Produits techniques, préfabrication : la construction bois monte en puissance
Portée par la RE2020, une demande forte et une technicité accrue des produits, la construction bois grignote des parts de marché. Les prix du bois ont certes augmenté, mais moins que les autres matériaux. Pour faire face à la croissance, l’enjeu du recrutement devient central.
Un secteur en croissance
Certes, encore minoritaire dans l’acte de bâtir en France, la construction bois grappille des parts de marché. Et la tendance semble irréversible, sur fond de mouvement de décarbonation de la construction et de règlementation RE2020. « En 2020, la part de maisons individuelles construites en structure bois était de 9,7 %, et celle des logements collectifs de 6,5 %, en France. Alors que les parts de marché étaient de 5 % dans les années 2000 ! Les prévisions sont orientées à la hausse », compare Éric Toppan, coordinateur de l’Observatoire et de la Veille économique mutualisée à France Bois Forêt. L’organisme va publier deux études relatives à la construction bois (lire ci-contre). La France est certes en retard par rapport à l’Allemagne (15 à 20 % de parts de marché), et très loin des États-Unis, où le bois est majoritaire dans les maisons individuelles.
Mais la France compte des régions traditionnelles pour la construction bois : « Couloir rhodanien, grand Est, massif montagneux, façade atlantique, où une culture bois existe depuis une trentaine d’années, de par un tissu industriel important, ajoute l’expert. Cette proportion va augmenter, pour différentes raisons : la problématique énergétique, le fait que le bois améliore le bilan énergétique et thermique de la construction, une offre qui s’est renforcée. Les entreprises sont de plus en plus expérimentées, avec des bureaux d’études intégrés, des compétences techniques, des salariés formés, du matériel. Elles ont une vingtaine d’années d’existence, avec une capacité à répondre à des appels d’offres et à gérer les chantiers sur des rayons supérieurs à 100 km. Durablement, la construction bois est installée dans la construction neuve. »
Le coup d’accélérateur de la RE2020
Dans le secteur du neuf, la RE2020 «a apporté un coup d’accélérateur à la construction bois, analyse Sébastien Nerva, directeur développement construction bois à Linkcity. Entre 2022 et 2025, les premiers seuils ne sont pas très exigeants. Nous prenons un coup d’avance, sur de nombreux programmes, nous nous engageons sur les seuils 2025 et 2028».
«La part de marché du bois est de 7,5%, et va être multipliée par cinq a minima à horizon 2030, renchérit Frédéric Carteret, président de l’Union des industriels et constructeurs bois. La RE2020 a des exigences qui vont crescendo de 2022 à 2030. C’est une bonne chose pour préparer les acteurs de l’acte de bâtir, pour anticiper et mieux construire en biosourcé.»
Certains ont anticipé de longue date. Stora Enso est ainsi le 1er fabricant CLT à avoir eu la fiche FDES, en 2018. De fait, le calcul de l’impact carbone de chaque composant est disponible en ligne, conformément à la RE2020.
La protection des ouvrages sur chantier est un enjeu soulevé par la nouvelle réglementation. «Nous allons protéger et mettre en place des systèmes pour mieux protéger le bois des intempéries, en proposant par exemple des membranes autocollantes posées en atelier chez KLH», détaille Émeric Ledoux, chargé d’affaires Lignatec pour le sud de la France.
Décarbonation et confort d’été
«Rappelons que la construction dans le monde représente 40% des émissions de CO2. C’est un impact considérable, qui nous oblige à agir, analyse Charly Reignier, directeur développement de Stora Enso en France. Sur le marché de la construction, au niveau national, 80% de la construction est en béton et acier – des matériaux fossiles. Un des avantages du bois est qu’il est une alternative, un vrai puits de carbone. Le bilan de construction est 75% meilleur qu’avec un matériau conventionnel.»
Des solutions constructives en bois permettent ainsi de réaliser des projets d’architecture techniques très performants, conformes à la RE2020, avec des structures en bois qui stockent d´importantes quantités de CO2 fixé par les arbres.
Par ailleurs, en matière de confort d’été, «la construction bois permet des réalisations à très faible déperdition thermique», ajoute Diane Mueller, directrice commerciale France de toute la partie sud pour Pfeifer Timber GmbH (Autriche). «Le CLT apporte plus de masse qu’un mur à ossature bois, et donc plus de déphasage thermique, ce qui améliore le confort d’été», confirme Émeric Ledoux.
Les prix cessent de grimper
«Tout le monde a du travail et un bon niveau de carnet de commandes, résume Christian Piquet, directeur général de Maître Cube. Le nôtre s’élève à 12 mois et est bien orienté. Le souci, c’est les prix d’achat des matières premières, et la recherche d’une rentabilité par rapport à la hausse des matériaux que l’on subit depuis 15 mois.» Après deux années de grosses commandes, alimentées notamment par les JO 2024, de hausse des prix et de forte pénurie, « le marché se détend en cette rentrée, décrypte Émeric Ledoux. Les carnets de commandes sont toujours pleins, mais les délais de fabrication un peu plus courts».
Un atterrissage qui fait suite à une surchauffe. Selon les chiffres de l’équipe Environnement Économie et Bioressources du FCBA (chiffres d’avant l’été), les coûts de production et de construction d’ossature bois charpentes ont augmenté d’environ 10% sur le 1er quadrimestre 2022 par rapport à la même période de l’année précédente. «Cette hausse est semblable à celle des ouvrages en béton, mais bien moindre que celle des constructions métalliques (+40%)», complète Julien Lamoulie, responsable Secteur Charpente, Ossature, Bardage à l’Institut technologie FCBA.
L’amorce de baisse de prix est néanmoins contrebalancée par la hausse du prix de l’énergie, «qui va doubler ou tripler les prix de production (pour le séchage du bois notamment) et faire augmenter le transport des produits. Par conséquent, la baisse sera plus modérée que prévue, ou bien les prix seront stables ».
Face à des prix élevés de l’énergie, des industriels innovent. Par exemple, KLH, le fabricant de CLT autrichien avec lequel Lignatec travaille, a réalisé cet été un chantier en Norvège transporté 100% par rail, au lieu du camion.
Collèges, tours de logements, campus bois : des projets de plus en plus ambitieux
En France, la construction bois se découvre des ambitions. Stora Enso travaille sur plusieurs projets emblématiques de construction bois, dont la tour Albizzia, dans le quartier Confluence, à Lyon, et pour laquelle Stora Enso fournit les éléments CLT. Albizzia est une tour de 16 étages, réalisée par UTEI et Woodeum. «Ce n’est pas un hasard si une ville comme Lyon, plutôt peu développée jusqu’à présent dans les projets de structure bois, va se retrouver avec une tour parmi les plus hautes de France», relève Charly Reignier.
Stora Enso est aussi partenaire de WE2 (promoteur spécialisé dans les bureaux bois) avec BNP Paribas Real Estate sur Arboretum, à Nanterre. «Nous sommes en train de fournir 20000 m3 de CLT, pour 125000 m² de bureaux. Ce sera le plus gros campus bois d’Europe, livré en 2023. Ce genre de projets est réalisable, cela montre que la construction bois est possible, et qu’il est un secteur porteur. On n’est plus du tout sur l’image du chalet en bois !», s’exclame-t-il.
De son côté, Maître Cube rentre des chantiers «de plus en plus importants, avec des lots bois de 1 à 3 millions d’euros. Ce sont des volumes que nous n’avions pas il y a trois ans. Le secteur public veut décarboner ses bâtiments, et limiter leur coût énergétique», détaille Christian Piquet. Même si le marché de la construction se contracte en ce moment, «c’est compensé, pour la construction bois, par des prises de parts de marché, boostées par la réglementation et la prise de conscience des maîtres d’ouvrage publics et privés des bienfaits de la construction bois. La construction bois sera donc chahutée dans les prochains mois, mais moins que d’autres filières.»
Parmi les références récentes de Maître Cube : le collège de Valenton, premier collège certifié passif, et deux écoles à très faible consommation au Bourget. «Ces deux chantiers s’élèvent à 22 M€ chacun, et sont à 80% en bois. Des maîtres d’ouvrage lancent d’importants dossiers de 20 M€ à 30 M€ en construction bois, nous sommes armés pour répondre à ce type de consultations.»
Les produits techniques permettent la montée en puissance
La technicité devient omniprésente, offrant une palette de possibilités aux architectes et maîtres d’œuvre, pour monter en hauteur, et gagner en rapidité et en sûreté.
Le CLT, ces panneaux massifs qui jouent des rôles de planchers, murs, escaliers, toitures-terrasses…, «sont une parfaite alternative à une dalle béton ou des murs béton, illustre Charly Reignier. Ce matériau d’ingénierie contribue à développer la construction bois. Le panneau se présente comme un voile béton. Il est assez facile à appréhender».
«Les investissements faits dans le CLT s’ajoutent à l’ossature bois, et permettent de construire des immeubles en bois, où la mixité est de plus en plus utilisée», décrit Éric Toppan.
« Les bois lamellés-collés, les panneaux 3PLIS et le CLT sont des produits de résistances mécaniques dont les caractéristiques techniques, esthétiques et environnementales sont devenus essentiels, explique Diane Mueller. Pour le CLT, en Allemagne, Italie, Pays-Bas ou Suisse, de plus en plus de projets concrets se réalisent. En France, où notre présence est plus récente, le développement est devant nous. Depuis le début de l’année, nous avons le certificat DTA attesté par le CSTB, indispensable pour notre développement en France. »
«Vu que la taille des dossiers augmente, nous avons de plus en plus recours à des produits panneaux CLT et lamellés-collés, en plus de nos produits traditionnels que nous fabriquons sur nos sites de production, confirme Sylvain Larrouy, président de Maître Cube. Afin de répondre à des réglementations incendie plus exigeantes, et à la construction de bâtiments bois de plus en plus hauts, nous utilisons également des produits plus techniques de type écran thermique. Les produits bois s’adaptent désormais à tout type de bâtiments et de réglementation.»
Autre tendance, la préfabrication se généralise. « Le CLT, préfabriqué en usine, arrive fini sur site, et s’assemble silencieusement. Une grue et deux visseuses suffisent. Dans des chantiers en zone urbaine, cela permet des chantiers propres, et c’est un avantage certain», note Charly Reignier. «Aujourd’hui, notre volonté est d’arriver sur un chantier et de limiter tout ce qui est acte de manutention sur le chantier, et que la majorité du mur ait été préfabriquée en usine», pose Frédéric Carteret. Même dynamique pour Linkcity. «La construction hors site réduit les délais et les déchets sur site, dans une logique d’industrialisation de la construction, rappelle Sébastien Nerva. Avec Bouygues Bâtiment France, nous avons conclu un partenariat avec Technologie Habitat (Jura) en 2021. Les éléments sortis d’usine ne sont plus qu’à poser et à raccorder. Tout est optimisé. TechHab fabrique et transporte, et nos équipes lèvent, posent, raccordent et intègrent les éléments dans l’ensemble. En effet, tout ne se fait pas hors site : VRD, cages, colonnes… »
Des exemples de projets utilisant la construction hors site : le collège Port-Marianne à Montpellier (34), en cours de livraison, et une résidence étudiante de 300 chambres à Cuffies (02), avec un matériau biosourcé niveau 3, prévue pour courant 2023. «Aujourd’hui, la filière bois en France est arrivée à maturité. Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l’acte de construire pour décarboner. Cet enjeu est pris en compte. Nous nous sommes préparés à répondre à l’ensemble de ces enjeux», martèle Frédéric Carteret.
La filière bois pèse 12,5% de l’ensemble des emplois manufacturés en France, soit 450000 emplois directs et indirects. C’est aussi 26 Md€ de valeur ajoutée, 60000 entreprises.
Extensions et surélévations, royaume caché de la construction bois
La construction bois est très fortement utilisée dans les projets d’extension et de surélévation, avec 30% de parts de marché. «Le bois est en effet plus léger que les autres matériaux, ce qui, en surélévation, est intéressant, confie Éric Toppan. Il représente aussi une technique de construction sèche. Dans des immeubles ou maisons individuelles existants, c’est plus simple à mettre en œuvre pour les occupants. Cela permet d’accéder à des dents creuses, des parcelles enclavées, des bouts de jardins, pour du télétravail, un espace convivial pour les enfants…»
«Le bois est utilisé de plus en plus en rénovation, complète Frédéric Carteret. Des murs manteaux viennent isoler thermiquement des collectifs, qui sont anciens et qui étaient des passoires thermiques.»
CLT de longues portées
Des innovations sont en cours, pour faire grandir la construction bois. Pour éduquer son écosystème, Stora Enso développe ainsi des outils digitaux, en amont pour promouvoir les avantages de la structure bois, et en aval pour aider les clients à installer ses solutions sur chantier.
«Comment optimiser un bâtiment de bureaux bois avec nos éléments ? Comment développer au mieux un bâtiment résidentiel ? Nous mettons en ligne, gratuitement, des tutoriels, à travers le site web Building Concept, explique Charly Reignier. On y retrouve plusieurs onglets. Il s’agit de donner des clés, et de lever les freins et les idées reçues. Pour l’alimenter, nous nous entourons d’économistes, d’architectes et d’ingénieurs. Cette interface génère beaucoup d’interactions. La construction bois est aujourd’hui sous les projecteurs, et il faut éduquer, répéter !»
Avec le produit dit nervuré, le CLT recherche de plus longues portées. «Nous essayons d’élargir le spectre des produits, pour répondre à l’ensemble des besoins de la construction : plus longue portée, charges plus importantes. Il s’agit de donner des possibilités techniques aux ingénieurs et architectes», enchaîne-t-il. «Sur nos CLT, nous apportons un panneau nervuré qui permet d’augmenter les portées, avec un domaine d’emploi plus large, permettant de créer des caissons nervurés en plancher, en support de toitures et de murs. Alors qu’avant, le CLT nervuré n’était utilisé que pour le plancher», décrit Émeric Ledoux. Lignatec lance cette année un DTA commun KLH-Foamglass en support de couverture, un isolant en verre cellulaire. «Sa spécificité : le panneau CLT sera horizontal, et l’isolant sera penté. C’est une demande des architectes, pour éviter les pentes sur les plafonds», souligne-t-il.
Appétence nouvelle des industriels et des promoteurs
Julien Lamoulie constate une appétence de certains industriels du bâtiment pour développer des produits spécifiques à la construction bois, «alors qu’ils n’étaient pas positionnés sur ce marché auparavant. Depuis quelques mois, ils développent des gammes adaptées à la construction bois, pour optimiser certaines des performances : acoustique, protections anti-incendie, étanchéité à l’eau. C’est un vrai renversement de situation. Des industriels se rendent compte que la construction bois est un marché d’avenir. Avant, les opérateurs de la construction bois devaient composer avec les produits à disposition. La RE2020, le renforcement des exigences carbone, rendent incontournable l’utilisation du bois dans la construction. On le voit à travers les ambitions de Linkcity, par exemple».
En effet, chez ce promoteur immobilier, 25 chantiers bois en cours, en multi-produits, «représentant une réduction d’émission carbone de 25000 tonnes, sans compter le stockage carbone apporté», calcule Sébastien Nerva. De tels objectifs «sont dans la ligne de la RE2020, et de la stratégie bas carbone de la France. En 2021 et 2022 chez Linkcity, 20 permis de construire ont été déposés, pour des projets avec au minimum une façade bois, et allant jusqu’à 100% de superstructure bois».
Quelques exemples : Unity à Nancy (bureaux), Quai 22 (en chantier) pour du logement, à Saint-André-lez-Lille, le programme «Hybrid» dans le 18e arrondissement de Paris, au-dessus d’un centre de remisage de bus RATP.
«Les projets bois représentent 20% des portefeuilles projets de Linkcity au niveau national. On vise une montée progressive, pour arriver à 50% en 2027, soit 25 projets bois par an sur 50 en moyenne.» Linkcity a formalisé un rapprochement avec le FCBA, sur le salon immobilier bas carbone (22-24 septembre). quatre axes de travail sont arrêtés pour trois ans. « Le FCBA est un acteur scientifique et technique, nous sommes un acteur de terrain : nous allons pratiquer des retours d’expérience. Deuxième pilier, le soutien à l’innovation. Nous projetons de cocandidater sur des appels à projets pour des opérations pilotes, qui portent l’innovation, sur les feuillus ou le confort d’été par exemple. Par ailleurs, l’un avec l’autre, nous agirons dans le rayonnement mutuel de nos activités structures, avec la mise en commun d’événements. Enfin, nous détecterons des problématiques en régions », détaille Sébastien Nerva.
Des systèmes constructifs mieux caractérisés
La caractérisation des systèmes de construction bois se poursuit. «Nous avons commencé sous l’égide du Codifab et du ministère du Logement, voilà 15 ans, des travaux de mise à niveau de la filière bois. Nous disposons de plus en plus de réponses qualifiées à fournir aux constructeurs», se félicite Julien Lamoulie.
Le gros sujet technique des mois à venir, d’après lui, «est la sécurité incendie, avec une révision de fond des textes réglementaires. Beaucoup d’industriels développent leurs produits, par exemple des fabricants de bardages, sur les constructions bois. On peut envisager tout type de revêtement extérieur. Il existe une diversité de parements susceptibles d’être mis en œuvre sur des supports bois. Il y a encore des trous dans la raquette sur l’évaluation technique et l’assurabilité de ces ouvrages bardage sur support bois».
Après le Covid, la guerre en Ukraine perturbe des approvisionnements
L’industrie du panneau et les sciages de bois d’œuvre sont les plus impactés par la guerre en Ukraine, «et ce sont deux des composants principaux de la construction bois, précise Julien Lamoulie. Avant la crise, la Russie et l’Ukraine représentaient 4% des importations nationales de panneaux, les principaux fournisseurs restant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. 4 %, cela peut sembler peu, mais cela peut aussi être suffisant pour déstabiliser un marché. Depuis deux ou trois ans, les approvisionnements en panneaux sont tendus. Nous n’avons jamais retrouvé les niveaux d’approvisionnement d’avant-Covid. La guerre en Ukraine vient en fait faire bousculer à nouveau des niveaux d’approvisionnement déjà fragiles ».
Côté sciages de bois d’œuvre, la Russie représentait 10% en volume des importations (sapins et épicéas), avant le déclenchement du conflit. «Ce 10% perdu porte atteinte à l’approvisionnement. Les importateurs (négoces, ou entreprises en direct) ont dû s’organiser.» «Il a fallu réorganiser des approvisionnements de bois qui se faisaient avant par les pays de l’Est, confirme Diane Mueller. Nous essayons de trouver d’autres sources et zones d’approvisionnement. Pour certains produits, on ralentit ou stoppe la production, faute de matières premières. Par exemple, les approvisionnements en mélèze se complexifient, du fait des difficultés rencontrées sur tous les pays de l’Est. »
De grands groupes, comme Linkcity, sécurisent leur approvisionnement pour le bois de structure, notamment pour le CLT. Deux accords-cadres ont été signés avec deux acteurs incontournables, Piveteau Bois et Stora Enso. «Ces accords garantissent des prix et des délais pour 60 000 m² par an. Ils apportent ces garanties, et nous leur apportons de la lisibilité à moyen terme sur du volume», observe Sébastien Nerva.
Le défi du recrutement
Autre défi d’actualité : le recrutement. Julien Lamoulie pointe «un gros manque de main-d’œuvre qualifiée, à la fois dans la logistique et les entreprises de construction bois. Or, la construction bois requiert un haut niveau de technicité. En production, la construction bois ne pardonne pas d’erreur. Si on veut pérenniser le marché, il faut que les entreprises qui conçoivent, fabriquent et mettent en œuvre, respectent les règles de l’art. Ce, du compagnon sur le chantier au personnel sur les lignes de production en atelier». Sur le terrain, Maître Cube a développé «un vrai outil industriel, pour limiter notre besoin en main-d’œuvre, car nous n’échappons pas à la pénurie de l’industrie et du bâtiment», explique Sylvain Larrouy. Depuis fin 2021, l’Académie du bois et de la mixité des matériaux de Linkcity, installé dans le centre de formation Gustave-Eiffel, forme des centaines de compagnons au quotidien (leveurs de structures bois), avec un accueil du public externe. «Les niveaux sont diversifiés, du Bac Pro à au-delà, pour des stages de trois jours et des formations plus longues. 500 compagnons ont été formés à ce jour dans cette Académie», se réjouit Sébastien Nerva. Pour pallier les difficultés de recrutement, l’apprentissage est la voie prioritaire. L’UICB est en train de préparer une grande campagne de communication nationale pour aider les entreprises de la filière à recruter. «Il y a des manques partout : usines, forestiers et charpentiers», alerte Frédéric Carteret.
L’UICB veut réconcilier les citoyens et la forêt bois
« La relation entre le citoyen et la forêt bois doit être travaillée, affirme Frédéric Carteret. Nous devons expliquer davantage que couper des arbres correspond à un besoin, qui nous permet de pouvoir avancer. J’observe une dichotomie entre l’acceptation des besoins de matériaux biosourcés, et la non-acceptation du fait qu’il faille couper des arbres. Voilà un enjeu de communication important ! »
D’après le président de l’UICB, « face aux enjeux climatiques importants, nous devons réfléchir sur l’évolution des essences que nous allons produire. Des essences qui poussent aujourd’hui à un endroit, demain, elles ne pousseront plus, ou différemment. Adapter la forêt au changement climatique est un enjeu majeur. Aujourd’hui, on dénombre 138 essences différentes en France, des essences dites secondaires, qui demain pourraient très bien servir dans d’autres domaines. »
Construction bois : France Bois Forêt lance deux études
Deux études sont lancées par France Bois Forêt. La première, démarrée au printemps et restituée avant la fin de l’année, porte sur l’impact de la RE2020 sur la filière bois. Cette étude a été enclenchée en partenariat avec les ministères concernés (Agriculture, Transition énergétique, Logement, Économie) qui cofinancent l’étude avec le Codifab, France Bois Forêt et France Bois Industrie Entreprise (FBIE). Elle est réalisée par le bureau Nomadeis. « Les projections d’évolution des techniques constructives sont attendues des grands groupes et des constructeurs traditionnels. Ils souhaitent voir comment ils vont répondre aux différents objectifs de la RE2020, en 2024, 2028, 2031, par paliers décroissants d’émissions de carbone par m² construits », projette Éric Toppan. Cette étude pourra traduire les inflexions attendues de la part des constructeurs. Quelles seront les volumes de bois supplémentaires nécessaires ? Combien de millions de m² de sciages, de bois d’ingénierie, de panneaux ? etc.
Seconde étude, l’enquête nationale construction bois, qui mettra en lumière la part de la construction bois sur les maisons individuelles, le collectif, le tertiaire, les bâtiments agricoles… En janvier, France Bois Forêt, Codifab FBIE et Fibois enverront par voie postale un questionnaire aux 2 000 entreprises de la construction bois, pour faire le point sur les acteurs, le marché et les évolutions. Ce sera la 5e enquête de l’observatoire national de la construction bois, pour une publication au cours du 2e trimestre 2023, avec un cofinancement France Bois Forêt et Codifab. Les entreprises auront un mois pour répondre, avec la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec le prestataire, ce qui permet d’avoir les résultats d’au moins 1 000 entreprises.
Feuillus ou résineux ?
Quelles essences privilégier ? « Aujourd’hui, la construction bois utilise beaucoup de résineux, qui ne sont pas les essences les plus présentes en forêt en France. Peut-être devrons-nous travailler plus avec du feuillu. En prenant le temps : les forestiers s’inscrivent dans une temporalité intergénérationnelle, alors que les besoins de la construction sont immédiats », projette Frédéric Carteret. « Les résineux de France présentent des avantages certains, répond Sylvain Larrouy (Maître Cube). Le fait qu’ils présentent des diamètres identiques et des lignes droites les rend faciles à travailler pour les scieurs, puis à utiliser pour nous. Nous poursuivons des recherches au niveau des feuillus, mais nous sommes confrontés à des problèmes de prix et de dimensions diversifiées. Il n’y a pas encore une chaîne de production cohérente pour les feuillus. »
Linkcity (Bouygues Construction) porte le premier projet utilisant du hêtre, avec un produit de ManuBois. « Ce projet soutient la filière des feuillus, une ressource française », glisse Sébastien Nerva, directeur développement construction bois chez Linkcity. Ce projet, à Rouen, est réalisé en circuit court. L’usine est à 50 km du site au sud de Dieppe (commune Les Grandes-Ventes). ManuBois coupe le hêtre à proximité de son usine, le transforme et le fait venir sur le chantier. « Ce projet est un immeuble de bureaux en R+7. Les poteaux en hêtre portent les planchers en béton. Ces poteaux ont une grosse résistance à la compression. Nous avons envie de dupliquer ce type de projet avec ManuBois », explique-t-il.