Les importations françaises passées au crible

Courant juillet, l’Observatoire économique France Bois Forêt publiait les chiffres des importations françaises de bois au premier trimestre 2022. Réalisée par l’association Le Commerce du bois (LCB), cette étude met en lumière une demande toujours très soutenue en bois d’importations à l’aube des premiers effets du conflit russo-ukrainien sur le commerce mondial de bois. Décryptage.

Toujours orientée à la hausse depuis la crise sanitaire, la demande de bois a continué de croître en France au cours du premier trimestre 2022, malgré de fortes variations de prix, et des écarts importants en fonction des produits ou des essences. L’occasion pour LCB de dresser un état des lieux du marché français par familles de produits, et de s’interroger sur la pérennité de cette hausse de la demande mondiale sur fond de crise en Ukraine…

Les sciages résineux européens toujours très prisés

En volumes cumulés, de janvier à mars 2022, les importations de sciages de résineux s’établissent à 864102 m3, soit une augmentation de 13% par rapport au 1er trimestre 2021, et de 22% par rapport au 1er trimestre 2019. En ce début d’année, les hausses les plus significatives concernent les importations en provenance d’Europe de l’Ouest, du Nord et de l’Est.

Pour l’Europe de l’Ouest, le volume d’importation augmente de 12% par rapport à 2021 pour atteindre plus de 430000 m3. Les importations en provenance d’Allemagne ont augmenté d’environ 20000 m3 pour s’établir à 220000 m3. À partir de la fin du 2e trimestre 2021, on a pu assister à une chute des exportations allemandes vers les USA, qui a fait baisser la production allemande et l’indice de prix à l’exportation des sciages. En parallèle, les exportations vers la France sont restées stables à un niveau élevé par rapport à 2020 et 2019, portées par un bon niveau de confiance dans le secteur de la construction.

Les importations en provenance d’Europe du Nord atteignent 262800 m3, soit une augmentation de 8% par rapport au T1 2021. Si l’on prend la période pré-Covid comme référence, on constate une augmentation de 33%. Les importations en provenance de Finlande augmentent de 8% par rapport au T1 2021, et de 32% par rapport au T12019 pour atteindre 157000 m3. Cette hausse s’explique par un «effet rattrapage» important sachant que les importations depuis le début de l’année 2020 avaient été fortement impactées par la grève des dockers, de mauvaises conditions climatiques et le chômage partiel qui avait impacté la production (voir article BM n°198 p. 16 à 21) Une crise mondiale inédite).

Les importations en provenance de l’Europe de l’Est enregistrent également une hausse de 21% pour atteindre 169000 m3. Par rapport au T1 2021, les importations en provenance de Russie augmentent de 27% pour atteindre 55000 m3, mais diminuent de 9% par rapport au T1 2019. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette tendance devrait radicalement s’inverser à partir du milieu de l’année avec l’interdiction de l’Union européenne d’importer des produits bois en provenance de Russie depuis le 9 avril 2022. Pour rappel, les sciages russes (épicéa, pin, mélèze) représentent environ 10% du total des sciages résineux importés en France. À partir de la seconde moitié de l’année 2022, cette interdiction d’importation de bois russes devrait avoir certaines répercutions sur le niveau d’importations de sciages résineux…

Les sciages tropicaux africains plébiscités

De janvier à mars 2022, les importations de sciages tropicaux ont bondi de 26% par rapport à l’année dernière pour atteindre 40327 m3. Cette augmentation est largement portée par l’Afrique. Le solide rebond de l’activité économique de l’UE, après la récession liée à la pandémie, a fortement contribué à soutenir le commerce des produits en bois tropical au cours du 1er trimestre 2022. En outre, la hausse de l’activité dans les secteurs de la construction, et en particulier dans le secteur privé de l’entretien-rénovation, a coïncidé avec de graves pénuries dans l’offre de produits de substitution au bois tropical.

Au 4e trimestre 2021, les importations en provenance d’Afrique se sont élevées à 22581 m3, en hausse de 52% ! Le Cameroun, qui a bénéficié d’un temps propice à la récolte et n’a rencontré aucun problème de transport routier ou ferroviaire, reste l’un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d’importation de 13216 m3. Cependant, le port de Douala serait désormais très encombré de bois. L’augmentation des importations est également significative en provenance du Gabon, passant de 2600 m3 au 1er trimestre 2021 à 4000 m3 en 2022. Une hausse qui s’explique notamment par le renforcement des chaînes de production gabonaises : au cours de ces neuf dernières années, la production du bois a doublé au Gabon passant de 1,9 million de m3 en 2012 à près de 3,7 millions de m3 en 2021.

Le Benelux, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier fournisseur européen de la France avec 10000 m3 importés au 1er trimestre 2022 (+10%). Enfin, malgré la persistance d’un taux de fret élevé en Amérique du Sud, les importations brésiliennes sont restées assez stables par rapport à 2021 pour atteindre 4650 m3.

Déclin annoncé des importations de grumes tropicales

En volume cumulé de janvier à mars 2022, les importations de grumes tropicales s’établissent à 7803 m3, soit une diminution de 21% par rapport à la même période en 2021. Les importations de grumes tropicales connaissent un déclin sur du long terme avec une tendance à la baisse qui devrait encore s’intensifier si les mesures d’interdiction d’exportation de grumes en provenance d’Afrique centrale entrent en vigueur à l’horizon 2023…

Difficultés logistiques pour le contreplaqué

Selon les données fournies par l’UIPC, les importations françaises de contreplaqués ont connu une baisse de 6% au T1 2022 par rapport au T1 2021 pour s’élever à 128516 m3. Cette baisse des importations devrait avoir des impacts sur les stocks de contreplaqués qui avaient déjà du mal à se reconstituer, malgré une hausse des importations en fin d’année 2021. En effet, les difficultés logistiques ont été de plus en plus prégnantes début 2022. Les ports européens ont été saturés. À titre d’exemple, les importations en provenance de Belgique ont baissé de 27% par rapport au T1 2021 pour s’établir à 13770 m3, les importations en provenance d’Espagne restent assez stables pour s’établir à 20502 m3.

En Asie, où le coût des containers reste très élevé, les confinements successifs ont impacté le transit maritime, et provoqué un doublement des délais. Les importations en provenance de Chine, premier fournisseur de la France, ont chuté de 9% pour s’établir à 26456 m3. Au Brésil, on constate une hausse des importations pour atteindre 9437 m3. Tandis qu’en Russie, on observe une baisse considérable de 60% par rapport au T1 2021 avec 6260 m3. Là encore, l’interdiction des importations européennes annoncée par le conseil de l’UE en mars 2022 devrait alourdir le bilan négatif des importations en provenance de Russie lors des prochains trimestres.