Le marché mondial des feuillus entre tensions et incertitudes
La dernière Conférence internationale des feuillus, qui s’est déroulée à Lyon le 28 octobre, a permis de mettre en lumière les nombreux problèmes géopolitiques en lien avec le marché international du bois, et le nombre toujours très important de grumes exportées vers l’Extrême-Orient. Décryptage.
En général, beaucoup de grumes quittent l’Europe sans valeur ajoutée. La Commission européenne dit qu’elle ne peut rien faire, qu’il s’agit de la revanche de la Chine due aux problèmes de libre-échange», selon Maria Kiefer-Polz (Organisation européenne des scieries). La solution réside dans les investissements car le marché des feuillus est un marché en pleine croissance malgré les problèmes climatiques, avec ce paradoxe que les feuillus ont une croissance plus rapide que les résineux.
La production de feuillus a augmenté de 5 % après la crise du Covid. Aujourd’hui la Roumanie (1,6 million de m3), la France (1,4 M m3) et la Bosnie-Herzégovine (1,3 M m3) forment le tiercé des plus gros producteurs européens, mais les importations de grumes de feuillus tropicaux (Afrique 70 %, Amérique du Sud 17 %, Asie 10 %) ont également augmenté de 15 % à cause du Covid, notamment par la Belgique qui importe des grumes et exporte des sciages tropicaux. Dans le même temps, la guerre en Ukraine a entrainé la fin des importations en provenance de Russie et de Biélorussie.
Les exportations européennes et américaines ont augmenté en 2021 par rapport à 2020. Les États-Unis favorisent le Vietnam plutôt que la Chine, sachant que 85 % du bois d’œuvre feuillu importé par la Chine repartait en tant que meubles ! Les droits de douane ont donc été augmentés, et les importations ont chuté depuis 2019. Les Chinois achètent aux États-Unis, en Allemagne, en France mais principalement de grands volumes en Russie et en Thaïlande, plus grand producteur d’hévéas au monde, pour la proximité et les coûts bas. La mode dicte également les achats : le « nouveau style traditionnel chinois » fait appel au noyer noir américain, l’essence principale mais la plus chère des essences américaines. Le hêtre était très populaire en Chine dans les années 90 chez les décorateurs. Il provenait principalement d’Allemagne et n’était pas bon marché.
De la guerre commerciale…
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a commencé en 2008 a eu un impact sur le commerce mondial, mais aussi sur nos vies quotidiennes. La Chine a alors importé en masse depuis l’Europe. Après la guerre commerciale de 2008, on constate que l’environnement des affaires est essentiel au commerce international. Le marché chinois du bois d’œuvre rebondira légèrement en 2023, mais à des niveaux encore considérés comme relativement faibles. Si l’économie mondiale et régionale se redresse l’année prochaine, nous en profiterons certainement tous, analyse James Xu (Shangai Timber Trade Assocaiation). Certains d’entre vous ont peut-être entendu cette blague : Deux chasseurs sont poursuivis par un ours affamé. Un chasseur dit : « Nous ne pouvons pas courir plus vite que l’ours, nous allons mourir ». L’autre chasseur dit : « Pas nécessairement, Je ne peux pas courir plus vite que l’ours, mais tant que je cours plus vite que toi, j’ai de meilleures chances de survivre. »
… à la guerre en Ukraine
« Si l’Europe essaie de courir plus vite que les autres régions, elle aura sa chance, poursuit James Xu. L’économie se porte mal, toujours à cause du Covid principalement. La Chine importe car elle ne produit pratiquement pas de feuillus et peu de résineux. Ce qui se passe en Chine aura un impact sur le reste du monde. Les choses changeront peut-être en 2023... On touche le fond. Est-ce que l’on va remonter légèrement ? La situation va s’améliorer mais pas suffisamment. Il faut attendre à cause de cette guerre, les relations avec la Russie, le récent Congrès du Parti communiste chinois afin de voir dans quelle direction la politique va évoluer. Actuellement, la Russie exporte des feuillus en Chine et les exportations vont augmenter. »
Ce à quoi Lorenzo Onafri (Stile Societa Cooperativa) rétorque : « On ne veut pas faire face à la réalité, l’histoire de l’ours ne représente pas la réalité. On sait tous que les Chinois financent l’import-export. Il ne faudrait pas acheter chinois alors que les grumes viennent de Russie. Il ne suffit pas de faire du dumping. Il faudrait faire comme le Royaume-Uni qui interdit les produits fabriqués avec du bois russe » !
Quid du marché français
En France, 15 millions de m3 de feuillus ont été récoltés en 2020, dont 32 % de bois d’œuvre, 40 % de bois énergie et 28 % de bois de trituration selon des données de l’Agreste.
1,18 million de m3 ont été sciés (chêne 57 %, hêtre 21 %, peuplier 14 %).
La tonnellerie représente 81 000 m3 avec une production de 618 000 tonneaux en 2018.
4,58 millions de m² de parquets ont été produits en France en 2021.
Le bois ne représente que 11 % du marché de la fenêtre, loin derrière le PVC (60 %) et l’alu (26 %).
Le bois représente encore 54 % des meubles vendus dans l’Hexagone.
Enfin, 100 000 escaliers, en hêtre principalement, et 600 000 cercueils, en chêne (55 %) et en pin (40 %), sont vendus chaque année en France.
En 2019, 150 000 m3 de feuillus ont été sciés en France pour la construction, principalement exportés en Grande-Bretagne.
Enfin, 118 000 m3 de bois sous rail ont été produits en 2020 pour les lignes régionales… car le TGV roule sous des traverses en béton.
L’exemple gabonais
L’expérience du Gabon est importante. La décision prise en 2010 a marqué les esprits. Les premières années suite à l’interdiction d’exportations des grumes, l’emploi a chuté, pour ensuite se relever fortement. Bilan : création d’emplois, oui… si la rentabilité est retrouvée dans la transformation. Forte hausse de la production de sciages et, dans une moindre mesure, de placages déroulés. La politique des zones franches peut attirer des industriels et ainsi une création significative d’emplois. Les autres pays africains vont suivre l’expérience gabonaise.