Les feuillus sortent du bois mais se heurtent au mur des approvisionnements

Le Centre de découverte Terre d’estuaire.

Chiffres clés, investissements détaillés, questionnements des professionnels sur l’accord sur le chêne, tensions accrues sur les approvisionnements… BoisMag dresse un état des lieux des feuillus, dont les essences sont de plus en plus courtisées, bien que restant à la marge en termes de volumes.

Un marché porteur, mais de fortes tensions

L’activité est au beau fixe pour les feuillus, sur fond d’une forte demande, boostée par la RE2020 et la poussée des investissements des particuliers dans l’amélioration de leur habitat. « Nous observons une envolée de commandes, pour les fenêtres, portes, parquets etc. », déclare Pascal Gaudelas, directeur de la scierie éponyme centenaire de chênes (deux sites de production et un négoce intégré), qui achète 20000 m3 de grumes par an. Et, pendant le Covid, « l’État a joué son rôle avec les PGE, pour nous aider à passer le cap », reconnaît-il. Même tendance pour Eurochêne, qui enregistre une hausse de 20% des volumes commercialisés en un an et demi, soit un bond de 40% du CA, en prenant en compte les hausses de prix. « Nous n’avons aucun problème pour vendre !, se félicite Éric Julien, PDG. En 2021, la demande de feuillus a doublé. Je pense qu’il y a un phénomène de reconstitution des stocks, devenus bas pendant le Covid. Avec, peut-être, la peur de manquer, qui peut déclencher des surplus d’achats. Les acteurs de la 2e transformation travaillent à +20% de leurs capacités habituelles, en jouant sur les heures supplémentaires. »

Part croissante des achats chinois et impact de la guerre en Ukraine

Face à cette forte demande, les producteurs sont « au taquet. On ne peut pas produire davantage, la récolte de chêne étant limitée en France à environ 2millions de m3 », résume Éric Julien. Gaudelas SAS rencontre « de gros problèmes pour trouver de la matière première. Une partie croissante de la ressource part en Chine. On n’en voit pas le bout ! », s’exclame Pascal Gaudelas. « La crise de l’offre, très profonde, dure depuis 10 ans et s’accentue dans des proportions inquiétantes », confirme Nicolas Douzain-Didier, délégué général de la Fédération Nationale du Bois (FNB). Explication en chiffres : sur 1,9 m3 de récolte de chênes pour la scierie, en 2021, un tiers (600000 m3) est exporté sans transformation. Un niveau jugé « déraisonnable », conséquence d’une « offensive de la Chine sur l’achat de grumes. Les besoins annuels des scieurs français sont évalués à 1,7 million de m3, pour nourrir leurs usines et servir leurs clients. Ils n’ont disposé l’an dernier que de 1,3 million. Il leur manque donc 20%. La demande est historiquement bonne sur les feuillus, mais on ne peut pas la satisfaire entièrement, car l’offre des scieries françaises est en bonne partie court-circuitée par le marché asiatique ».

Une tendance qui suscite une levée de boucliers chez les professionnels. « On parle de bilan carbone, avec des chariots électriques et le respect de la biodiversité, mais d’un autre côté, on met des grumes sur un tanker qui pollue, pour parcourir des milliers de kilomètres, avant que le bois ne revienne transformé. C’est n’importe quoi », s’agace Pascal Gaudelas. « On exporte un pourcentage trop élevé de grumes non transformées en Chine. Nous pourrions en transformer plus, mais on manque de matière première, celle-ci étant achetée par des traders basés en Belgique et en Hollande », ajoute Éric Julien.

Outre les exportations vers la Chine, la guerre en Ukraine, un gros fournisseur de feuillus pour l’Europe de l’Est, accroît la pression sur la filière française. « Les fabricants polonais et allemands de parquets, qui se fournissaient en Ukraine, se tournent désormais vers la France, alors que nous sommes déjà saturés », commente Éric Julien. « Le marché est déstabilisé. Beaucoup de nos clients européens s’approvisionnaient en Europe de l’Est. Depuis mars (début de la guerre), ils reviennent sur la France. »

Nicolas Douzain-Didier évoque une « onde de choc, qui embarque trois sources d’approvisionnement de résineux mais aussi de feuillus : la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie. Les contrats signés ont pu être honorés jusqu’à présent. Les effets de la guerre vont se faire sentir à partir du 2e semestre. » Avec des effets déjà visibles : par exemple, des usines de parquets autrichiennes sont fermées depuis le début de la guerre, faute de matières premières. D’autres impacts sont à redouter, comme les défauts de parquet contrecollé, par manque de contreplaqués, ou de colle, par manque d’urée.

La guerre en Ukraine impacte aussi le secteur des feuillus par une série d’effets collatéraux : prix de l’énergie, coûts de transport, inflation et difficultés d’approvisionnement sur certaines pièces.

Le marché britannique peu impacté par le Brexit

Le Brexit, en revanche, n’a que peu d’impacts sur le marché des feuillus. « Les Britanniques ont beaucoup de châteaux à restaurer, et aiment le chêne, sourit Nicolas Douzain-Didier. Sur cette essence, le Royaume-Uni reste la première destination des scieurs français. » « Nous exportons beaucoup chêne séché, une de nos spécialités, en Angleterre », complète Éric Julien. Les contraintes liées aux formalités douanières et l’augmentation des coûts de transport (+ 50 %) sont des inconvénients, qui restent non rédhibitoires à ce jour.

Conséquence de ces tensions sur la ressource, une explosion des prix du chêne (+40 % en sciage en un an, selon le Centre d’Études de l’Économie du bois). « Même s’il faut admettre que les feuillus n’étaient pas assez chers, quand on sait qu’un chêne met 100 à 150 ans à pousser, analyse Pascal Gaudelas. Et on ne peut pas comparer des feuillus avec du PVC ou du béton. J’ai visité dernièrement la cathédrale de Bourges. Les pièces du beffroi sont en chêne, et datent de 800 ans… Quelle plus belle preuve de la durabilité de cette essence, sachant qu’elle absorbe, de surcroît, du CO2 ? »

Accord sur le chêne : lutter contre l’accroissement des exportations de grumes vers la Chine

Pour sécuriser l’approvisionnement des scieries de chêne, qui éprouvent des difficultés pour reconstituer les stocks alors que la demande explose, Julien Denormandie, alors ministre de l’Agriculture et de la Forêt, a signé le 18 février un accord avec la filière. En résumé, l’amont forestier a accepté de s’engager en faveur du label UE « à court terme ». Ce mode de vente « sera proposé systématiquement aux propriétaires ». Le renforcement de la 2e transformation nationale est jugé « déterminant », indique le gouvernement. « Le chêne est une essence symbole de l’excellence de la forêt française. Or, l’export de grumes est une menace pour nos scieries, alors qu’il n’y a pas d’avenir à cette filière sans transformation de notre territoire », déclare Julien Denormandie.

« On ne peut pas produire plus, au regard de la gestion durable des ressources. Pour transformer plus et répondre à la demande, il faut donc exporter moins », rappelle à BoisMag Nicolas Douzain-Didier.

Cet accord, signé entre les propriétaires forestiers, les scieurs, l’interprofession France Bois Forêt, les experts, les coopératives et le ministère, est qualifié d’« accord de la dernière chance, dans un contexte d’une gravité extrême. La survie de la filière chêne est en jeu. L’idée est de responsabiliser chacun », martèle Nicolas Douzain-Didier. L’État va conditionner l’attribution d’aides publiques (France 2030) « au respect de la philosophie de l’accord, en imposant un seuil de contractualisation pour certaines aides. C’est la meilleure solution que l’on ait trouvée. Il faut que chacun se rende compte que l’intérêt général doit l’emporter sur l’intérêt individuel ». « Celui qui vend des chênes à un trader étranger touchera peu, ou pas, de subvention », enchaîne Éric Julien.

« L’accord sur le chêne va dans le bon sens, mais j’attends de voir sa mise en œuvre, complète Édouard Ducerf. Il ne se suffira pas à lui-même, et devra être complété et aller plus loin au niveau réglementaire et législatif, sur la sécurisation de l’approvisionnement de l’industrie nationale. »

« À ce jour, rien n’est appliqué, ajoute Éric Julien. Les propriétaires privés, qui représentent 50 % du volume, ne sont pas encore informés par l’administration. » Il plaide pour l’activation, par l’Europe, d’une clause de sauvegarde, stipulant des quotas, voire des interdictions, à l’export. « Les beaux chênes actuels ont été financés par les transformateurs, via le Fonds Forestier National. C’est choquant de voir des chênes financés par des entreprises françaises partir à l’autre bout du monde. Beaucoup de pays d’Europe de l’Est obligent à ce que les bois soient séchés à 20 %, pour ne plus exporter de matière première. C’est une bonne mesure, qui oblige à une première transformation sur le territoire de production. »

Chariots électriques, presse haute fréquence, fours… Les industriels investissent pour accélérer et se moderniser

Gaudelas SAS a investi fin 2021 environ 600000 euros dans un bâtiment de stockage et de séchage, et débourse à peu près 250000 euros dans l’acquisition de trois chariots élévateurs électriques.

Édouard Ducerf, dont le groupe éponyme est spécialiste de la transformation du chêne, réalise un CA de 40 millions d’euros en 2021, en progression de 28% par rapport à 2020, « tous secteurs confondus : zones géographiques, 1re et 2e transformation, et types de clients », précise le dirigeant. La RE2020 « développe les usages, dont les feuillus bénéficient. C’est une tendance de fond ». Les produits qui rencontrent le plus de succès : les carrelets lamellés-collés aboutés pour les menuiseries, et les produits à destination du parquet. Ducerf réalise aussi des panneaux d’agencement pour les cuisinistes et les escaliéteurs, des bardages et des lames de terrasses. 1,4 million d’euros sont investis dans l’acquisition d’une presse haute fréquence, dont la livraison est espérée fin 2022. La machine apportera « des capacités de production supplémentaires et permettra d’avoir plus de possibilités dans la composition des panneaux, pour élaborer des modèles plus larges et plus longs ». Autre investissement, la construction, en cours, d’un 3e four pour la partie thermotraitement de feuillus locaux (frênes et peupliers principalement), moyennant 1 million d’euros. « Nous constatons un retour à l’utilisation d’essences locales, au détriment des essences exotiques, sur les lames de terrasse notamment », explique Édouard Ducerf. À plus long terme, le groupe projette d’injecter entre 2 et 3 millions d’euros dans l’acquisition d’une frise aboutable, à même d’extraire des morceaux de bois sains au milieu de bois non conformes. « Nous voyons disparaître notre tissu de fournisseurs, et devons sécuriser nos approvisionnements. Il faut donc dédier une partie de la production de la 1re transformation à la fabrication des besoins de la 2e transformation », commente le dirigeant.

De son côté, Eurochêne prévoit d’investir 4 millions d’euros dans le renouvellement d’une chaudière, cette année ou en 2023, en fonction des délais des fournisseurs. La société (15 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 70% à l’export) travaille de plus en plus avec d’autres scieries. « Nous apportons des plus-values en matière de séchage, délignage et rabotage », explique Éric Julien. La PME, qui commerce dans 51 pays, apporte « un savoir-faire spécifique à l’international, à la fois linguistique et financier. Et pour aller au grand export, comme les Émirats-Arabes-Unis, l’Asie ou l’Afrique du Nord, il faut trouver du volume, ce que nous permet ce travail avec nos confrères ». Quelles perspectives pour les feuillus? « 2022 se terminera avec la même euphorie. Mais, en 2023, des gros projets de construction risquent de ne pas se faire, du fait de l’augmentation des prix », anticipe Éric Julien.