Résineux : dur rééquilibrage du secteur
Pour la scierie Bonard et Fils, la reprise semble s’amorcer.
« La fête de l’après-Covid est terminée, tranche Nicolas Douzain (Fédération nationale du bois). Après une belle séquence de trois ans, nous entrons dans une séquence plus difficile pour les entreprises. Le marché est plus lourd : la crise du bâtiment pèse, ce qui a aussi des répercussions sur l’industrie et l’emballage. Le climat est plus difficile, car le gâteau est devenu plus petit. »
Par ailleurs, les charges des entreprises ont explosé : « Énergie, personnel, matériel, matières, assurances. Dans le résineux, on a quantifié le surplus à 30 euros par mètre cube scié, soit 15 % de hausse des charges », détaille Nicolas Douzain.
Conséquence : il faut vendre plus cher les sciages pour équilibrer les comptes, dans un marché où l’activité reste bonne, mais inférieure à ce qu’elle a été. Pendant la période post-Covid, les entreprises ont tourné à 120 % de leur capacité nominale. Aujourd’hui, elles tournent à 95 %. Il y a certes du travail, mais pas de marge.
Rééquilibrage du marché
Il faudrait que les entreprises de sciage puissent augmenter leurs prix de 15 %, pour compenser la hausse des charges, dans un métier où 65 % du prix de revient dépend du prix de la matière. Nécessité fait loi. Ils n’ont pas d’autres solutions que d’ajuster les prix pour assurer leur pérennité. L’enjeu du moment, ce sont les prix de vente.
« C’est une question de survie. Prenez l’exemple de Ziegler, le numéro 1 allemand, victime d’une défaillance car il n’avait pas la rentabilité pour continuer. La hausse des prix est une nécessité. Et ce n’est pas franco-français. Tous les scieurs sont soumis au même sujet. Un rééquilibrage du marché s’opère », décrypte Nicolas Douzain.
« Nous sommes moins inquiets que les deux dernières années concernant notre activité. 2025 devrait être une bonne année, avec, nous espérons, une hausse de la demande entre juin et septembre », projette Maxence Lemaire, directeur général de la scierie qui porte son nom et implantée dans le massif des Vosges, à Moussey (88).
Avec une forte tension du prix des matières premières, « nous avons d’ores et déjà appliqué une hausse sur nos prix de revente, confie Maxence Lemaire. Cette hausse a été acceptée car nos clients ont conscience des prix pratiqués par les scieries étrangères. »
En termes d’approvisionnement, « nous disposons d’un stock consistant de matière première afin de pouvoir faire face aux aléas climatiques qui ne nous permettent pas d’aller en forêt (pluie, neige…) », ajoute-t-il.
Basée à Saint-Péreuse, dans la Nièvre, l’entreprise Bongard-Bazot & Fils (BBF) estime que le marché, marqué par la pandémie de Covid, amorce une reprise. Après un pic en 2021-2022, puis un ralentissement lié à la crise de la construction, les signaux redeviennent positifs. « Même la maison individuelle montre des signes de reprise. Les permis de construire repartent, le carnet de commandes se rallonge », relève Jean-Philippe Bazot. La part croissante du bois dans la construction offre de belles perspectives, comparée aux autres matériaux. Résultat : BBF réfléchit à augmenter ses volumes, de 30 000 à 40 000 m³ de douglas, voire 50 000 au total avec le chêne.
Cette entreprise, qui est aussi positionnée sur l’exploitation forestière, le transport et les travaux publics, ne réserve que 20 % de ses volumes récoltés à sa propre scierie. « Le reste part vers d’autres transformateurs locaux », souligne Jean-Philippe Bazot, dirigeant. L’activité est centrée sur le douglas, même si la structure exploite du chêne depuis toujours. « Le douglas et le chêne se complètent. Nous sommes l’une des premières scieries à transformer ces deux essences sur la même ligne de production. Chez nous, le chêne représente entre 10 et 15 % du volume, ajoute-t-il. Le douglas a supplanté le chêne en matière de charpente, mais ce dernier reste plébiscité pour l’ameublement, l’agencement et le merrain dont on fait des barriques. »
Digérer les investissements post-Covid
« Pendant la séquence post-Covid, les entreprises de sciage ont investi entre 5 M€ et 7 M€ en France dans la modernisation de leur outil de travail, soit un rythme jamais égalé. Il leur faut digérer tous ces investissements. La capacité de l’offre française a augmenté de 20 % en quatre ans. C’est une bonne chose, si on veut relocaliser et être souverain. Chacun met à exécution ses investissements », souligne Nicolas Douzain.
Et l’industrie du sciage investit deux fois plus que l’industrie en général, d’après la Banque de France, rappelle la FNB. « C’est un très gros secteur investisseur chaque année. Le rythme avait été multiplié par 4 ou 5 après la Covid. Nous revenons à une cadence ordinaire. L’accélération est terminée », précise encore Nicolas Douzain.
L’IA est maintenant intégrée aux investissements courants.
« Les scieurs sont des précurseurs sur l’IA, sur le classement, le tri et la coupe des bois. »
La seule façon d’amortir ces investissements, c’est d’avoir des marges. La montée en gamme de l’industrie nationale a provoqué deux phénomènes : « D’une part, nous sommes au plus bas des importations ; d’autre part, il se produit une augmentation significative des exportations de produits transformés. Les exportations sont une façon qu’ont trouvée les scieurs pour compenser la baisse des volumes sur le marché national et pour capter des opportunités à l’étranger, en y obtenant de meilleurs prix pour découvrir le point mort pour leur entreprise. »
Dans les résineux, « ce n’est pas la quantité de travail qui est mise à mal, mais la rentabilité. Un secteur ne peut pas vivre dans la durée en s’appauvrissant. Des entreprises sont dans le rouge. Le catalogue du matériel de scierie a enregistré 50 % de hausses. Des machines qui valaient 100 euros avant en valent 150 euros aujourd’hui ».
Problèmes d’approvisionnement
La météo est l’élément numéro 1 des 18 derniers mois. « La pluie a plombé la récolte, ce qui a pesé sur le prix du bois, artificiellement à la hausse. Sur le pin maritime ou le douglas, la hausse est à deux chiffres. C’est beaucoup sur le marché du sciage, qui est un marché de gros volumes », détaille Nicolas Douzain.
Chez Bongard Bazot & Fils, le climat « a freiné les exploitations forestières depuis l’automne dernier, compliquant l’approvisionnement tout au long de l’année 2024 ».
Des entreprises en difficulté
« Des entreprises se retrouvent dans le rouge, avec des marges négatives. Les mesures prises sont diverses : augmentation des prix, restructuration (intérimaires pas renouvelés), investissements décalés… égrène Nicolas Douzain. Je pense que la situation va se redresser, car les besoins en logements sont là. La crise de la construction ne va pas se prolonger éternellement. Mais la traversée du désert est longue. Elle dure depuis un an déjà. La trésorerie des entreprises est tendue. Cela dépend de la capacité de chacun à résister. »
Résister, c’est ce que fait la SA Filaire, installée à Sembadel, dans la Haute-Loire, et qui emploie 47 personnes. Spécialisée dans le sciage de bois résineux – principalement le pin, le sapin et le douglas –, l’entreprise s’appuie sur une clientèle « fidèle et régulière », qui lui permet de maintenir une activité stable malgré une conjoncture en « dents de scie », estime la firme, qui évoque un environnement économique « globalement incertain ».
Le marché reste sous tension. « Le bois a connu une hausse de prix en début d’année, après la flambée spéculative liée à la période Covid. » Pour la SA Filaire, le niveau actuel est jugé modéré, mais exigeant : « Les tarifs restent acceptables. »
Le bois sacrifié par l’UE ?
Le secteur ressent l’impact de la politique commerciale américaine. Certains produits ont pris 10 % de droits de douane : tonneaux, merrains, parquets contreplaqués, palettes, bois d’ingénierie (CLT, lamellés-collés). La période est transitoire. « Les acteurs attendent la position finale, dans une situation géopolitique très instable et changeante. Ils sont soumis aux caprices de Donald Trump, et à la façon dont l’Europe réagit, analyse Nicolas Douzain. Nous redoutons que l’Europe sacrifie le bois dans ses mesures de rétorsion. Si l’Union européenne intègre le bois dans les droits de douane américains, alors, elle entre dans l’escalade Trump. Pour l’instant, tout est en sursis pendant la période de 90 jours annoncée par Trump, mais l’Europe sacrifiera des produits dans ses négociations. Nous ne sommes pas d’accord avec cette éventualité. Un lobbying est mené à notre niveau. Tout le monde est sur le pont. On ne peut pas accepter ça ! »
Bongard Bazot & Fils garde un œil attentif sur les conséquences potentielles des taxes américaines. « Si la Chine stoppe ses volumes d’importation de grumes américaines et les reporte en partie sur l’Europe, cela risque de créer des tensions collatérales tant en prix qu’en volumes disponibles sur les grumes, comme cela fut le cas pour le chêne. » Une situation à éviter pour maintenir l’équilibre économique.
Enfin, si l’intelligence artificielle n’est pas encore utilisée à grande échelle, BBF explore ses applications possibles, notamment pour le classement visuel des grumes et sciages. « Nos jeunes ingénieurs planchent sur le sujet. Il y a beaucoup à faire pour améliorer la précision notamment », conclut Jean-Philippe Bazot.
« Ce dont nous avons besoin, c’est de la visibilité pour pouvoir développer nos outils de production », clame Christophe Gleize, directeur de la scierie gardoise UFV Bois. Les problématiques liées à l’énergie viennent entacher ce développement : « Ce qui faisait la force de la France, c’était une énergie bon marché. Désormais, cette énergie est chère, et cela compromet directement notre capacité à produire à un prix compétitif », lâche-t-il.
À cela s’ajoute un empilement incessant de réglementations.
« On nous impose continuellement de nouvelles règles, de nouvelles taxes. Les marchés sont aujourd’hui mondialisés, et si nous continuons à nous soumettre à des contraintes que nos concurrents ne se fixent pas, nous perdrons encore davantage en compétitivité, notamment à l’export, où nous avons de plus en plus de mal à rester compétitifs à cause des surcoûts que nous nous ajoutons nous-mêmes. »
L’export pour compenser
« La France est un peu à la traîne par rapport aux autres marchés internationaux, que ce soit pour les charpentes, pour la construction, les grandes surfaces de bricolage, les emballeurs… », observe Thomas Sève, directeur général de l’entreprise Monnet-Sève, spécialisée dans le sciage de résineux à Outriaz, dans l’Ain. Il relève cependant un potentiel à l’export. « Quand une scierie produit plus de 50 000 m3 de sciages par an, elle doit être présente à l’export. C’est là qu’il faut trouver les solutions. »
Marchés internationaux
« Nous sommes présents sur le marché américain, ce qui nous permet de suivre son évolution de près. Actuellement, malgré les débats autour des taxes à l’importation, les prix connaissent une forte augmentation depuis l’automne dernier. La demande est bien présente, expose Thomas Sève. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de répondre à l’ensemble de cette demande car nos capacités sur le séchage et le rabotage sont limitées. Ce sont ces équipements qui font défaut aux scieries françaises. »
Le marché maghrébin, en particulier le Maroc, se montre très demandeur. « Les prix y connaissent une hausse significative. Cela témoigne d’un fort potentiel d’exportation sur cette zone », assure Thomas Sève.
La demande au Moyen-Orient pour sa part reste globalement soutenue. Elle se révèle particulièrement forte sur certaines sphères du continent asiatique, telles que la Corée du Sud et Taïwan, pays dans lesquels les prix connaissent également une augmentation.
« Comme pour beaucoup de scieurs en France, l’export a sauvé notre activité, lance Christophe Gleize, directeur d’UFV Bois, entreprise basée à Molières-Cavaillac, dans le Gard. Nous avons augmenté nos volumes à l’export pour compenser le manque de chantiers dans l’Hexagone. On est sur un marché qui s’appauvrit, avec certains fournisseurs internationaux qui se détournent de la France car il faudrait qu’ils vendent le bois à un prix trop bas. » UFV Bois, qui détient deux scieries au Vigan (Gard) et à Saint-Chély-d’Apcher (Lozère), exporte exclusivement auprès de ses filiales, situées au Maroc et au Sénégal. « Pour faire de l’export, il faut avoir du volume. Comme nous sommes une scierie de taille moyenne, nous avons établi des partenariats avec d’autres entreprises des Pyrénées et du Massif central pour massifier les volumes et exporter ensemble dans ces pays », dévoile Christophe Gleize.
Fin 2024, la scierie Lemaire s’est lancée dans l’international avec l’ambition d’accroître sa croissance de 20 % par an.
« Nous projetons de réaliser 10 à 15 % de notre chiffre d’affaires 2025 à l’export », déclare Maxence Lemaire. Sont ciblés les pays anglo-saxons, le Benelux, les Pays-Bas, l’Espagne, les pays du Maghreb (et notamment le Maroc), l’Allemagne.
« Nous réfléchissons également à commercer avec le Japon et les États-Unis. Les taxes annoncées par Donald Trump ne nous freinent pas dans l’idée d’exporter sur le territoire américain car, actuellement, le bois ne fait pas partie des produits concernés, ajoute-t-il. Ce qui nous freine, ce sont plutôt les certifications qui sont demandées. Il faut que les bois soient scannés par des opérateurs physiques ; or ce sont des machines qui le font chez nous. »
« Nous aimerions exporter le douglas aux États-Unis, mais le droit d’accès est compliqué, explique Christophe Gleize. Il faut obtenir une certification et entrer dans un schéma particulier. Les annonces faites par Trump, c’est une guerre commerciale de protectionnisme. La France pourrait s’en inspirer pour renforcer les industries du territoire. »
Sur le volet commercial, la scierie Lemaire réalise une partie de ses ventes à l’export, sans toutefois sortir du cadre européen. « On ne va pas plus loin que les pays limitrophes : Belgique, Espagne, Italie, Portugal. Nous avons des clients réguliers dans ces pays qui représentent un chiffre d’affaires important. Comme nous n’échangeons pas avec les États-Unis, on ne se sent pas forcément concernés par les taxes Trump », glisse Maxence Lemaire.
Vers une remontée des prix ?
« Les prix sont en train de commencer à monter. C’est une bouffée d’oxygène qu’il faut saisir vite afin de profiter de cette situation pour retrouver une rentabilité », lance Thomas Sève.
Le directeur général du groupe Monnet-Sève regrette la lenteur du marché français. « À l’international, les tarifs peuvent grimper en une semaine. En France, lorsque les prix baissent, c’est immédiat. Mais lorsqu’il est question de les augmenter, il faut attendre un voire deux mois, le temps que les clients valident les prix. Il faut que nos clients comprennent que les tarifs aujourd’hui ne vont pas du tout. Nous n’avons pas d’autres issues que de les augmenter pour défendre le marché français et suivre la forte augmentation des grumes. »
Concernant les bois d’emballage, il y a un regain de la demande et les prix commencent à monter. « Il y a un écart de coûts encore trop important – parfois de 15 à 20 € le mètre cube – par rapport à des pays voisins tels que l’Espagne ou l’Italie », estime Thomas Sève.
UFV Bois innove dans l’e-commerce
Particularité d’UFV Bois : plus de la moitié de son chiffre d’affaires est réalisée en e-commerce. L’entreprise gardoise, précurseur dans l’e-commerce, vend sur son site Internet www.sud-bois.fr, avec une livraison sur l’ensemble du territoire national, ses productions de bois de charpente, d’ossature, de bois collés en douglas (BLC, BMA), d’aménagements extérieurs (terrasses, palissades, bardages), ainsi que des essences exotiques, des isolants, de la quincaillerie… « Cela nous permet de vendre de petites et de moyennes quantités à des négoces bois, des professionnels de la construction bois, des industriels ainsi que des clients finaux particuliers et autoconstructeurs », assure Christophe Gleize.
L’entreprise s’est également dotée d’un dépôt de proximité installé à Bernis, non loin de Nîmes (Gard). « Ce site, situé près de l’autoroute A9, permet aux acheteurs de bénéficier de conseils pour leurs projets, de visualiser les produits, mais aussi éventuellement de récupérer leur commande en gagnant une heure et demie de trajet car ils n’ont pas besoin de venir jusque dans les Cévennes. »
Lemaire mise sur les machines autonomes
Depuis 2020, la scierie Lemaire a investi 50 millions d’euros dans ses deux sites de production et dans l’achat de machines autonomes utilisant l’intelligence artificielle. Parmi elles, le scanner Goldeneye, développé par Microtec, qui vise à détecter la qualité des bois et qui affine les plans de sciage selon ce critère. La scierie Lemaire vend ses bois auprès des négoces, de la grande distribution et des industriels. « Nous avons pris le virage des lamellistes en faisant des bois séchés et retriés après séchage par notre scanner Goldeneye pour avoir une meilleure qualité, explique Maxence Lemaire. Cet investissement nous permet de gagner des parts de marché sur les bois d’importation des pays nordiques, et notamment de concurrencer les bois scandinaves qui sont connus pour leur excellence. »
Chez Bongard Bazot & Fils, un trieur à cases est en cours d’installation, permettant d’élargir la gamme et d’optimiser la productivité et les rendements matière. « Nous réfléchissons également à un passage à deux postes de production, contre 1,5 actuellement », précise le dirigeant. BBF emploie entre 120 et 130 personnes en équivalent temps plein.
Pour sa part, SA Filaire s’inscrit dans une logique d’investissements réguliers. Si les détails sont encore à affiner, la direction évoque d’ores et déjà des projets d’envergure « en millions d’euros » pour moderniser des équipements parfois vieillissants. L’enjeu est double : performance industrielle et confort de travail.
Douglas : une essence devenue incontournable
Née il y a plus de trente ans, l’association France Douglas a joué un rôle central dans la reconnaissance de cette essence importée au XIXe siècle et massivement plantée dans l’Hexagone dans les années 1960. « À l’époque, nous étions désemparés de voir que le douglas était surtout utilisé pour fabriquer des palettes », confie Jean-Philippe Bazot, directeur général de BBF et président de l’association. Dès ses débuts, France Douglas s’est attelée à valoriser ce bois en s’inspirant de ses usages outre-Atlantique, notamment dans la construction. L’objectif de l’association est d’accompagner la transformation du douglas en matériau à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, les résultats sont tangibles. Le douglas ne représente que 3 % des surfaces boisées françaises, mais il génère près de 18 % des sciages nationaux, toutes essences confondues, estime Jean-Philippe Bazot. « Ces chiffres prouvent l’intérêt autour de cette essence. Aujourd’hui, la France est la première ressource forestière de douglas en dehors de ses pays d’origine (États-Unis et Canada). »
Ce succès repose sur une adéquation entre l’offre et la demande. « On a réussi à faire en sorte que la demande colle à la production », souffle-t-il. Grâce à une gestion dynamique, les peuplements sont exploités de manière progressive dès vingt ans, par éclaircies tous les quatre à cinq ans. Cela permet un écoulement régulier du bois sans pression excessive sur la ressource. « On ne récolte pas la totalité de la production biologique, ce qui permet, compte tenu de la vigueur de cette essence, de voir le capital de bois sur pied continuer à croître de façon exponentielle. »
Géographiquement, le douglas pousse principalement dans le grand Massif central (Morvan, Beaujolais, Limousin ou Montagne noire). Il gagne aussi du terrain dans des régions comme la Normandie, le Nord ou les Vosges.
Prochaine étape pour la filière : les Assises du douglas, les 2, 3 et 4 juillet à Cluny (Saône-et-Loire), au cœur d’un territoire emblématique de la recherche sur cette essence, à l’École nationale des arts et métiers. Un moment fort pour prendre le pouls d’un écosystème devenu structurant pour la filière bois française en allant de la forêt au marché.