Négoces bois : après deux ans de surchauffe, un atterrissage à contrôler
Après une forte augmentation suivie d’une baisse, les prix semblent se stabiliser.
Attention au trompe-l’œil créé par l’inflation, qui gonfle artificiellement les chiffres d’affaires. Le ralentissement de la demande, impactée par la crise énergétique, et une déflation, laissent entrevoir une année incertaine en 2023 pour les négoces bois. Sur le long terme, en revanche, les perspectives sont encourageantes, portées par la pression bas carbone sur le monde du bâtiment (RE2020, décret tertiaire, loi Climat&Résilience…)
Après deux ans d’euphorie, une détente se fait sentir dans les négoces bois. Même si les carnets de commandes des clients sont bien remplis, et que les prix restent hauts malgré des réajustements depuis le printemps. «Nous notons un ralentissement des volumes, notamment chez les particuliers, avec une baisse des demandes en aménagements extérieurs en 2022, explique Frédéric Colly, président de Partedis. Une déflation se produit sur certains produits bois (bois du nord, bois de pays).»
«Nous sortons de deux belles années. Le bois a connu une flambée de ses prix, en 2020 et 2021. Ce qui nous rend un peu ivres, négociants et industriels. Sur les derniers mois, on sent que cela se tasse, il y a un peu un retour au calme. Depuis juillet, la courbe des volumes de ventes s’infléchit, avec moins de dynamisme dans les consultations et dans les devis», décrypte Jérôme Thfoin, directeur marketing et innovation du Groupe Samse.
«Pendant le Covid, la demande était plus forte que l’offre. La demande était largement préemptée par la Chine et les États-Unis. Cela a généré des ruptures et de violentes augmentations de prix jusque début 2021. S’en est suivi un phénomène de décélération, qui a conduit à ce que les prix baissent. Nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux soubresauts évidemment», complète Jean-Marie Blanc-Veisse, directeur de la Centrale de commerce et d’achats de Gedex (Gedimat-Gedibois).
«Le bois a été très chahuté par la hausse des prix, avec une pénurie sur la période 2021 et une grosse partie 2022, déclare Franck Bernigaud, président de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction, qui termine son second et dernier mandat. On assiste à un retour à la normale depuis quelques mois, avec un peu moins de tension sur les prix, et même un recul de prix. Il n’y a plus le même élan qu’en 2021, où nous étions en permanence au feu.»
Le négoce bois, qui représente un quart de l’activité du réseau d’agences multispécialistes de Tanguy Matériaux (60 sites, 300 M€ de CA, 950 salariés), vit «une phase d’atterrissage, depuis quatre mois, sur les volumes, compare Roland Tanguy, président de Tanguy Matériaux, qui a ouvert une nouvelle agence à Guérande (44) au printemps. La fréquentation baisse. C’est un effet normal après la flambée de l’après-Covid. Les volumes traités sont relativement normaux, après la surchauffe connue de fin 2020 à fin 2021. Il y a moins de baisse de ventes pour le gros œuvre et le second œuvre. Les ventes baissent pour les bois panneaux et produits de couverture. Le marché des panneaux, notamment, est dans le dur, surtout dans l’agencement, avec beaucoup moins de demandes. La construction neuve et la rénovation auront moins de succès. Le renchérissement global des biens semble avoir fait baisser la demande.»
« Les perspectives 2023 n’étant pas florissantes, la bulle spéculative née pendant le Covid a tendance à se rectifier, décèle Matthieu Durand, directeur marketing, achats, digital et expérience client de VM Matériaux. Le marché des bois d’ossature et lamellé-collé plus particulièrement depuis septembre (- 20 %). Les terrasses en bois qui devaient être réalisées, l’ont été pendant le Covid, quand les gens étaient chez eux et investissaient dans leur maison. Cette année, le marché de la terrasse est compliqué. Tous les négociants mettent d’ailleurs en avant des "promotions terrasses" : c’est un signe ! »
«La vente aux particuliers représente 20% dans le négoce de bois. Cela a été un booster pendant le Covid. Depuis le début de l’année, les budgets des ménages ont d’autres priorités, après deux années de rénovation», confirme Franck Bernigaud.
Le climat des affaires en cette rentrée est néanmoins jugé «globalement plutôt bon, avec des carnets de commandes assez complets. Les délais se raccourcissent quand même. Ils étaient d’un an, et sont plus courts maintenant. C’est ce qui remonte des organisations professionnelles partenaires», glisse-t-il. L’activité reste également soutenue chez les clients artisans, notre cœur de cible. Nous avons une vision assez positive du carnet de commandes à six mois », conclut Frédéric Colly.
Des perspectives plus prometteuses que jamais à long terme
De surcroît, le développement du bois dans la construction «est un enjeu très fort, poursuit Jérôme Thfoin. Y compris dans les négoces généralistes. Les rayons bois des surfaces de bricolage se développent, ainsi que les négoces spécialistes bois. La pression bas carbone est considérable sur le monde du bâtiment : RE2020, décret tertiaire, loi Climat&Résilience… Sur le long terme, le bois a un bel avenir. RE2020, matériaux locaux, biosourcés, ne tirant pas sur la ressource en eau… : le bois coche toutes les cases du bas carbone et du biosourcé. C’est un produit renouvelable, local, qui stocke du carbone. La grosse dynamique sur la filière bois française s’est illustrée à Batimat, début octobre. Des industriels sortent de nouveaux produits. Nous avons tiré collectivement les enseignements des dernières années, marquées par des ruptures fortes et une dépendance de l’étranger. Notre filière bois s’arme pour l’avenir, et retrouve plus de potentiel en France. Ce grand dynamisme affiché par les interprofessions du bois est rassurant pour les négociants.»
Inflation, surstocks, défaillances d’artisans : une année 2023 incertaine
Pour 2023, les perspectives sont très floues, de l’avis unanime des professionnels interrogés par BOISmag. «J’ai une inquiétude sur nos clients. Cela fait deux ans qu’il n’y a pas eu de défaillance, ou presque, d’entreprises artisanales dans le bâtiment. On est encore loin du rythme habituel, soulève justement Franck Bernigaud. 2023 devrait ainsi conjuguer retour des défaillances, avec des PGE à rembourser, et décote de l’assurance-crédit en cas de prolongement de PGE. Ce phénomène peut accélérer le risque des clients. L’assurance-crédit anticipe beaucoup. Les négoces les moins rentables, avec les ratios les moins élevés, vont être mis en réduction d’assurance-crédit. La vie du négoce, que je connais depuis 40 ans, est jalonnée de fluctuations de rentabilité. C’est un métier de faibles marges. On peut vite passer du mauvais côté ! Nous aimerions que l’on reste à un retour à la normale, et que l’on n’ait pas un retour de bâtons inverse, avec un carnet de commandes affaibli. C’est l’inquiétude que l’on peut avoir sur 2023. »
Attention, donc, à un marché en trompe-l’œil. «Les volumes sont plutôt en stagnation, voire en baisse. La hausse des prix a compensé : les CA resteront corrects en 2022, mais nous sommes à la limite de la stagflation–une hausse des prix qui couvre la baisse de demande. Voilà la sensation qui se dégage du climat dans nos affaires.»
Un point de vigilance particulier pour 2023, selon Frédéric Colly : la hausse des factures de gaz et d’électricité, «qui semble folle, avec des coefficients multiplicateurs très importants. Cela peut augmenter les coûts de production, et soutenir l’inflation alors que les prix sont déjà élevés. Nous attendons des décisions gouvernementales pour réguler les hausses des factures énergétiques pour les entreprises».
En clair : il ne faudrait pas que l’atterrissage aboutisse à une sortie de piste. «Va-t-on revenir à la normale ? Si l’inflation continue trop longtemps, on va vers un problème de volume, car on est montés assez haut dans les prix, projette Jérôme Thfoin. Tous les négoces de bois en France, aujourd’hui, se retrouvent avec des stocks importants. Y aura-t-il de la déflation ? Est-ce que cela sera progressif ou brutal ?» Lui aussi pressent un «brouillard» sur le deuxième semestre 2023.
« Pour le premier semestre 2023, les carnets de commandes sont pleins, avec des chantiers à démarrer. Sur le deuxième semestre en revanche, nous observons des baisses de vente, donc des baisses de mises en chantier, et, partant, des baisses sur les volumes. Peut-être, allons-nous vivre un passage difficile en 2023, qui va se caractériser par une diminution des mises en chantier sur le neuf. »
« Si les surstocks de bois persistent, et que les prix baissent, la valeur des stocks baissera, et ça pourra faire très mal… Voilà les contours des fantômes de l’année 2023, conclut Franck Bernigaud. Nous pourrions passer d’une situation euphorique à une situation dramatique. »
Usinages, études, disponibilité des produits… : valse de nouveaux services
Disponibilité des produits, usinages, études de résistance… De nouveaux services fleurissent dans les négoces bois. Samse, avec sa capacité de stockage et sa puissance logistique, renforce ses services associés. «Par exemple, Mauris Bois a développé des services autour du panneau (usinage) pour les agenceurs qui font les cuisines et les ameublements, explique Jérôme Thfoin. Nous réalisons des usinages de panneaux à la commande, sur mesure, pour les aménagements de magasins, les résidences de luxe… Nous répondons aux menuisiers, en usinant en pièces détachées, en prédécoupant les produits, panneaux, poutres… »
«Toutes nos agences déploient désormais le bois de coffrage et de couverture pour les maçons, souligne Matthieu Durand. Jusqu’à présent, on ne leur vendait pas de bois dans l’ensemble du réseau VM, et on laissait parfois nos maçons chercher chez des spécialistes bois.» Ce déploiement, démarré en juin, est achevé en novembre.
Autre nouveauté, «nous proposons à nos charpentiers des études de résistance. C’est une demande de plus en forte de nos clients, qui n’ont pas forcément de bureaux d’études en interne. C’est une demande, aussi, de clients qui ne sont pas spécialistes du bois et qui, avec la RE2020, reçoivent davantage de demandes mais n’ont pas forcément de charpentiers qui posent. Nous avons par ailleurs repensé nos libres services à l’intérieur des agences. Cette offre par métiers clients (couvreurs, menuiseries, charpentiers…) permet au client de se sentir "chez lui chez nous". Un quart de nos agences ont été équipées en 2022. Le rythme de renouvellement sera le même en 2023. Avant, les clients devaient parcourir tous les rayons. Désormais, il existe des univers métiers dédiés.»
Où en est la digitalisation et le click&collect ? «Le drive est une solution simple à mettre en place, mais peu utilisé dans nos négoces, remarque Franck Bernigaud. Les artisans reviennent vite à leur standard, de "just in time", sans trop prévoir. Les clients restent traditionnels dans leur approche du métier. Ils sont sur le terrain, et je perçois une difficulté à digitaliser les process. Chausson Matériaux est précurseur, mais dans les faits, la pratique reste à la marge.»
Approvisionnement : VM Matériaux pousse les bois de pays
«Il n’y a plus de pénurie de matériaux, selon Franck Bernigaud. Les approvisionnements sont réguliers, avec une phase de retour à la normale. Les distributeurs savent vivre avec des marchés soutenus, avec une meilleure organisation et une anticipation des approvisionnements. Il faut aussi éduquer les clients. Dès qu’ils ont un chantier, ils ont tendance à surconsommer !»
Point de vigilance : le bois construction entre de plus en plus en concurrence avec le bois énergie, sous tension avec la crise énergétique actuelle. VM Matériaux pointe quelques tensions d’approvisionnement, notamment pour le bois d’Europe du Nord. Pour enrayer le phénomène, «nous nous sommes recentrés sur les bois de pays, ce qui amène des changements d’utilisation et de la pédagogie, confie Matthieu Durand. Les couvreurs préfèrent des bois d’Europe du Nord, pour leur résistance. Nous convertissons nos clients aux bois de pays, dont les sections sont plus ou moins faciles pour poser des tuiles, en fonction de l’épaisseur des chevrons. Dans les bois de pays, l’offre est abondante, entre Siat (dans lesVosges, en Ariège), Piveteau (dans le centre de la France), Lignalpes (Douglas des Alpes)...» VM Matériaux a ouvert en juillet une agence bois et isolation à Nantes, vaste de 10000 m².
Changement d’actionnariat et fortes ambitions chez Partedis
Le groupe Partedis, distributeur bordelais spécialisé en sanitaire-chauffage et bois-matériaux et présidé par Frédéric Colly depuis 2018, a finalisé cet été un changement d’actionnariat. Le groupe Accueil (2800 salariés), son actionnaire historique, a cédé l’intégralité de ses parts.
Le nouvel actionnariat se structure autour de la direction de Partedis et de son président, Frédéric Colly. Le management de l’entreprise se trouve en majorité de contrôle. Ils sont rejoints par un fonds d’investissement privé (BNP Paribas Développement) et le groupe familial Be In Belgique, minoritaire. «Suite au décès de notre actionnaire historique, en mars 2020, la nouvelle génération s’est recentrée sur d’autres activités. Nous avons trouvé une solution pour l’accompagner dans son plan de croissance, détaille Frédéric Colly. Sur la division Bois&Matériaux, il est prévu une croissance organique, avec des ouvertures de sites spécialisés. Au moins sept ouvertures de sites sont programmées dans les cinq prochaines années. Nous ambitionnons, sur la division bois-matériaux, 150 M€ en 2025 (prévisionnel de 110 M€ cette année). »
Partedis emploie 870 salariés et réalise en 2021 un chiffre d’affaires de 302 M€. L’activité bois-matériaux représente 97 M€ de son chiffre d’affaires, avec 14 agences Bois Matériaux, 5 agences Panneaux, 6 agences Couverture, 1 agence Plâtrerie Isolation, 2 agences Menuiseries, 1 site de fabrication bois et 2 centres d’usinage panneaux, 2 sites de fabrication charpentes et un bureau d’études.
Samse crée le réseau Fibopan
Ce nouveau réseau, présenté au Carrefour du Bois, regroupe Henry Timber, Socobois et Mauris Bois et Ollier Bois, au sein d’une même plateforme de développement. « Elle nous permet de mutualiser, créer des synergies sur les synergies, les stocks, la logistique…, et de faire une conquête territoriale, projette Jérôme Thfoin. Le réseau Fibopan est composé des marques spécialistes de bois panneaux du groupe Samse. Auparavant, chaque enseigne travaillait chacune dans son coin. Cette plateforme va nous permettre d’accueillir d’autres négoces spécialistes du bois panneau, qui y verraient une solution, par exemple dans le cadre d’une transmission. ».