Les terrasses attendent le retour des beaux jours
Le mariage du bois et du béton donne un aspect plus moderne.
L’année 2023 a été plombée par les surstocks accumulés lors de l’euphorie de l’après-Covid. En 2024, sur un marché assaini, les professionnels de la terrasse bois misent sur une reprise du marché. Et accompagnent les nouvelles tendances, entre mixité des matériaux et terrasses éphémères.
2023 : un marché plombé par les surstocks, mais assaini
L’année 2023 a été plombée par des surstocks. «Le marché s’est contracté en 2023, sur fond de surstocks, décrypte Jean-Pascal Costa (Moso). L’euphorie post-Covid a généré un impact important dans les volumes vendus. Puis s’est produit un retour à la normale en 2023. Le secteur de la terrasse bois s’est effondré pour l’ensemble des acteurs de la filière. Or les négociants pensaient que l’envolée connue en 2021 et 2022 allait perdurer, avec beaucoup de commandes passées.»
L’année dernière s’est caractérisée «par une baisse considérable sur le marché de la terrasse. C’est l’année du contrecoup, après l’euphorie post-Covid entre 2020 et 2022», explique Guillaume Pasteur, responsable en France d’EuroTec, spécialisé dans les platelages, structures aluminium, plots réglables, clips pour la fixation invisible et les vis de terrasses. En cause : l’effondrement de la construction neuve, et la hausse des coûts des matériaux du bois. «L’augmentation des prix a sorti du marché les lames de terrasses en pin», résume Claudie Maindron (Protac).
Un coup de frein qui a aussi, selon Guillaume Pasteur, «qualifié et assaini le marché. Les clients se sont tournés vers des essences plus locales. Ce fléchissement a recentré les choses de manière positive».
«L’année 2023 a été marquée, sur notre marché des bois exotiques, par des ventes correctes dans l’importation, avec néanmoins un fort ralentissement au second semestre», explique Hicham Chine (Denderwood).
«En ce qui concerne les bois exotiques, la clientèle, plutôt aisée, dispose de budgets plus importants, qui peuvent accepter plus facilement les hausses», glisse en outre un observateur.
Pour rappel, le marché de la terrasse bois et dérivés en France a bondi, entre 2017 et 2021, de 9,4 millions à 16 millions de mètres carrés (dont 10 millions pour les résineux, 3 millions pour les composites et 3 millions pour les bois exotiques et autres – chênes, bambous…), avec une perspective de 25 millions de mètres carrés en 2025, selon la dernière analyse de LCB. Une nouvelle étude de marché, relative aux bardages et aux lames de terrasse, est attendue pour la fin de l’année.
Des prix régulés
«La baisse des prix des sciages nous a permis de revenir à des tarifs acceptables. Toute la distribution était stockée en produits chers sur 2023, avec l’absolue nécessité de sortir rapidement ces stocks, après un arrêt presque total des ventes des produits en pin», explique Claudie Maindron.
Les prix des essences exotiques, encore élevés début 2023, ont chuté «de 25 à 40 %, principalement pour les bois sud-américains. L’évolution était surtout liée aux taux de change et au tarif du fret maritime (pour l’Asie), ainsi qu’à l’offre et la demande (Amérique du Sud). Nous aboutissons à une situation plus cohérente. Les bois africains sont, eux, plutôt stables en prix, car négociés en euros», constate Hicham Chine. Deux tendances qui se profilent en 2024, selon l’expert : d’une part, des difficultés d’importation des produits en provenance d’Asie (allongement du temps de transport et hausse du taux de fret), du fait du conflit en mer Rouge ; d’autre part, en Amérique du Sud et notamment au Brésil, «les licences d’exportation tardent à être validées auprès des fournisseurs, ce qui fait que les marchandises n’embarquent pas aussi vite que prévu. Cela risque de générer des tensions dans les volumes disponibles en terrasses quand la saison sera au plus haut, en avril, mai et juin».
Perspectives pour 2024 : un retour vers les années d’avant-Covid
Le début d’année connaît, du côté d’EuroTec, un très bon redémarrage : «Nos clients retrouvent la confiance. Les indicateurs passent plutôt au vert, d’après les remontées des distributeurs. Je sens un frémissement et table sur un retour aux moyennes des années d’avant-Covid (2019). Nous recevons des commandes d’approvisionnement de présaison. La terrasse commence à sortir le bout du nez avec le printemps qui arrive.»
«Nous avons récupéré, en fin d’année 2023, une bonne prise de commandes auprès de nos clients. Les négoces et la GSB ont mené des opérations pour déstocker et débuter l’année avec des achats et des stocks au bon prix», constate Claudie Maindron.
«Nous avons réussi à prévendre, fin 2023-début 2024, malgré une certaine morosité entre croissance atone, crise agricole et enlisement du conflit en Ukraine, analyse Hicham Chine. Certes, la construction est en net repli, et les taux d’intérêt toujours assez élevés. Mais je reste optimiste. Les banques desserrent les conditions d’octroi des crédits et le nouveau ministre du Logement a annoncé une batterie de mesures au Mipim (Cannes), le 14 mars. Il faudra du temps pour une reprise dans le neuf. Mais dans la rénovation, des dossiers vont se réaliser. Les beaux jours reviennent et, dans leur sillage, des clients devraient orienter des investissements. La psychologie du consommateur est versatile. La même personne peut se dire catastrophée le lundi, et passer une belle commande en fin de semaine. Il n’y a pas forcément de logique.»
Claudie Maindron confirme : «Nous espérons le retour du beau temps, car la météo a un impact très positif sur les ventes de lames de terrasse. Le bois, et notamment le pin, est une solution économique et accessible au marché DIY et permet de redonner chaleur et convivialité au jardin. À Paris et en Île-de-France, il faut noter un potentiel effet JO, avec la réfection de nouvelles installations bois. Pour cet événement international, les restaurants et les cafés voudront accueillir leur clientèle sur une belle terrasse. Cela peut aider à vendre des surfaces supplémentaires.»
Bois exotiques : un retour aux classiques
Hicham Chine relève que les bois exotiques reviennent aux fondamentaux, alors que l’après-Covid avait été marqué par une diversification fructueuse des essences. «Des essences comme le tatajuba, le jatoba ou le mukulungu avaient eu le vent en poupe. Elles sont désormais moins demandées. Aujourd’hui, on rretourne aux classiques : ipé, cumaru, padouk et tali», détaille-t-il.
Denderwood de son côté promeut les lames étroites (entre 90 et 120 mm). «Ces produits plaisent sur le plan esthétique, et ils permettent d’améliorer le rendement en production, car un arbre ne fournit pas que des bois larges. Nous essayons donc d’allier le rendement et l’orientation commerciale.» Denderwood dispose de sa propre raboterie pour pousser ces lames étroites sur le marché, même si les lames classiques (145 mm de largeur) ne sont pas mises au rebut.
Bois Expo Distribution met en avant les essences locales
Spécialiste de l’offre en bois et produits dérivés, «Bois Expo Distribution met en bonne place dans son catalogue les bois exotiques : l’ipé, également disponible en version premium (effet de parquet grâce à une fixation invisible), le cumaru, alternative économique, et aussi le padouk et le muiracatiara, des essences aux teintes flamboyantes, et du bangkiraï en lames larges», détaille Cécile Audo-Schulte, responsable communication. «Bois Expo Distribution propose de plus en plus des essences françaises ou européennes pour satisfaire la demande croissante de produits d’origine locale, et peu ou pas traités», précise-t-elle. Trois essences sont plus particulièrement mises en avant cette année : «Le Douglas, en profil bombé pour favoriser l’évacuation d’eau ; l’acacia, seule essence européenne dont le cœur est naturellement durable ; le châtaignier, qui se prête très bien à la terrasse, sous réserve d’une bonne ventilation.»
En matière de bois nord-européen, Bois Expo propose du pin traité (vert ou marron), soit du saw-falling, soit du choix premium US, y compris un profil à vagues original.
Côté bois composite, Bois Expo, distributeur du numéro 1 mondial de la lame en composite coextrudé TREX, applique désormais une garantie de 50 ans à la gamme Transcend. Nouvelle à son catalogue, «la collection premium Transcend Lineage, au design proche de l’ipé en termes de grain et d’aspect, bénéficie d’une technologie d’atténuation de la chaleur». Bois Expo propose aussi des lames de terrasse en bambou, ou encore le Cedral, en fibre-ciment.
Les terrasses peuvent également être agrémentées avec des garde-corps, certains alliant le bois et le métal. Ou bien avec des pergolas en bois ou eucalyptus par exemple. Une nouvelle gamme de jardinières en bois aux finitions en métal permettent ainsi de donner un style moderne à l’espace de vie extérieur.
«Nous avons la volonté de créer du rythme et de l’originalité dans les jardins et les espaces extérieurs, et la mixité de matériaux y contribue.» Cela vaut aussi pour la clôture. Disposant désormais d’une collection complète de produits en aluminium, PRX, Bois Expo est encore plus à l’aise pour proposer des solutions novatrices et design de séparation des espaces, en mixant les matières, les profils, les formats ou encore les couleurs. La gamme Traumgarten ajoute à la richesse des possibilités de brise-vue.
Chez Protac, retour des commandes et lancement d’un produit Accoya
Attentif aux effets de glissance – «plus la lame est striée, plus la mousse s’y développe l’hiver et plus elle est glissante… Attention aux fausses idées !», rappelle Claudie Maindron –, Protac enregistre une bonne prise de commandes pour sa gamme Terrasse et structure, en janvier-février 2024, par rapport à la même période l’an dernier. «Après avoir “nettoyé” leurs stocks chers, les négoces repartent avec des prix acceptables pour le marché», se félicite-t-elle.
Protac positionne aussi ses lames Qualité US (pin sylvestre), lisses et en bronze (traitement Classe 4 marron). «Nous notons une augmentation de la couleur bronze.» D’origine, le bronze était sur la partie sud et le vert sur la partie nord. Aujourd’hui, le bronze remonte vers le nord et se retrouve parfois en double stock.
Au rang des nouveautés, signalons la sortie, courant 2024, de produits en bois Accoya, notamment en lames de terrasse lisses 20∗145 et 20∗190, avec une fixation invisible de chez Novlek, sous avis technique. «Ce matériau est issu de forêts durablement gérées et est modifié par acétylation sans introduction de toxines, ce qui lui confère une stabilité incroyable, avec une garantie de longévité incomparable», annonce Claudie Maindron.
En extérieur, Protac se positionne également dans le secteur des clôtures. «C’est un marché en pleine évolution, avec un produit facilement adaptable aux clôtures en béton, et qui est plus esthétique.»
Les lames en 34X135, qui présentent un aspect faux claire-voie, fonctionnent bien, «notamment en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire», avec une forte croissance des ventes enregistrée en janvier-février 2024, par rapport à la même période l’an passé.
Produits alternatifs : les bambous de Moso progressent
Selon Jean-Pascal Costa, «les ventes Moso progressent vite, pour atteindre un volume de 400 000 m² en 2023, au lieu de 370 000 m² en 2022. C’est certes encore peu par rapport aux volumes globaux de ventes, mais j’y vois le signe que le marché s’ouvre sur des produits alternatifs. Il y a un réel intérêt du négoce pour le bambou, sur fond de prise de conscience du consommateur. Le bois composite est majoritaire sur ce segment des produits alternatifs, mais le bambou figure désormais dans les études analysant les ventes de terrasses. C’est le signe que cette plante commence à être représentative. D’autant plus que, sous l’effet de la réglementation Cites, l’importation de certaines essences exotiques devient non pas impossible, mais plus compliquée. Cela crée donc de la place pour d’autres solutions. Et cette part réservée aux consommations alternatives va être exponentielle».
Preuve en est, le nombre croissant d’acteurs sur le marché du bambou, où Moso fait figure de précurseur et de leader. «Nous risquons de vivre la même situation que les bois composites à une période, avec l’arrivée d’industriels et de négociants opportunistes ayant pour seul argument le prix, et de fournisseurs pouvant vite disparaître et laissant derrière eux des litiges», alerte Jean-Pascal Costa. Dans ce contexte, Moso, réputé pour évaluer ses produits avec le FCBA, passer des certifications et valider des avis techniques avec le CSTB, entend s’affirmer comme une valeur sûre. Avec un grand nombre de références. En cours, les sièges sociaux d’Eiffage et de Groupama. Et, déjà réalisés, le toit de la Grande Arche à la Défense, Paris Expo ou le siège social de Saint-Gobain à Courbevoie. Soit, au total, en France, «des dizaines de milliers de mètres carrés de terrasses installés sans un seul litige». Intensifiant sa politique de prescriptions, et se basant sur un solide budget de R&D (20 % du chiffre d’affaires annuel), Moso développe par exemple des produits spécifiques pour des passerelles piétonnes. Ces dernières doivent pouvoir accueillir les passants, bien sûr, mais aussi anticiper le fait que des publics imprévus peuvent y circuler : des vélos électriques, des vélos cargos, voire des scooters.
Pour relever ces défis, l’ingénierie est la clé. «Nous embauchons de plus en plus d’ingénieurs pour étudier et évaluer les systèmes. D’autant plus que les contraintes normatives et réglementaires sont de plus en plus draconiennes en France.» Parmi les innovations produits, Moso propose une finition «Vintage», prégrisée, «qui rencontre un franc succès».
Autre nouveauté, l’extension des terrasses vers les brise-vues. «Les aménagements extérieurs commencent souvent par les terrasses, analyse Jean-Pascal Costa. Se pose ensuite la question de la clôture de l’espace privé. Moso est en train de développer un dispositif de clôture, avec des poteaux, des lames de jonction et des systèmes d’ancrage.»
Systèmes de fixation : lambourde aluminium et liteau d’écartement pour Eurotec
Eurotec France a développé une gamme «très profonde pour la fixation de la terrasse, en termes d’accessoires de poses, avec une présence commerciale nationale à travers des équipes dédiées», détaille Guillaume Pasteur, responsable France. La clientèle est composée à 90 % de distributeurs (négoces bois et scieries). L’objectif est désormais «de faire plus de prescriptions auprès des paysagistes, charpentiers et menuisiers», par une présence sur le terrain, et aussi sur les salons ou à travers de journées techniques chez les clients.
Eurotec mise sur la lambourde aluminium. «Nous avons pris du recul sur ce produit, car nous le fabriquons pour le marché allemand depuis de nombreuses années. Nous souhaitons le développer davantage dans l’Hexagone, car il doit intéresser des groupements nationaux jusque-là pas encore approchés.» Pourquoi porter cette stratégie, maintenant ? «L’après-Covid a modifié le marché. Les produits de bois terrasses sont de plus en plus qualifiés. On est moins sur les essences locales, et plus sur des chantiers haut de gamme, avec des bois traités thermiquement ou composites. Sur ces chantiers, la lambourde aluminium trouve son sens, en apportant une durabilité totale à l’ouvrage, plus technique et novatrice que le lambourdage classique. La pérennité est désormais très recherchée par les installateurs et les distributeurs.»
Innovation portée par Eurotec : un liteau d’écartement. «Ce produit en polypropylène, imposé par le DTU, est attendu par les poseurs. Instaurant une distanciation entre la lame en bois et la lambourde, il crée une ventilation naturelle et évite les remontées par capillarité dans la sous-face de la lame.» Autre attrait de ce liteau, sa simplicité de mise en œuvre. «Ce produit permet de se conformer au DTU tout en restant dans le standard de prix d’une bande de protection.» Au même titre que les lambourdes aluminium, «il apporte une solution technique au distributeur et à l’artisan».
Nouvelles lignes de fabrication pour SPAX
Pour faire face à un afflux de demandes, le fabricant allemand de vis SPAX a déployé l’an dernier, sur son site de production d’Ennepetal, en Allemagne, huit nouvelles lignes de fabrication pour les vis terrasses en inox A2/A4. L’investissement, dont le montant est tenu confidentiel, «nous permet d’augmenter nos capacités de production», explique Béatrice Porte, la directrice générale. Autre nouveauté : début 2024, le lancement d’une collection inédite (environ 200 articles) en acier C4 (anticorrosion), ciblant surtout les marchés scandinaves et venant compléter les gammes «Made in Germany» de SPAX International.
Les plots Jouplast promeuvent les terrasses mixtes
Sur son blog (jouplast.com), où sont révélées les dernières tendances du marché, le fabricant de plots de terrasse et de systèmes de fixation invisible Jouplast promeut les terrasses mixtes. Cette nouvelle tendance sur le marché des terrasses bois est dépeinte comme une «solution pratique et esthétique, lit-on dans une publication datant de juin 2023. Combinant différents matériaux, tels que le bois, les dalles ou les carreaux de céramique, les terrasses mixtes permettent d’obtenir un design personnalisé, tout en offrant une durabilité et une facilité d’entretien. De plus, elles offrent la possibilité de jouer sur les textures et les couleurs».
Concrètement, le bois, par son aspect chaleureux, s’avère idéal pour les espaces détente-cocooning, alors qu’une terrasse dalle sera plus appropriée pour une zone restauration-barbecue, car plus facile à nettoyer. «Nous répondons à cette tendance avec nos lambourdes aluminium Profildeck, une structure autoportante qui permet de garder le même plot pour différents revêtements», précise à BOISmag Mathilde Borneat, responsable marketing.
Les plots de terrasse sont «plus faciles et rapides à mettre en place que des solives qui accueilleront les lambourdes pour les terrasses bois, ce qui constitue un gain de temps et d’argent». En outre, ils «favorisent la ventilation de la terrasse, ce qui contribue à la préservation des matériaux et évite les problèmes d’humidité. Enfin, les plots réglables sont facilement ajustables à la hauteur de la terrasse».
Le site Web donne par ailleurs des conseils très pratiques. Par exemple sur le thème «Comment installer une terrasse provisoire pas chère» (mars 2023).
Autre tendance à l’œuvre, les terrasses en bois éphémères. «On voit fleurir de plus en plus de terrasses temporaires, sur des trottoirs, dans le cadre d’événements ponctuels, glisse Mathilde Borneat. Le plot Elevo de Jouplast répond à cette demande croissante. Il se pose directement dans le sol, sans que celui-ci ait besoin d’être préparé.»
Le fabricant français, qui propose des solutions dans des tailles variant de 10 à 470 mm, pousse aussi son impact écologique. Par exemple, récemment, avec le test réussi du recyclage d’une poussette en plastique. «On passe d’un jouet à un matériau de construction : c’est un vrai cercle vertueux», observe la directrice marketing. De façon globale, les matières utilisées sont issues du recyclage pour 90 % des produits de la gamme.
«On l’a toujours fait, mais on le dit davantage aujourd’hui, avec un véritable discours à l’attention de nos clients distributeurs», sourit-elle, rappelant en outre que Jouplast est labellisé MORE (MObilisés pour REcycler), Iso 9001, Iso 14001 et EcoVadis.
Enfin, une nouvelle gamme, apportant un plus en termes d’esthétique, devrait être commercialisée à partir du mois de mars 2025.