Les scieries de résineux en pleine relance

Les grandes longueurs en sciage massif de la scierie Grandpierre à Champagnole.

L’Observatoire du métier de la scierie décrypte le secteur des scieries de résineux et explicite sa traversée de la crise sanitaire et les moyens mis en œuvre pour reprendre une partie du volume de sciage perdu depuis une décennie, soit 1,5 million de mètres cubes de sciages par an, ainsi que la disparition de quelque 500 scieries.

La crise sanitaire de la Covid-19 aurait pu, au début, selon les craintes des producteurs, briser l’élan dynamique des dernières années qui remettait en course les scieries de résineux (tableau 1) soutenues par de nombreux investissements1, après de longues années de flottement à la suite de la crise financière de 2008 et de la crise du bâtiment. Résultat, la perte de quelque 50 scieries et de près de 1,5 Mm3 de sciages (tableau 2).

Lors du premier confinement de mars 2020, une bonne partie de l’industrie du sciage résineux ainsi que leurs principaux clients de la construction, de l’emballage, mais aussi du négoce, des GSB et des coopératives bois, ont été mis à l’arrêt. Ce fut alors un véritable « envahissement » des scieries de services, plus de 1000 réparties sur le territoire, (tableau 3). Ce sont surtout les particuliers qui ont cherché et découvert des scieries capables d’alimenter leur brusque envie de bricolage afin de s’occuper et aussi de rendre plus agréable leur cadre de vie. Deux ans après, et selon la scierie de services Giorgis dans le Diois : « Deux ans après le début de la crise sanitaire, l’activité ne semble pas vouloir baisser, nous pensons avoir notre épingle à tirer du jeu du fait de l’engouement pour les approvisionnements locaux. »

Même phénomène pour les artisans du bâtiment et les menuisiers qui, privés de négoce, sont revenus vers les scieries locales. À eux se sont ajoutés les emballeurs qui, privés de leur source d’approvisionnement offert par les grosses scieries, ce sont eux aussi retournés vers les plus petites scieries.

Relocalisation de la production

L’enquête de 20212 auprès d’une quarantaine de scieries de services réparties sur le territoire a confirmé le virage pris en particulier par la vente directe associée au conseil et à la réactivité quant à la fourniture, en particulier de sciages sur liste. Un marché assuré grâce à un matériel de pointe à l’image de la scierie Lion, dans la Loire, qui a investi ces dernières années dans une ligne de reprise LBL et de tronçonnage-empilage Errai, ainsi que dans un showroom en 2015, pour mieux accueillir et servir les clients.

Autre phase cruciale, 2021 a révélé le détournement des exportateurs traditionnels allemands et scandinaves vers les États-Unis en pénurie de matière première. Résultat : des marchés plus ouverts en France pour l’ensemble des scieries hexagonales de résineux, de la plus petite à la plus grande, tant dans les produits destinés à la construction qu’à l’emballage. En particulier, dans les sciages de grandes longueurs en remplacement du « bois en barre » devenu rare et surtout sans délai affiché et inaccessible en tarif…

Un courant de relocalisation de la production de sciages qui a accéléré les investissements dans toutes les tailles d’entreprise et en a projeté d’autres : équipements des parcs à grumes, matériel de sciage ruban de gros diamètre apte à passer des gros et très gros bois, quelques canters gros bois, centre de reprise automatisé, mécanisation, automatisation, chaîne de tri, empileuse, etc. Des investissements incontournables afin d’améliorer encore la productivité et la rentabilité, mais aussi pour pallier les difficultés récurrentes de recrutement. À ce titre, Jonathan Bleez de VBI affirme que « nous ressentons un très fort besoin d’automatisation, d’augmentation de capacité et de valorisation des connexes dans les scieries résineuses ».

Olivier Canet de BZH, quant à lui, estime « que les scieries sont à la recherche de matériel performant, avec le moins de personnel possible nécessaire pour son fonctionnement, le recrutement étant sur l’ensemble du territoire de plus en plus difficile ».

Investissements en vue

Beaucoup de scieries encore ont ou vont investir dans le scannage du bois rond et des sciages bois verts : « une très bonne nouvelle pour l’industrie du sciage français », selon Fabien Iffrig de Microtec. C’est aussi après le secteur industriel, la vulgarisation de la digitalisation et de la connectivité qui permet aux entreprises de tailles moyenne et artisanale d’améliorer aussi leur outil de production, tant dans l’utilisation quotidienne que dans la télémaintenance et la maintenance prédictive. Des investissements aidés dans le cadre de subventions3 et du plan France Relance lancé après des appels à projets (davantage accessible aux grosses scieries) qui se sont portés aussi sur la valorisation des sciages : rabotage et séchage. Le séchage justement, domaine sur lequel la scierie Chorain dans la Loire a investi en 2021. Un investissement qui s’est porté sur un séchoir Cathild de grande capacité ( 300 m3 de sciages sur une plate-forme de 500 m2 ) et innovant dans le sens où il permet de traiter enfin dans un séchoir des épaisseurs différentes et de gérer leur séchage en fonction de leur cycle spécifique. « Nous avons pris du retard dans ce domaine. À nous de le rattraper », affirme Jean-François Chorain.

Une confirmation aussi, selon Marc Ginot, MFLS, « que l’externalisation de l’entretien des outils coupants s’ancre de plus en plus dans les scieries et ce quelle que soit leur taille ».

L’effervescence productive en cours qui s’évalue non plus en jours mais en semaines, voire en mois (du jamais vu dans l’histoire du métier) va permettre sans aucun doute de reprendre du volume de sciage tant en 2021 qu’en 2022, mais aussi de recapitaliser les affaires avec des cours4 qui ont flambé entre fin 2020 et fin 2021 : du jamais vu en France. La preuve que si le travail est là, les entreprises répondent présentes. Il n’en reste pas moins que des progrès sont encore à faire pour retrouver le niveau de 2007 et son seuil de 10 Mm3, dont plus de 8 Mm3 de résineux.

Pour ce faire, les scieries françaises ont des atouts qu’elles comptent bien valoriser : proximité avec la ressource, savoir-faire, conseil, réactivité pour les petites et moyennes structures, et pour les plus grosses une force de production inspirée des chaînes industrielles 4.0 allemandes et scandinaves, qui en plus valorisent jusqu’au bout leurs connexes par la cogénération.

Sans oublier la présence indispensable et nécessaire de fabricants de matériels destinés aux scieries sur et hors de notre territoire. Des partenaires de premier plan incontournables au développement de l’industrie du sciage.

Implantations régionales

Il est à noter l’extension ces dernières années des groupes leader Siat et Monnet-Sève qui, par acquisition de scieries dans le Sud-Ouest sans repreneurs locaux ou au bord du dépôt de bilan, vont pouvoir augmenter leur production tout en se rapprochant de la matière première et de la distribution. À titre d’exemple, le groupe familial Siat, acteur majeur de la filière bois en France, prévoit d’investir 10 millions d’euros en deux ans dans la remise à niveau et la diversification de ses deux scieries de Brassac et Labruguière, dans le Tarn, acquises en fin d’année 2020. 30 emplois supplémentaires sont prévus d’ici à fin 2023. Ce programme n’est qu’une étape de transition avant la reconstruction complète du site de Brassac, envisagée dans un délai de trois à cinq ans. Évaluée à plusieurs dizaines de milliers d’euros, certainement au-delà des 100 millions. Dans la même perspective, le groupe Monnet-Sève qui a acheté les trois entités du groupe BGA à Saint-Paul-de-Jarrat en juin 2021, après un plan de redressement mis en place pour pallier les soucis financiers de l’ancienne société, va investir 10 millions d’euros dans les métiers du bois en Ariège jusqu’à l’été 20235. Dans les groupes leaders de l’industrie du sciage résineux, on peut ajouter le groupe Moulinvest, à Dunières, « qui estime nécessaire de lancer un nouveau plan d’investissement6, dont le montant est estimé à 150M€ sous forme de financements bancaires, qui permettra au groupe de franchir une nouvelle étape significative, et se traduira par l’accroissement des capacités de production de bois aussi bien en première qu’en seconde transformations, l’élargissement de la gamme de produits sciés proposée à ses clients, en particulier vers des produits à plus forte valeur ajoutée et un développement de la capacité de production de granulés de bois. »

Transmissions et regroupements

Dans le secteur des moyennes entreprises, l’expérience aussi de fusion-acquisition de trois scieries dans la coopérative Sylva Bois7, dans l’Aveyron, montre que plutôt que de laisser mourir des sites de production, mieux vaut tout faire pour capitaliser du volume de sciage et surtout garder sur place savoir-faire et emploi. Si beaucoup trop de scieries ferment dans l’indifférence totale, un certain nombre heureusement sont reprises soit par un membre de la famille, soit par un ou plusieurs salariés ou carrément par un repreneur extérieur. En parallèle des groupements commerciaux connus et reconnus dans le résineux (Fibre Premium, Jura supérieur, BQS, Bois des Alpes, etc.), davantage de travail collaboratif, non contractualisé ouvertement, fonctionne aussi entre producteurs. Une collaboration qui, pour certains, dure depuis des années, entre, par exemple, des anciens collègues de l’école de Mouchard. On constate au final que les scieries françaises se structurent de plus en plus en « réseau » d’établissements multiples répartis pour valoriser au mieux la ressource. Se construit « une toile d’araignée » d’acteurs dominants, pesant sur la ressource, la concurrence pour l’approvisionnement qu’ils se partagent, ou pas, mais qui ont, aspect positif, la capacité de peser sur le marché du négoce, et d’affronter les circuits d’importation.

Alors, pas si individualistes et secrets que ça les scieurs de résineux ? Une étiquette qui pourtant leur colle à la peau. Sans oublier que le développement des scieries passera selon Marc Siat du Groupe Siat, par « la prise en compte des dimensions écologiques et sociales dans le cadre de la RSE8 ».

Cela dit, et comme le souligne Florian Pomarède, scierie Boissif dans le Rhône, « en dopant notre production de bois sec et raboté, cela nous a redonné confiance dans la capacité de nos entreprises à se mobiliser pour produire plus et mieux ». Jean-François Labrousse, Gironde, confirme « que, avec les commandes soutenues, nous retrouvons le moral et l’envie. Du coup, nous reprenons nos projets d’investissements pour améliorer nos conditions de travail et nos performances productives ». Patrick Marinho de SGM résume bien la situation en disant que « l’avenir des industries du sciage (côté scieurs et fournisseurs de matériel), sera régi par la transition écologique. Les circuits courts, l’empreinte carbone, l’impact environnemental prendront de plus en plus de place et devraient déjà en avoir ».

Incertitudes

À cela devrait s’ajouter, avec les coûts exponentiels du transport, une recherche de producteurs à proximité des charpentiers, des fabricants de MOB, des lamellistes et des emballeurs. « Rouler » des sciages sur des centaines de kilomètres pourrait s’avérer très coûteux et peu rentable au final. Encore faudra-t-il trouver le producteur à proximité selon le produit recherché. Les 270000 m3 de sciages importés de Russie, 10% de nos importations, qui seront sans doute sous embargo du fait de la guerre avec l’Ukraine, pourraient apporter, là encore en 2022 un surplus de travail aux scieries nationales, sans parler du marché de la palette et des sciages qui devrait, selon FEFPEB9, se retrouver booster par l’arrêt de l’exportation européenne des 15 millions de palettes fabriquées par an en Ukraine.

Cependant, de nombreuses interrogations subsistent :

Qu’en sera-t-il de l’activité des scieries nationales et des investissements, lorsque les flux de sciages résineux du standard se rééquilibreront et que les confrères allemands et scandinaves, 22 Mm3 et 18 Mm3 en 2019 (tableau 4), réinvestiront le grand marché du négoce et surtout que la bulle tarifaire se dégonflera ?

Sera-t-il possible demain de créer de nouvelles unités de sciage de résineux, une solution pour reprendre du volume de sciage et compenser les arrêts d’activité, sans entraîner les levées de bouclier de toute nature ?

Les scieries de résineux seront-elles capables de valoriser bien davantage leurs sciages (séchage, rabotage, collage) en direction de la demande de produits techniques, encore trop importés, dans l’ossature bois en particulier ?

Seront-elles capables également, avec la cherté grandissante de la matière, de mieux travailler sur le rendement matière en le portant au-dessus de 60% ? Autrement dit en valorisant davantage les produits du sciage proprement dit que les plaquettes destinées à l’énergie ?

Particuliers et professionnels se détourneront-ils au profit du négoce et des GSB de « leurs fournisseurs de crise » ou leur resteront-ils fidèles une fois les flux rééquilibrés ?

Quel sera l’impact de l’inflation galopante sur les particuliers et les futurs projets de construction ?

Quelles seront réellement les évolutions climatique, sanitaire et géopolitique pouvant à tout moment rebattre les cartes ?

Comment va évoluer le regard de la société civile quant au prélèvement du bois en forêt et en particulier dans les coupes définitives (douglas, pin maritime) alimentant la cantérisation10 ?

Quelques mots sur l’auteur

Passionné de bois et d’écriture, Maurice Chalayer est l’auteur de nombreux ouvrages sur la filière et de plusieurs romans sur le monde rural, à l’image de son dernier ouvrage, L’Horloger de Jaroux, paru il y a quelques mois. L’intrigue, qui se déroule dans le Haut-Jura dans les années 1960, raconte l’histoire d’Yves Jacquot, qui passe tout son temps libre auprès de son grand-père P’tit Louis, « paysan horloger ». À ses côtés, il apprend tous les secrets de l’horlogerie artisanale et n’envisage pas d’autre métier que celui de dessiner, monter et démonter des montres. Un avenir parfaitement inconcevable pour son père, car les Jacquot sont scieurs de père en fils…

Outre ses talents d’écrivain, Maurice Chalayer s’essaie aussi fréquemment à l’animation de conférences dont la prochaine, consacrée aux Scieries de services, se déroulera le 15 juin prochain à 15 heures sur le salon Eurobois. Avis aux amateurs.

1- Selon la Banque de France, entre 2014 et 2016 les investissements dans le secteur des scieries de résineux ont été de 90 M€ par an et 180 M€ en 2017.

2- La scierie française, d’hier à aujourd’hui. M.Chalayer. L’Hamattan. 2021.

3- Europe, Région, département, ainsi que Bpifrance, le soutien historique à la filière bois avec ses fonds bois…

4 - Ex : Sapin-Epicéa, choix 2 madriers-bastings qui est passé de 206 €/m3 à 304 €/m3, +47,6%. Epicéa, choix 4, planches toutes largeurs, qui est passé de 149 €/m3 à 220 €/m3, +47,7%. Douglas, choix 2 madriers bastings qui est passé de 238 €/m3 à 359 €/m3, +50,9%. (Source : CEEB-INSEE-AGRESTE).

5 - https://www.ladepeche.fr/ , info du 5 mai 2022.

6 - Communiqué de presse de Moulinvest, du 1er février 2022.

7 - https://www.sylva-bois.fr.

8 - La responsabilité sociétale des entreprises également appelée responsabilité sociale des entreprises est définie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

9 - Fédération européenne des fabricants de palettes et d’emballages bois.

10 - Selon une étude de l’Observatoire du métier de la scierie (In : Les évolutions de la scierie française. L’Harmattan 2019) il y aurait en France sur la diagonale Alsace-Landes, 68 lignes de cantérisation (pour 51 scieries) passant près de 6 850 000 m3 de grumes de petit et moyen diamètres. 35 lignes conventionnelles ruban pour un volume de grumes de 870 000 m3 (plutôt des gros bois) équipent 2/3 des scieries possédant une ligne canter.