Le marché de la terrasse bois retrouve des couleurs
Le marché français de la terrasse bois et dérivés a connu des bouleversements majeurs entre 2019 et 2024, passant d’une forte croissance liée à la pandémie de COVID à une chute brutale provoquée par la crise économique, avant d’amorcer une reprise progressive. L’étude menée par Jean-Marc Mornas pour le compte de la filière bois française dévoile les tendances structurantes de ce secteur et ses perspectives d’évolution. Décryptage.
En 2024, le marché de la terrasse bois et dérivés s’établit entre 11 850 000 et 11 900 000 m², retrouvant ainsi son niveau de 2019, année de référence avant la Covid. Une stabilité apparente qui masque toutefois des fluctuations importantes. En effet, la crise sanitaire a provoqué un engouement sans précédent pour les aménagements extérieurs : entre 2019 et 2020, les ventes ont bondi de 27,4 %, atteignant environ 15 millions de mètres carrés écoulés. Cette euphorie s’est prolongée en 2021 avec plus de 15,1 millions de mètres carrés vendus. Les particuliers, confinés chez eux, ont investi dans l’amélioration de leurs espaces extérieurs, tandis que les restaurateurs créaient des terrasses pour contourner les restrictions sanitaires. Mais cette dynamique s’est brutalement inversée avec le conflit en Ukraine. Le contexte de crise économique, marqué par le hausses de l’inflation, du coût de l’énergie, des matériaux et des taux d’intérêt, a fortement impacté la confiance et laconsommation desménages. Entre 2021 et 2023, le marché a chuté de 26,5 %, les projets de terrasses étant perçus comme superflus face aux dépenses essentielles. Cette baisse s’explique aussi par une concentration des projets pendant les confinements, qui auraient dû normalement s’étaler sur deux ou trois années.
Le résineux confirme sa domination
L’analyse par segment révèle des évolutions contrastées. Les terrasses en bois résineux représentent désormais 66 à 67 % du marché avec 7 850 000 à 7 900 000 m² vendus en 2024, soit une progression de 6,8 % par rapport à 2019. Ce succès s’explique par un positionnement prix attractif, notamment pour les produits auto-claves, et une perception favorable du rapport qualité/durabilité/prix. Au sein de cette catégorie, le pin sylvestre autoclave domine largement avec 6 200 000 à 6 250 000 m², représentant 82 à 83 % des résineux traités et 52,4 % de l’ensemble du marché des platelages. Cette essence a progressé de 17,5 % entre 2019 et 2024, bénéficiant de sa catégorisation en classe 4 qui garantit une durabilité conforme aux préconisations techniques pour un usage extérieur. Le douglas autoclave constitue la surprise de cette étude avec une croissance spectaculaire de 208 %, passant de 250 000 m² à 770 000 m² vendus. Cette progression résulte de la volonté de nombreux distributeurs de privilégier les circuits courts et les bois français, ainsi que de l’augmentation de l’offre des scieries locales qui se sont engagées dans cette production pendant la crise sanitaire.
À l’inverse, l’épicéa autoclave s’effondre avec une chute de 64,5 %, passant de près d’un million de mètres carrés à seulement 340 000-350 000 m². Son positionnement en classe 3, inférieur aux préconisations techniques, et un prix équivalent au pin sylvestre pour une durabilité moindre expliquent ce déclin.
Le bois exotique sous pression réglementaire
Les terrasses en bois exotique subissent un recul significatif de 19,8 %, passant de 2,25 millions de mètres carrés en 2019 à près de 1,8 million en 2024, soit 15 à 16 % du marché total. Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs convergents.
D’abord, l’image environnementale dégradée de ces produits pèse sur les achats, avec des préoccupations persistantes concernant la déforestation et le bilan carbone. Ensuite, la mouvance sociétale favorise les circuits courts et les bois locaux ou européens. Mais c’est surtout l’inscription de l’ipé et du cumaru sur l’annexe II de la CITES depuis novembre 2024 qui bouleverse ce segment. Ces deux essences représentaient la majorité des importations brésiliennes.
Les nouvelles lourdeurs administratives génèrent retards d’expédition, blocages portuaires et délais d’obtention de quotas aléatoires. Certains ex-ploitants renoncent même aux coupes pour éviter les frais de stockage ou convertissent leurs terres forestières à l’élevage bovin, plus rentable. Cette situation pousse les importateurs à diversifier leurs approvisionnements vers d’autres essences brésiliennes, comme le muiracatiara ou l’itauba, ainsi que vers l’Afrique et l’Asie.
L’application de la nouvelle réglementation européenne sur la déforestation à partir de décembre 2025 risque d’alourdir encore les contraintes.
La percée du bambou
Les terrasses en composite ont reculé de 17 % depuis 2019 pour s’établir à 1,75 million de mètres carrés en 2024, soit 14 à 15 % du marché. Cette baisse s’explique par la disparition progressive des produits bas de gamme mono-extrudés importés de Chine, et par un repositionnement vers des produits coextrudés plus qualitatifs. Le marché s’oriente vers des marchandises haut de gamme avec une meilleure résistance aux UV et aux taches, une proportion de bois plus élevée pour limiter la montée en température et des aspects esthétiques de plus en plus réalistes imitant le bois naturel.
Le bambou constitue la révélation de cette période avec une explosion des volumes, passant de 50 000 m² en 2019 à 350 000-400 000 m² en 2024, pour atteindre 3 % de parts de marché. Cette progression s’appuie sur un positionnement environnemental valorisant une ressource « inépuisable » et un cycle de pousse rapide, ainsi que sur la prescription des architectes pour des projets de collectivités et de bâtiments collectifs.
Une évolution positive
Pour 2025 et 2026, les acteurs font preuve de prudence dans un contexte économique qui reste tendu. L’étude prévoit une légère progression des volumes à 12 300 000-12 350 000 m² en 2026. À moyen terme, la RE2020 pourrait favoriser le marché des terrasses bois. Les échéances de 2028 et 2031 concernant les seuils carbone devraient encourager les constructions bois ou les ouvrages mixtes boisbéton, incitant les maîtres d’œuvre à préconiser des aménagements extérieurs en bois contribuant au positionnement environnemental des projets. Les professionnels identifient également plusieurs axes de développement :
Positionner la terrasse comme un élément décoratif valorisant les espaces extérieurs.
Diversifier les formats et calepinages. Développer des carnets de tendances. Fournir des fiches environnemen- tales permettant de comptabiliser l’impact carbone positif dans les projets de construction.
À plus long terme, l’étude envisage un marché pouvant atteindre 14 millions de mètres carrés en 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 3,2 %. Perspective bien sûr conditionnée à une amélioration du contexte économique et à la capacité de la filière à répondre aux nouvelles exigences environnementales, tout en préservant sa compétitivité face aux matériaux alternatifs…
Méthodologie
Cette étude, pilotée par Jean-Marc Morna pour la FNB et LCB, porte sur l’ensemble des produits finis de terrasses en bois et dérivés (résineux, bois exotiques, feuillus, composites et bambou). Elle s’appuie sur la collecte de données chiffrées auprès des industriels, scieries, importateurs et distributeurs, complétée par 30 entretiens menés avec des producteurs, distributeurs et acteurs étrangers fournissant le marché français. L’analyse couvre la période 2019-2024 par consolidation et extrapolation des volumes. L’année 2019, référence avant la crise sanitaire, a été réajustée par rapport aux enquêtes précédentes. Les estimations 2025 se basent sur les chiffres réels du premier trimestre, tandis que les projections 2026 reposent sur les prévisions des professionnels. Les données incluent les ventes des industriels et scieries français, ainsi que les importations de produits finis.