La fenêtre bois résiste dans un marché en baisse

Début septembre, l’UMB-FFB présentait aux professionnels de la menuiserie les résultats de la dernière étude du cabinet P&P consacrée au marché des fenêtres en France en 2023. L’occasion de mieux cerner l’évolution du marché et des produits, et d’esquisser quelques prévisions pour l’année 2024.

Zoom sur le marché

Réalisée tous les deux ans à la demande des professionnels du secteur de la menuiserie, la dernière étude du cabinet P&P (cofinancée par le Codifab, l’UFME, l’UMB-FFB et le SNFA) révèle une petite contraction du marché en 2023 (en volume) avec un peu plus de 10 millions de châssis mis en œuvre, contre plus de 11 millions en 2021. Au niveau de la répartition des matériaux, le PVC et l’aluminium font toujours la course en tête avec 58,4 % et 30 % de parts de marché, mais accusent tous deux un certain recul par rapport à 2021. Face à cette contraction du marché, le bois tire son épingle du jeu et progresse légèrement pour dépasser la barre symbolique des 10 % de part de marché [contre 8,6 % en 2021]. En queue de classement, les menuiseries mixtes (bois-aluminium) et en acier restent anecdotiques avec 1,4 % et 0,2 % de PDM. « De manière générale, on observe que tout baisse, sauf le bois, remarque Adrien Parquier, responsable technique Menuiserie extérieure-enveloppe à l’UMB-FFB. Ce bon résultat est notamment dû à l’entrée en vigueur de la RE2020 qui impose une réduction de l’empreinte carbone des bâtiments neufs, favorisant ainsi le matériau bois qui devrait poursuivre son essor dans les années à venir pour peut-être atteindre les 15 % de parts de marché d’ici 5 à 6 ans. »

Des prix globalement en hausse

Si l’on s'intéresse maintenant à la ventilation du marché en valeur, l’écart entre le PVC et l’aluminium se réduit avec 42,8 % et 38,4 % de PDM, et un prix de vente moyen de 375 euros pour un châssis en PVC contre 815 euros pour un modèle aluminium en fourniture seule. Avec 16 % de PDM, le bois arrive toujours en troisième position avec un prix moyen de 920 euros le châssis qui a davantage augmenté que celui des autres matériaux. Le mixte et l’acier restant les menuiseries les plus chères avec respectivement 935 euros et 1 100 euros le châssis.

Hausse des importations de fenêtres bois

Au sujet de l’origine de fabrication, la part de l’importation diminue légèrement par rapport à 2021 pour s’établir à 11,5 %. On note cependant certaines disparités selon les matériaux : les importations de fenêtres PVC sont les plus nombreuses avec 16,8 % de châssis en provenance de l’étranger. « Des menuiseries qui viennent principalement d’Europe centrale où les coûts de fabrication sont plus bas. » Avec seulement 3,3 % de produits importés, l’aluminium se pose en bonne élève, du fait notamment d’un « gros travail de communication mené par la filière de l’aluminium pour inciter les consommateurs à acheter français », poursuit Adrien Parquier. Le bois se situe quant à lui en milieu de peloton, avec des importations qui s’établissent à 6,6 % des châssis vendus en 2023, en hausse par rapport à 2021.

Des circuits de distribution multiples

Tous matériaux confondus, la majorité des ventes de châssis se fait en fourniture seule auprès des professionnels (65,8 %). La fabrication et pose ne représentant qu’un quart du marché, et la fourniture seule BtoC moins de 10 %. Si l’on observe de plus près les ventes en fourniture seule B2B, qui constituent le gros du marché, on remarque une large prédominance des ventes aux menuisiers poseurs indépendants (32 %) et des professionnels de la distribution (20 %). Du côté du B2C, il est aussi à noter que le e-commerce reste minoritaire, totalisant moins de 1 % des ventes. Concernant le bois, la ventilation du marché, plus équilibrée, a permis au matériau de gagner des PDM (+ 11 %) dans un marché en baisse de 10 %. Si la fourniture seule B2B demeure majoritaire (56 %), la fabrication + pose est nettement supérieure aux autres matériaux pour atteindre 37,9 %. Le B2C reste peu représenté (6,1 %, dont 0,2 % pour le e-commerce). La menuiserie mixte, considérée comme plus haut de gamme, suit un schéma différent avec une très large majorité de produits vendus en fourniture seule B2B (72,7 %) et 16 % de fourniture et pose. Le B2C s’établit à 11 %, avec une absence totale de e-commerce.

Zoom sur les produits

Concernant les produits, l’étude du cabinet P&P permet de dégager quelques grandes tendances en matière de pose, d’ouverture, de finition ou de vitrage. Du côté des ouvertures, les fenêtres à frappes dominent clairement le marché avec près de 90 % des châssis tous matériaux confondus, et plus de 96 % pour les fenêtres bois. Les coulissants, qui constituent un peu moins de 10 % des châssis vendus en 2023, restent peu représentés dans le bois avec seulement 2,6 % de PDM.

Concernant le type de pose, on remarque une diminution quasi générale de la pose en applique, qui reste tout de même largement majoritaire. En rénovation, l’augmentation de la dépose totale, liée à l’importance croissante accordée au recyclage des menuiseries.

Pour ce qui est des vitrages, « on ne note pas de grosses différences selon les matériaux, avec une nette prédominance du double vitrage. Le triple vitrage n’a quant à lui pas forcément eu l’essor escompté, tout comme le vitrage solaire qui est encore marginal », ajoute Adrien Parquier. Sachant que pour le bois plus spécifiquement, une petite part de simple vitrage subsiste pour les chantiers de rénovation des Monuments historiques.

Du côté des coloris des fenêtres bois, l’opaque blanc, en léger recul, est toujours apprécié (40,8 %), suivi des autres couleurs opaques et du transparent qui effectue une belle progression. Pour les essences, les bois tropicaux dominent le marché de la fenêtre avec plus d’une menuiserie sur deux. Les feuillus accusent une légère baisse au profit des résineux en hausse de près de 8 % par rapport à 2021.

Au niveau de la finition enfin, 3 menuiseries sur 4 sont désormais complètement finies en atelier, on arrive aujourd’hui à une asymptote avec de moins en moins d’évolutions dans les années à venir.

À propos enfin des certifications et labels, on remarque que les fenêtres en PVC sont majoritairement certifiées NF (77 %), contre 32 % pour l’aluminium et 11,7 % pour le bois. Au niveau de la labellisation en revanche, le bois arrive en tête avec 16,6 % des châssis labellisés Fenêtres Bois 21 (+5,9 % labellisés Fenêtres bois-alu 21), contre 11 % de châssis labellisés FenêtreAlu et 0,1 % de labellisation QualiPVC !

Zoom sur l’avenir

La fin de l’étude réserve quelques slides dédiées aux prospectives pour l’année 2024 dont voici les principales hypothèses.

Le marché de la fenêtre en France devrait encore se contraindre en 2024 avec un volume global de 9,26 millions de châssis, en recul de plus de 10 % par rapport à l'année 2023.

Tous les matériaux seront concernés par cette baisse des volumes, à exception toutefois du bois pour lequel les prévisions sont en hausse avec 1,1 million de châssis et 12 % de PDM.

Les importations tous matériaux confondus devraient rester stables, autour de 11 %, tout comme celles des menuiseries bois, environ 6 %.

Le marché de la rénovation continuera de porter le secteur de la menuiserie avec plus de 76 % de PDM en 2024 pour l’ensemble des matériaux et près de 75 % pour le bois.

Les prix de vente des châssis en fourniture seule seront sensiblement les mêmes qu’en 2023.

En 2025, le marché devrait repartir progressivement à la hausse avec un volume espéré de 9,5 millions de châssis toujours majoritairement destinés à la rénovation.