La scierie française en 2024

Partir de l’existant de 2022 et de ses 1 214(1) scieries et réfléchir à ce que ce secteur clef de la filière bois pourrait devenir à l’horizon 2032, tel est l’objectif de l’enquête conduite en 2024 par l’Observatoire du métier de la scierie.

L’observatoire s’est appuyé sur une enquête lancée au printemps 2024 auprès de scieurs, mais aussi de leurs partenaires(2). Cette première partie retranscrit le contexte de la première transformation du bois, avec un retour des répondants sur la manière dont ils le perçoivent.

La scierie en 2024 vue par les répondants à l’enquête

Les représentations

Selon les répondants, il est admis que la scierie nationale occupe une place centrale dans la filière bois, mais que son rôle est méconnu de la plupart de nos contemporains. La faute sans doute à une profession trop discrète et à des acteurs trop individualistes qui cherchent très peu à améliorer leur image auprès de la société civile. Une image pourtant cruciale à l’heure où les consommateurs s’interrogent de plus en plus sur la gestion durable des ressources naturelles.

Le rôle des scieries est important quant aux emplois directs et indirects qu’elles génèrent dans le milieu rural. Plus de 1 000 scieries travaillant souvent en circuit court, majoritairement familiales, assurent une certaine souveraineté en matière de volume de sciage, 8,6 Mm3 en 2022, même si une quantité est importée en résineux. Mais jusqu’à quand les scieries mailleront-elles le territoire lorsque l’on sait que 58 d’entre elles disparaissent chaque année depuis dix ans ? Résultat, un volume de sciage qui décroît de 1,5 Mm3 chaque année depuis 2008 et que n’arrivent plus à compenser les entreprises restantes !

Beaucoup admettent que les scieries nationales, en particulier celles de résineux, représentent peu en volume de sciages face à leurs homologues scandinaves et allemandes-autrichiennes. Les causes selon les répondants :

• moins d’intégration dans la seconde transformation ;

• trop de retard pris dans l’industrialisation de tous les domaines : séchage, standardisation, rabotage, collage, etc. ;

• des scieries de chêne trop investies en amont dans le commerce de grumes (en rejetant pour un grand nombre les contrats d’approvisionnement) et pas assez dans la transformation et la valorisation des sciages (par exemple carrelet, BMR, panneau…).

Les raisons du décrochage

L’enquête a questionné les raisons du décrochage volumétrique de la scierie nationale. Pour beaucoup de répondants, cela est lié à la disparition de 2 500 scieries en trente ans, surtout des petites et moyennes. Mais pas seulement, c’est aussi lié selon eux :

• à un milieu globalement recroquevillé sur la fourniture de sciages dits verts ;

• à des coûts de transformation élevés, aux matériaux concurrents, notamment le béton et au lobbying réalisé par les grands noms du BTP ;

• aux demandes des professionnels (constructeurs de MOB, charpentiers, menuisiers, parqueteurs…) qui se portent sur des produits semi-finis ou élaborés et le plus souvent importés et distribués par les négoces ;

• au marché de la palette qui évolue de plus en plus vers l’emballage reconditionné.

Il semble que la belle réussite de « la filière contenant » en chêne, du merrain au fût n’ait pas fait de nombreux émules dans les autres domaines de la valorisation du chêne et du hêtre, à quelques exceptions près.

Des points de blocage au développement

À la question sur les points de blocage qui empêchent de produire davantage en France, quatre axes de réponse se sont dégagés. Ils sont liés au marché de la construction, à la nature de la ressource, à la politique économique et aux moyens de production des scieries (voir tableau 1).

Les atouts, faiblesses, contraintes et forces de la scierie en 2024

Le secteur amont : l’approvisionnement des scieries est en croissance aussi bien dans le feuillu que dans le résineux et avec des essences phares connues et reconnues (exemple : douglas, chêne…).

Avec un bémol cependant pour le massif landais où la tempête Martin, fin 1999, a mis à terre 27 millions de mètres cubes, puis Klaus qui, dix ans plus tard, le 24 janvier 2009, a abattu 40 millions de mètres cubes, dont 37 millions de mètres cubes de pins maritimes sur 593 000 ha, soit 48 % de la surface forestière.

La ressource en France est diversifiée, avec 136 essences, contre quatre seulement dans les pays nordiques. Ce qui pourrait être un recours, en travaillant d’autres bois, dans le cas d’un réchauffement climatique faisant périr les essences phares (c’est déjà le cas avec l’épicéa). La forêt est aussi plus résiliente grâce à ses essences variées par rapport à la monoculture de résineux du Nord de l’Europe. Le morcellement forestier et les petites parcelles interrogent quant à la capacité de mobilisation de la ressource comme le prélèvement des gros bois résineux. On constate que certains massifs sont fortement exploités alors que pour d’autres les propriétaires surcapitalisent. Une grande partie des propriétaires forestiers privés ne sont pas des sylviculteurs, ce sont des non-spécialistes qui n’appliquent pas forcément les bonnes pratiques sylvicoles. Un professionnel de la scierie résineuse signale par ailleurs qu’en général les pratiques sylvicoles ne sont plus propices à son industrie.

Même si, globalement, la qualité du bois est reconnue, beaucoup soulignent qu’elle est très irrégulière et que la ressource est dispersée. La question de l’entretien de la forêt et de sa gestion se pose donc. Cette hétérogénéité est-elle à la source d’un « complexe d’infériorité » du résineux blanc au regard du bois du Nord ? Sans parler d’un système de vente perfectible qui mériterait d’être amélioré vers plus de contractualisations en vue de garantir l’achalandage des scieries. La menace sur la ressource liée aux crises climatiques à répétition fait monter l’inquiétude quant à la sécurisation des approvisionnements. À cette menace s’ajoute la vision sociétale négative au sujet de l’exploitation de la forêt, en particulier dans les coupes rases. L’export des grumes enlève une partie de la ressource aux transformateurs nationaux et c’est un problème notamment dans le chêne où le label UE n’est pas d’une efficacité extraordinaire.

Le secteur de la transformation : dans la production de sciages, il est admis que les scieries sont réactives et flexibles. Elles sont majoritairement de petite taille, elles maillent le territoire et elles sont nombreuses à disparaître chaque année. Le dynamisme est récent et partagé. Quelques leaders reconnus sont visibles. La qualité est le résultat d’investissements en équipements conséquents, mais moindres dans les feuillus. Il s’agit souvent d’entreprises familiales qui font corps dans les périodes compliquées où l’amélioration des moyens de production compte davantage que les résultats financiers et les dividendes…

Un manque d’investissement d’envergure se remarque dans le secteur des scieries de feuillus. Il y a une réelle capacité à prendre des risques, mais il les reprises de scieries sont difficiles, voire impossibles (faute de repreneurs, à cause du matériel obsolète et/ou de problèmes liés à une pollution sonore ou visuelle, etc.).

Il n’y a pas assez de coopération entre les membres et leur caractère individualiste ressort trop fréquemment. Peu de recherche et développement dans le système industriel du résineux qui se contente de copier les Scandinaves ou les Allemands sans « comprendre la ressource nationale ». Manque de vision stratégique sur le moyen et le long terme et pas assez d’implication dans le fédéralisme. Ce qui nuit à la défense des intérêts communs.

Malgré les normes, taxes, prix élevé de l’énergie, et les obligations diverses et coûteuses (assurances, labels…), les scieries continuent d’investir lourdement pour rester compétitives. Elles font du profit, la main-d’œuvre est de qualité et productive. Le savoir-faire et les connaissances techniques sont là. Les dirigeants sont des passionnés et l’on voit arriver une nouvelle génération avec des femmes à la tête des entreprises. D’énormes contraintes réglementaires accablent les scieries tout en réduisant leur marge.

Pour le secteur aval : le marché. Chacun reconnaît que le bois est un matériau écologique dans l’air du temps. Il a le soutien des pouvoirs publics, la preuve : la nomination récente d’un délégué interministériel à la forêt et au bois en avril 2024. De plus, la RE 2020 appuie la politique de décarbonation. Cependant, les répondants admettent un manque d’esprit d’innovation et de positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée. L’un d’entre eux signale le bon modèle de valorisation pour le chêne dans la tonnellerie. Un savoir-faire reconnu sur la scène internationale. Toujours des insuffisances au séchage. Les scieurs, habiles techniciens, mais mauvais vendeurs, et les négoces en profitent. Les scieurs ne considèrent pas le bois reconstitué (panneaux) comme un concurrent direct, et pourtant il détrône très souvent le bois massif (exemple des meubles IKEA). Du coup, un vrai défi de l’action marketing est à faire sur le bois massif. Marques et labels sont lourds pour le petit scieur. D’où le besoin d’être aidés dans le suivi des dossiers. De plus en plus le bois traditionnellement employé dans les charpentes s’invite aussi dans les structures des maisons (murs et planchers, cas du CLT). Le marché des sciages résineux est mondialisé d’où la nécessité d’avoir des producteurs de taille internationale.

Un dynamisme à retrouver

Des pistes sont évoquées pour tenter de redonner au secteur du sciage français le dynamisme qui était le sien avant la crise des subprimes de 2008. Des pistes à court, moyen et long termes que les répondants à l’enquête de l’observatoire ont clairement citées et résumées dans le tableau 2.

La scierie française en 2022

La production des scieries françaises

Selon le nouveau classement volumétrique Agreste 2022 et le classement par typologie de l’Observatoire du métier de la scierie 2019, deux groupes se détachent (voir tableau ci-contre).

• Le premier est composé des scieries de services (moins de 5 000 m3 à 10 000 m3 de sciages par an). Avec près de 1 050 entreprises, ce groupe représente 87 % de l’effectif pour 2,1 Mm3 de sciages, soit 26 % de la production.

• Le second rassemble des scieries de production semi-industrielle et industrielle (entre 10 000 m3 et de 20 000 m3 et plus de mètres cubes sciages par an). Avec 165 unités, ce groupe représente 13 % de l’effectif pour 6,3 Mm3 de sciages, soit 74 % de la production.

• La production moyenne de sciages par scierie est de 2 082 m3 dans les scieries de services, de 13 519 m3 dans les scieries de production semi-industrielle et de 64 945 m3 dans les scieries industrielles. Si on ramène ce chiffres à la totalité des 1 214 entreprises produisant 8 451 000 m3 de sciages, nous obtenons une production moyenne de 6 961 m3 par scierie.

Les régions de production

• Les quatre régions les plus productives de sciages sont, dans l’ordre, l’Auvergne-Rhône-Alpes avec de 2 Mm3, puis la Nouvelle-Aquitaine avec 1,84 Mm3, la Bourgogne-Franche-Comté avec 1,42 Mm3 et le Grand Est avec 1,36 Mm3.

La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête pour la production de résineux, avec 1,92 Mm3, suivie par la Nouvelle-Aquitaine avec 1,70 Mm3 (dont 85 % du volume national de sciages de pins maritimes).

Enfin, on note que la région Grand Est, avec 0,370 Mm3, arrive en tête pour ce qui concerne la production de feuillus, suivie par la Bourgogne-Franche-Comté avec 0,242 Mm3 de sciages.

Les régions en nombre de scieries et les essences les plus transformées

En 2022, les régions en tête en nombre de scieries sont Auvergne-Rhône-Alpes avec 313 unités, la Nouvelle-Aquitaine avec 216 unités et le Grand Est avec 173 unités.

• L’essence la plus transformée dans le feuillu est le chêne avec 0,640 Mm3, suivie du hêtre avec 0,330 Mm3 et du peuplier avec 0,220 Mm3.

• Dans le résineux, le sapin-épicéa arrive en tête avec 4,1 Mm3, suivi du douglas avec 1,2 Mm3 et du pin maritime avec 1,2 Mm3.

Évolution des scieries

Le milieu de la scierie s’est énormément concentré (voir graphique ci-dessous) depuis les années 1970 passant de 9 000 unités et d’une production de 10 Mm3 en 1973 à un peu plus de 1 200 unités et 8,6 Mm3 (7,2 Mm3 en résineux et 1,4 Mm3 en feuillus, merrains compris) en 2022.

Si le milieu a perdu (voir graphique page ci-contre) plus de 7,5 scieries sur 10 et plus de 10 % de son volume de sciages en plus de 50 ans, il a multiplié par plus de 6 son volume de production par scierie.

On remarque une perte moyenne en 50 ans de 156 scieries par an (9 000 - 1 200 en 50 ans). La période la plus dévastatrice a été celle après la fin des Trente Glorieuses, entre 1973 et 1980 où, en sept ans, 3 700 entreprises ont disparu, soit 537 par an. On se souvient des villages du monde rural et forestier possédant plusieurs scieries sur la commune. L’hémorragie semble s’être stabilisée à partir de 2010 (1 762 en 2010 - 1 200 en 2022 = 562 en douze ans, soit 46,8 scieries en moins par an) avec 47 arrêts par an, soit un par semaine.

1. Derniers chiffres Agreste.

2. Propriétaires forestiers, fournisseurs de matériels, consommateurs des sciages, exploitants forestiers, représentants d’organismes d’aide au développement des scieries, etc.