’adressent majoritairement aux réseaux de distribution.

Disparités régionales

La région AUrA est la première région française en terme de construction bois avec un chiffre d’affaires de 365 M€ HT réalisé par 346 entreprises, soit 17 % du CA national. En deuxième position, la région Grand Est affiche en CA de 300 M€ HT réalisé par 171 entreprises. Les Pays-de-la-Loire et la Bretagne arrivent en 3e et 4e positions avec des CA respectifs de 285 et 216 M€ HT. À noter que l’Ile-de-France, territoire porteur pour la construction bois, affiche un CA de 92 M€ HT qui correspond à l’activité des entreprises bois dont le siège social est situé dans la Région, soit 84 entreprises en 2022. Ce chiffre d’affaires ne reflète cependant pas la totalité de l’activité construction bois en Ile-de-France car une part importante est réalisée par des entreprises ayant leur siège hors de la région. Ce niveau d’activité, évalué à 298 M€ HT en 2022, est réalisé principalement par des entreprises situées dans le Grand Est, le Centre-Val de Loire, la Normandie et les Pays-de-la-Loire.

Le logement individuel en difficulté

En 2022, 22 200 logements (maisons individuelles en secteur diffus et groupé et logements collectifs) ont été construits en bois dans l’Hexagone, soit une baisse de 1 % par rapport à 2020. La construction de maisons individuelles en secteur diffus baisse légèrement en raison d’une convergence de facteurs : l’entrée en vigueur de la RE2020 a perturbé les autorisations et les mises en chantier, les fortes hausses des prix du bois en 2021 ont freiné les dépôts de permis de construire en 2021 et donc impacté les mises en chantier en 2022, l’augmentation des taux d’intérêt a fortement impacté les projets de construction, notamment des primo-accédants. En secteur groupé, la construction bois a davantage souffert qu’en secteur diffus du fait des difficultés rencontrées par les CCMIstes et du fort recul de la commercialisation des logements neufs. À l’inverse, la construction bois sur le marché des logements collectifs est en hausse, portée par les immeubles de plus de trois étages, profitant du dynamisme lié à la demande des Jeux olympiques 2024 et des nombreux Appels à manifestations aux niveaux régional et national.

Le non-résidentiel plus porteur

À l’inverse du résidentiel, le bois conforte ses parts de marché concernant les bâtiments tertiaires publics et privés passant de 10,9 % en 2020 à 13,1 % en 2022. Il en va de même pour les bâtiments industriels et artisanaux, qui grimpent de 20,3 % à 23,5 %. Au niveau des bâtiments agricoles, la part de marché de la construction bois augmente de 23,7 % à 27,3 % alors que les surfaces construites ont diminué (dans un contexte global de fortes baisses de tous les systèmes constructifs). Enfin, environ 112 000 m² de bâtiments de santé ont été réalisés en bois en France en 2022, soit 9,8 % de parts de marché du bois.

Perspectives…

Au vu ces résultats, l’Observatoire économique a dressé un certain nombre de tendances pour les mois et les années à venir à découvrir ci-dessous :

34 % des entreprises prévoient d’investir pour accroître leur production dans les deux prochaines années, contre 38 % en 2020) ;

ces investissements concernent tout particulièrement les entreprises de plus de 20 salariés dont près de la moitié programme un investissement ;

toutes les régions anticipent des investissements, de façon plus marquée en Centre-Val de Loire, Provence-Alpes Côte d’Azur-Corse et en Ile-de-France ;

Les prévisions d’embauche sont en hausse : 61 % des entreprises prévoient d’embaucher en 2023 ; et 77 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

La majorité de ces projets de recrutement concerne des postes de mise en œuvre sur chantier (51 %), de fabrication (37 %) ou d’emplois en bureaux d’études (12 %) ;

Les prévisions d’activité sont globalement positives pour les bâtiments non-résidentiels, les logements collectifs et les extensions-surélévations ;

Elles sont en revanche moins optimistes pour le marché de la maison individuelle diffus ou groupé.