Les bois d’importation s’adaptent au marché
Certains spécialistes du marché rencontrent actuellement des difficultés à importer.
Privé de bois russes, les bois d’importation jouent un rôle clé d’amortisseurs, sur un marché de la construction chahuté. Le marché se caractérise en 2024 par « beaucoup plus de prudence. Il y a eu des achats trop élevés fin 2022. Les imports ont baissé de l’ordre de 15 %, mais ils étaient montés au-dessus de la normale », compare Nicolas Douzain.
« Les bois d’importation se font concurrence. Certains acteurs rencontrent des difficultés à importer, complète un observateur. À cela s’ajoute une baisse de la consommation des pellets sur le marché français. »
Globalement, « nous achetons des volumes plus faibles que les années précédentes, déclare Diederik Duym, category manager Bois Amérique du Nord & Amérique du Sud & Afrique pour Van Steenberge Invest NV, un acteur européen traditionnellement actif dans l’importation mondiale de bois de résineux, de bois de feuillus et de panneaux. Le déclin a commencé à la mi-2023, après l’euphorie post-Covid et le début de l’inflation. »
Le mélèze de Sibérie, par exemple, qui pesait 60 000 m3 par an, a été remplacé par le mélèze du Canada, à un niveau moindre (environ 25 000 m3 prévus pour 2024, après 4 000 m3 en 2023). « Mais c’est une essence qui reste très demandée pour le bardage et les terrasses », complète-t-il.
Pour le cèdre canadien, le prix est devenu prohibitif. « Les volumes ont fortement diminué et les clients se tournent vers le bois traité thermiquement, vendu deux fois moins cher. » L’expert belge qualifie le marché européen de « bizarre » au premier semestre 2024 : « La demande est faible, mais les scieries augmentent leurs prix de vente ! »
Le prix d’un conteneur est revenu à son niveau d’avant-Covid : 1 100 dollars depuis la Malaisie (au lieu de 16 000 pendant le Covid), 600 dollars depuis le Brésil (5 000 pendant la pandémie). Depuis l’Afrique, dans la plupart des cas, le bois n’est pas transporté dans les conteneurs, mais sur des chariots.
Le rôle d’amortisseurs des bois d’importation
Lors des crises, les bois d’importation « font office d’amortisseurs, recadre Benjamin Bodet, directeur général du groupe ISB. On a entendu, lors de la période faste post-Covid, que les volumes importés sur le marché français avaient fait défaut et que la pénurie de bois observée en 2021-2022 aurait été causée par le déficit de bois d’importation. Ce n’est pas le cas, et les statistiques le montrent clairement. Bien au contraire, les volumes de bois importés ont fortement et heureusement augmenté pour faire face à la demande. Le niveau d’importation de bois est historiquement très lié à l’activité du marché : l’import décroche lorsque la période est plus compliquée dans la construction et reprend dans les périodes plus prospères, jouant ainsi pleinement son rôle d’amortisseur. »
Ainsi, en France, ces deux dernières années, les mises en chantier se sont effondrées, notamment sur les marchés du résidentiel, accusant une baisse d’environ 40 %. « Dans le même temps, l’import a largement décroché ! À l’inverse, quand le marché s’emballe, l’import permet nécessairement d’améliorer la disponibilité de matière première. La preuve en chiffres : fin 2021, en pleine pénurie, le pic de bois d’importation a atteint son niveau le plus élevé depuis 15 ans, avec près de 220 000 m3 par mois en France (source : Woodstat), et il est retombé à moins de 150 000 m3 mensuels à la fin de l’année 2022, lorsque le secteur de la construction est entré en crise. »
Par voie de conséquence, Benjamin Bodet scrute de près les évolutions du marché. Que dit la météo pour 2024 ? « Les volumes sont de nouveau orientés à la baisse. On va se rapprocher du pic historiquement bas de 150 000 m3 importés par mois. Ces faibles imports ne sont pas liés à l’absence des bois russe, ukrainien et biélorusse sur le marché. Ces approvisionnements, représentant environ 10 % des bois d’importation en Europe et n’ont pas véritablement manqué, du fait du déficit d’activité dans la construction. »
Au premier semestre 2024, en dépit d’une activité morose, les courbes d’importations sont reparties à la hausse. « Un fait étonnant, dû à une problématique de stocks, qui plus est s’agissant des bois de qualité (type bois du Nord). Des réserves qu’il a fallu reconstituer. Ainsi, les prix des bois d’import ont marqué une hausse de l’ordre de + 20 % par rapport à la fin d’année 2023 pour les bois résineux blancs, et de l’ordre de + 15 % sur les bois résineux rouges. »
Des prix compétitifs
Les bois d’importation offrent par ailleurs des prix compétitifs, insiste Benjamin Bodet : « À partir de 2022, leurs prix ont baissé plus rapidement que ceux des bois français. Et, en 2023, ils sont revenus plus vite à un niveau normal, alors que les essences françaises ont montré plus d’inertie. » L’expert pointe le lobbying efficace pour motiver l’achat de bois national. « Les bois d’importation ont du mal à se placer dans ce contexte de concurrence. Pour autant, en termes de prix, ils sont souvent compétitifs. » Avec des écarts de prix allant jusqu’à 40 % pour des usages comparables. Benjamin Bodet souligne que bois français et bois d’import ne se positionnent pourtant pas nécessairement en concurrence : « Chacun dispose de qualités et usages spécifiques. Ils sont complémentaires. »
« La compétitivité du matériau est un sujet particulièrement important, ajoute-t-il. Car en dépit des réglementations qui lui sont toujours plus favorables, la construction bois peine encore à prendre des parts de marché. Le caractère économique reste le critère numéro 1. Pour dépasser ce frein, l’alliance entre produits français et produits d’importation apparaît comme une évidence pour trouver un meilleur équilibre économique. »
À ce jour, les bois d’œuvre d’importation sont très minoritaires dans l’Hexagone, ils représentent moins de 20 % de la consommation française. Par ailleurs, les bois importés « ont aussi des usages spécifiques par leurs grandes singularités et ne se positionnent donc pas nécessairement en concurrence avec le bois français ».
Concernant le transport, le fret maritime pour les bois de sciage européens « reste assez compétitif par rapport aux camions, car il consomme moins de carburant par mètre cube de bois », rappelle-t-il.
Côté énergie, les pays scandinaves ont moins subi les effets de la hausse des prix de l’électricité. « Notamment en Suède, grâce à leur réseau hydroélectrique et à leurs scieries qui ont depuis longtemps investi dans la cogénération (déchets de bois brûlés et générant de l’électricité) et des chaudières biomasse. » En France, ISB a connu une hausse très significative de ses contrats d’énergie entre 2022 et 2023, par rapport à 2021. Après d’âpres négociations en 2023, la hausse est contenue. Un retour à la normale est bien engagé à l’horizon 2026. De nouvelles générations de moteurs sont installées, et des installations photovoltaïques sur les bâtiments sont étudiées, parfois en autoconsommation, mais le plus souvent en solution mixte (une partie consommée et une autre vendue au réseau).
Les bois d’Europe ont une carte à jouer, selon Bridge Wood Expertise
Adossé au groupe italien Florian Legno (scieries de feuillus), Bridge Wood Expertise (BWE) gère environ 35 millions d’euros par an d’importation et de commerce de chênes, hêtres, frênes ou encore noyers sous forme de sciages, panneaux, parquets, dekking…, principalement pour la France, l’Angleterre, la Belgique et la Suisse. « Nous nous approvisionnons essentiellement en Italie et en Croatie », précise Alexandre Boisson, fondateur et président de BWE. Il fait état, en ce premier semestre 2024, d’une disponibilité de grumes « assez limitée pour les belles qualités de chênes, hêtres et frênes, alors qu’il y a pléthore de qualités moyennes et basses. On sent l’impact du changement climatique : les bois discolorent, sont moins sains, dépérissent ».
Après une période post-Covid « où les stocks de matières transformées ont été mis à mal », les acteurs de la première transformation « n’arrivent pas à reconstituer un stock de belle qualité ». Les prix des grumes de qualité basse ont baissé d’environ 30 % en 12 mois. Les qualités hautes, elles, se maintiennent, voire progressent (+ 10 %). Du côté des ventes, Alexandre Boisson observe une « certaine frilosité des acteurs à augmenter leurs prix, même s’ils sont confrontés à des hausses de coûts de production, de salaires et de transport. L’incertitude règne sur l’évolution de l’environnement économique ».
La consommation de carbone des produits chargés sur les camions devient un vecteur croissant dans les contrats, « notamment dans les pays nordiques et en Angleterre », complète-t-il. Conséquence : « Une plus grande traçabilité de l’origine du produit sera la tendance en France et en Europe du Sud. Les bois d’Europe ont une carte à jouer, alors que l’on voit se dessiner des problématiques d’approvisionnement en bois d’Afrique et du Brésil pour lesquels une parfaite traçabilité va devenir obligatoire. Par ailleurs, les professionnels raisonnent davantage “bois européens”, en réaction à un contexte géopolitique de plus en plus instable, et dans une logique de régionalisation des échanges, après des décennies de mondialisation. » Cette opportunité pour les bois européens ne pourra être transformée que par une « transformation des structures, souvent petites et traditionnelles en France, et, à l’échelle européenne, par une plus grande disponibilité de la matière ».
Relever le défi du RDUE
Vandecasteele Houtimport, spécialiste des stocks basé à Aalbeke, anticipe le RDUE (règlement sur les produits sans déforestation). Cette réglementation européenne exige que seuls les produits qui ne causent pas de déforestation ou de dégradation des forêts et qui sont produits légalement soient autorisés sur le marché européen. « Outre quatre acheteurs, nous disposons de spécialistes en interne, dont une ingénieure forestière qui réside au Brésil. Elle aide nos fournisseurs brésiliens à expédier leurs produits conformément aux dernières règles en vigueur. Notre responsable “compliance”, Isabelle Polfliet, rassemble et vérifie toutes les informations. Si les documents sont conformes, le lot est approuvé. »
Même combat pour CID, société d’importation de bois exotiques en provenance d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est : le RDUE, à venir en 2025 (lire l’encadré « Label FSC : 100 000 hectares de forêts certifiés »). « Toutes les entreprises, qu’elles soient forestières, industrielles ou importatrices, vont devoir se mettre à jour, pour justifier la durabilité et la traçabilité des produits », insiste Dominik Mohr, dirigeant de l’entreprise. 80 % des bois importés par CID sont certifiés FSC (gestion forestière durable) ou PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières). « Pour les 20 % restants, nous assurons la diligence raisonnée nous-mêmes », explique Dominik Mohr.
Basée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), CID est notamment spécialisée dans les lamellés-collés à destination des industriels. Le stock principal de l’entreprise se situe à Caen (Calvados) dans un hangar de 15 000 m² prenant place sur un site de 12 hectares. L’entreprise investit dans un nouveau hangar, d’une surface couverte de 2 500 m², afin d’agrandir son espace de stockage de lamellés-collés sur son site normand.
« Les nouvelles réglementations européennes s’avèrent contraignantes. Il faut voyager dans différents pays afin notamment de pouvoir vérifier l’origine du bois et de tracer les grumes. Au cours des deux dernières années, par exemple, j’ai dû me rendre six ou sept fois au Canada pour m’assurer de la qualité du bois importé », illustre Diederik Duym.
Van Steenberge Invest NV et CID priorisent l’Afrique
Diederik Duym axe sa stratégie sur les essences d’Afrique (padouk, afrormosia, fraké, tali, niové, ayous, doussié). « Les prix sont plus stables en Afrique qu’au Brésil. »
Idem pour CID, qui réalise avec ses filiales 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 40 % en Afrique. Pourquoi ce continent ? « En termes de ressources forestières et de produits industriels, le bassin du Congo est très performant, justifie Dominik Mohr. En Afrique, la hausse des prix post-Covid a tendance aujourd’hui à se stabiliser, tout comme les volumes. Nous sommes sur des marchés de niches, avec des volumes restreints à forte valeur ajoutée, et cela fonctionne bien. »
Vandecasteele Houtimport met en avant son grand stock de bois certifié
La société familiale belge Vandecasteele, fondée en 1883 et spécialisée dans l’importation de bois depuis 1973, dispose d’un impressionnant stock de bois entreposé sur un seul et unique site, ce qui permet à l’entreprise de livrer très rapidement et sur mesure. « Nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouve un stock de bois durs et de résineux écocertifiés de plus de 120 000 m³ sur un seul site de 20 hectares », explique Willem Ghekiere, le responsable des ventes. Sur ce stock total, 63 000 m³ sont certifiés FSC et 32 500 m³ sont reconnus PEFC, 15 500 m3 détiennent le label OLB et 600 m³ LegalSource. Par ailleurs, tous les bois résineux sont écocertifiés, ainsi que 70 % des bois tropicaux. L’objectif est d’atteindre 100 % d’ici à l’année prochaine. L’entreprise rejoint désormais les 17 objectifs de développement durable des Nations unies.
« Une livraison efficace et rapide devient de plus en plus importante. C’est pourquoi tous les pins, épicéas et bois modifiés thermiquement sont déjà stockés dans des rayonnages sur une surface de 60 000 m². Nous sommes en train d’installer des rayonnages dans les 100 000 m² restants de notre entrepôt d’Aalbeke. Cette méthode de préparation des commandes prend moins de temps, est plus sûre et permet d’éviter d’endommager les colis. Notre flotte de poids lourds, composée de 17 camions Volvo et de 110 remorques, peut donc livrer la plupart des commandes sous huit jours, partout en Europe. »
Vandecasteele Houtimport possède un stock de 128 essences de bois en provenance de plus de 45 pays sur tous les continents.
Il en va de même pour un certain nombre de produits en bois. « Nous disposons d’une large gamme de dimensions, car nos clients exigent des tailles spécifiques. Par exemple, nous avons en stock 3 000 m³ de chêne européen KD de qualité A (Prime), d’une épaisseur allant de 20 à 105 mm. »
Des informations sur les stocks accessibles en temps réel
Pour obtenir en temps réel des informations sur les stocks disponibles, les clients peuvent se connecter à « My VDC » en se connectant sur le site Internet de l’entreprise : vandecasteele.be. Ils ont à leur disposition plusieurs filtres pour lancer leur recherche tels que le type de bois désiré, les dimensions et les longueurs nécessaires. Différentes options apparaissent à l’écran, y compris l’indication de l’épaisseur et de la largeur. La fiche de qualité ainsi que des photos du lot spécifique sont également proposées.