La résilience d’une filière
« Même si la volonté de bâtir recule, l’emploi du bois progresse et les volumes augmentent » (Pfeifer Group)
Montée en compétences, industrialisation, adaptation aux nouveaux marchés et dynamique d’investissement : malgré un contexte marqué par le recul de la construction neuve, le bois « affiche une résilience remarquable », indique l’enquête nationale de la Construction Bois 2025, parue en juin dernier, menée par France Forêt Bois et le Codifab en partenariat avec les organisations professionnelles. Solide, la filière emploie 28 565 salariés, à travers 1 905 entreprises (+ 1 %), réalisant un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2024 (+ 0,5 % en valeur et - 6 % en volume). 18 250 logements ont été réalisés en bois en 2024 (- 17 % par rapport à 2022) et 36 % des entreprises prévoient d’investir d’ici à deux ans.
Depuis la RT 2012, puis la RE 2020, la construction bois a connu une dynamique forte, marquée par une multiplication des entreprises dans les années 2010. « Après le boom de la décennie passée, les différentes crises – sanitaire, des matériaux, et aujourd’hui du bâtiment, la plus grande qu’ait traversée la France depuis la Seconde Guerre mondiale – ont fragilisé le tissu économique, analyse Rodolphe Maufront, responsable charpentes construction bois à l’Union des métiers du bois de la FFB. Les plus petites entreprises, les plus récentes, ont souvent disparu. Les plus anciennes, les mieux structurées, ont continué à croître. »
La construction ralentit, surtout dans le neuf. « On observe quelques signes de reprise, mais les particuliers attendent un cadre plus rassurant pour lancer des projets de construction ou de rénovation. Même si la volonté de bâtir recule, l’emploi du bois progresse et les volumes augmentent malgré la crise », déclare Diane Müller (Pfeifer Group), à propos du marché hexagonal. Non sans rappeler que « toutes les politiques nationales et internationales ont encouragé l’usage du bois. C’est le matériau de construction du XXIe siècle » !
Christiane Decker-Kümmel, pour Eugen Decker Holzindustrie, estime quant à elle que « le marché français de la construction en bois s’est révélé stable et avec un bon niveau de demandes durant les six premiers mois de 2025 ». Selon elle, en France, « la construction en bois est fortement liée à la durabilité et aux stratégies climatiques. Les pouvoirs publics donnent régulièrement le ton dans ce domaine, que ce soit par le biais d’appels d’offres, d’instruments de financement ou d’exigences en matière de bilan carbone. Alors qu’en Allemagne, la demande provient souvent davantage des maîtres d’ouvrage privés, en France, le pilotage politique joue un rôle plus important ».
Un constat partagé par Charly Reignier, en charge de l’activité Building Solutions chez Stora Enso : selon lui, les bâtiments scolaires et publics, portés par les objectifs bas carbone, présentent des débouchés dynamiques. « Il y a une ambition dans ce secteur. On voit de plus en plus de combinaisons poteau-poutre/lamellé-collé/planchers CLT ou CLT nervuré/murs en ossature bois ou CLT dans les collèges, lycées ou immeubles de bureaux. »
Dans le domaine de l’éducation, deux chantiers récents mobilisent les solutions CLT du groupe : le collège de Saint-Jeoire, en Haute-Savoie, et l’iXcampus à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Les systèmes proposés intègrent des murs, sols, toitures et escaliers en CLT et CLT nervuré, ainsi que des poutres ou planchers renforcés en LVL, notamment dans les projets de rénovation ou pour répondre à des contraintes de charge (éléments de poutre pour du renfort, rénovation, platelage…).
Structuration des PME
Dans ce contexte tiraillé, « la construction bois, qui n’est pas à décorréler du marché du bâtiment, s’en sort assez bien, observe Rodolphe Maufront. De nouvelles tendances émergent. On est passés de sociétés de charpente à des entreprises générales du bois. Celles-ci interviennent désormais sur des projets tous corps d’état – collèges, lycées, hôpitaux – en gros œuvre bois, et sous-traitent comme le faisaient les maçons. » Cette transformation répond à l’évolution de la commande : « On ne demande plus seulement une charpente ou une enveloppe, mais des édifices entièrement en bois. Les entreprises ont donc dû s’adapter. »
Face à la présence croissante des majors du BTP – Bouygues, Eiffage, Vinci – sur le segment de la construction bois, les PME se sont étoffées, avec un service commercial, un bureau des méthodes, une conduite de travaux tous corps d’état… Une structuration de fond, « très intéressante pour la profession et portée par des hommes de métier qui dirigent ces entreprises », poursuit-il.
La mécanisation est devenue la norme
À cela s’ajoute une productivité accrue, sur fond d’IA. « La production est désormais optimisée, se félicite Diane Müller chez Pfeifer Group. D’un point de vue mécanique, informatique et logiciel, le choix des résistances est de plus en plus automatisé et perfectionné. La sélection ne se fait plus à l’œil, mais grâce à des machines qui analysent mieux la qualité du bois dès l’arrivée des grumes en scierie. Cela permet une meilleure utilisation des volumes disponibles. »
Rénovations, extensions et surélévations
Avec un recul général des marchés résidentiels comme tertiaires, les entreprises bois s’orientent davantage vers la rénovation, notamment les extensions et les surélévations. « Les enquêtes de conjoncture montrent que nos adhérents se sont massivement repliés sur ces segments, analyse Rodolphe Maufront. Le bois y conserve une part de marché importante : 30 %. » Les interventions concernent aussi l’isolation (ITE et ITI), la réhabilitation de locaux commerciaux ou tertiaires, ainsi que des équipements publics. « Les rénovations de bureaux ou de magasins intègrent de plus en plus de bois en agencement intérieur. Et la commande publique continue de tirer la construction bois dans les collèges, lycées, piscines… » Les bois d’ingénierie permettent de généraliser les surélévations. Un vrai enjeu, quand le foncier manque cruellement. Chez Stora Enso, les solutions d’ingénierie bois s’appuient sur deux piliers : le CLT et le LVL. « Le CLT autorise l’ajout de niveaux sur des bâtiments existants, sans renforcer les structures. C’est particulièrement pertinent en zone urbaine dense », déclare Charly Reignier. Plusieurs réalisations le démontrent, comme la surélévation de trois étages rue Parmentier, à Paris, par Bouygues Construction pour Batigère, celle d’un ensemble de logements sociaux à la Croix-Saint-Simon dans le XXe arrondissement pour Habitat Social Français (16 nouveaux appartements créés, HSF systématisant cette démarche dans son patrimoine pour agrandir son parc sans consommer de foncier) ou encore le projet Marcadet Belvédère (bureaux) pour le promoteur WO2, avec l’entreprise Mathis Construction Bois. Sur le segment résidentiel neuf, Stora Enso a également participé au projet Hosta (Woodeum), un foyer bas carbone pour jeunes travailleurs de 114 logements, conçu en bois massif, au-dessus du boulevard périphérique parisien, porte de Brancion.
Une meilleure acceptation des défauts du bois
Autre vecteur de résilience : le bois est mieux apprécié, car plus connu. Selon Diane Müller, « de plus en plus de bois de qualité visuelle standard, autrefois moins tolérés, trouvent désormais preneurs. On reconnaît davantage que le bois est vivant, avec ses défauts. La compréhension du matériau a progressé. Bien sûr, certains demanderont toujours du bois sans nœuds. Mais l’acceptation d’une qualité plus standard se généralise, sans incidence sur la résistance ».
Difficultés d’approvisionnement croissantes
Malgré cela, « depuis le début de l’année, la situation est difficile. Nous faisons face à des problèmes d’approvisionnement, bien gérés jusqu’à présent, explique Diane Müller. Mais l’automne arrive, et les risques de pénurie restent bien présents. Pourquoi ? Les conséquences, entre autres, du changement climatique limitent la disponibilité de bois destiné à la construction. Nous remarquons que les résineux viennent périodiquement à manquer en volumes sur le marché. Alors que la construction, elle, utilise de plus en plus de bois, et que le développement de la construction bois s’accélère. »
La conjoncture géopolitique n’arrange pas la donne. « Le mélèze, employé pour le bardage, devient rare depuis l’arrêt des importations russes », rappelle Rodolphe Maufront.
Côté marché mondial, une inquiétude subsiste : « En 2022, Trump a imposé des droits de douane sur les essences canadiennes, ce qui a créé des pénuries en Europe. On espère que cela ne se représentera pas. »
Comment trouver de nouvelles solutions ? Faut-il recourir à d’autres bois, à d’autres modes de production ? « Ces réflexions sont menées à tous les niveaux. Il existe des moyens de diversifier et de proposer des produits pour faire face à cette situation. Les coopératives forestières travaillent aussi à une meilleure gestion des différentes surfaces », répond Pfeifer Group.