Un marché mature en quête de nouvelles opportunités
Les établissements d'enseignement, comme la cité scolaire Paul-Arène, à Sisteron (04), offrent des possibilités intéressantes pour le bardage bois.
Après une décennie marquée par une faible progression et une conjoncture chahutée, le secteur du bardage amorce une timide reprise en 2024. Entre arbitrages économiques, nouvelles réglementations et dynamiques de la rénovation énergétique, l’étude Mornas consacrée aux produits bois et dérivés offre un aperçu exhaustif du marché, des tendances et des grandes orientations pour les mois à venir. Décryptage.
Le marché du bardage bois et dérivés affiche en 2024 une progression modeste de 6,1 % par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire. Cette évolution masque toutefois une trajectoire en dents de scie : après un essor exceptionnel de 18 % entre 2019 et 2021, porté par les confinements et l’engouement pour les travaux de rénovation, le secteur a subi une chute brutale de 10,9 % entre 2022 et 2023. En dix ans (2014-2024), la hausse globale ne dépasse pas 17 à 18 %, soit une croissance annuelle moyenne de 1 à 2 %. Ce constat révèle un marché relativement mature qui manque de leviers structurants pour véritablement s’imposer comme solution de façade de référence. L’année 2024 marque néanmoins un tournant, avec une stabilisation des volumes (+ 1 % par rapport à 2023), laissant entrevoir une reprise progressive pour 2025 et 2026, avec des projections situant le marché entre 6,35 et 6,45 millions de mètres carrés.
Une conjonction de facteurs défavorables
Le recul observé entre 2022 et 2023 s’explique par la conjonction de multiples facteurs défavorables. Le conflit russo-ukrainien a déclenché une hausse généralisée de l’inflation, des coûts énergétiques et des taux d’intérêt, sapant la confiance des ménages et gelant les projets de rénovation. Le secteur de la construction neuve a particulièrement souffert : les mises en chantier de logements individuels ont diminué de 35 à 36 % entre 2022 et 2024, tandis que la maison ossature bois, marché de prédilection du bardage, a régressé de 27 %. Les transactions immobilières, en chute de 20 % en 2023 puis de 11 % en 2024, ont également freiné les travaux de rénovation de façades, traditionnellement entrepris lors d’un changement de propriétaire.
Au-delà des volumes, les professionnels évoquent surtout des problématiques de rentabilité et de marges réduites, conséquences de la hausse des coûts de production et de la nécessité de baisser les prix pour maintenir la demande.
L’autoclave toujours prisé
L’analyse par typologie de produit révèle des évolutions contrastées. Les bardages autoclaves consolident leur domination avec 60,2 % de parts de marché en 2024 (contre 54,1 % en 2019) et une progression en volume de 17,5 %. Ce succès s’explique par un positionnement optimal entre qualité, durabilité et prix particulièrement apprécié dans la distribution grand public. Les bardages avec saturateurs augmentent également (+ 13,4 % en volume), gagnant des parts de marché au détriment des bardages peints, qui s’effondrent de 43,7 % sur cinq ans. Cette chute impressionnante reflète l’évolution des préférences vers des rendus plus naturels et des finitions moins industrielles. Les bardages naturels, quant à eux, reculent de 17,5 %, principalement en raison de l’embargo sur le mélèze russe et du coût élevé du Red Cedar. En parallèle, les composites émergent avec une croissance spectaculaire, passant de 50 000-70 000 m² en 2019 à 250 000-300 000 m² en 2024, représentant désormais environ 5 % du marché.
Le boom du douglas
L’évolution par essence confirme une tendance de fond : la montée en puissance des bois français. Le douglas affiche une progression remarquable de 47 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 43 à 44 % des volumes totaux (hors bardages peints). Cette dynamique résulte à la fois de l’embargo sur les bois russes et d’une demande croissante pour les circuits courts. Le mélèze, qui représentait 11 à 12 % du marché en 2019, ne pèse plus que 3 à 4 % en 2024 (- 66 %). Le Red Cedar subit un recul similaire (- 66-67 %), victime de son prix trop élevé. À l’inverse, le sapin du Nord/épicéa maintient ses positions avec 41 à 42 % du marché, tandis que le pin du Nord/ européen/français se développe modestement (+ 11,4 %). Pour les autoclaves spécifiquement, le douglas bondit de 73 % en volume, passant de 34 % à 63 % des parts de marché de cette catégorie. Les finitions évoluent également : les autoclaves au rendu marron progressent significativement (plus de 30 % des ventes) au détriment des versions vertes, traditionnellement placées comme produits d’appel.
Davantage de bois français
La demande de bois français et locaux s’intensifie, notamment dans le secteur public où les cahiers des charges intègrent de plus en plus cette exigence. Une trentaine d’industriels et scieries sont désormais labellisés Bois de France pour répondre à ces marchés. Toutefois, le critère financier reste prépondérant. Il est fréquent que la prescription initiale de bois français soit finalement abandonnée au profit de bois du Nord, moins coûteux.
Dans le secteur privé et auprès des particuliers, l’origine des bois demeure un critère secondaire face au rapport durabilité/esthétique/prix. On note également l’émergence des bardages en feuillus : appréciés pour leur rendu esthétique et leur durabilité sur des projets milieu ou haut de gamme, ils représentent près de 3 % du marché.
La rénovation énergétique comme relais de croissance
Les perspectives de développement s’appuient principalement sur le marché de la rénovation. La baisse amorcée des taux d’intérêt début 2025 devrait favoriser une reprise des transactions immobilières et, par ricochet, des travaux de façades. Le dispositif MaPrimeRénov’, pérennisé malgré des annonces contradictoires, vise 400 000 rénovations énergétiques en 2025 et 600 000 par an d’ici 2030. L’isolation thermique par l’extérieur (ITE), qui constitue 16 % des opérations financées par MaPrimeRénov’, s’avère un débouché naturel pour le bardage bois. La loi du 19 mars 2024 facilitant la rénovation énergétique des centres scolaires ouvre également des opportunités significatives, les établissements d’enseignement représentant 50 % des surfaces de bâtiments publics. En construction neuve, les autorisations de chantier affichent une hausse de 4,9 % au premier trimestre 2025, avec une progression de 6,1 % pour le logement collectif et 2,8 % pour l’individuel. Ces signaux, s’ils se confirment en mises en chantier, pourraient impacter positivement le bardage d’ici fin 2026-début 2027.
Des attentes en termes d’innovation et d’esthétique
Le marché s’oriente vers une approche plus qualitative du bardage, perçu comme un moyen d’animer et personnaliser les façades. Le succès des bardages claire-voie et fausse clairevoie (25 à 30 % des ventes) illustre cette recherche de différenciation architecturale. Les demandes « hors standards » se multiplient, avec des formats variés et des finitions personnalisées. Les préférences esthétiques évoluent vers des rendus naturels. Pour les saturateurs, les teintes grisées restent majoritaires (50-60 %). Les finitions naturelles et invisibles progressent fortement (plus de 30 %), tandis que les aspects noircis émergent.
Défis, opportunités et perspectives
La RE2020 représente un potentiel majeur à moyen terme pour le bardage bois, matériau biosourcé particulièrement adapté aux seuils carbone de 2028 et 2031. Les bureaux d’études préconisent de plus en plus la mixité béton/bois et le remplacement des voiles pleins par des façades ossature bois (FOB), créant des opportunités naturelles pour le bardage. Condition sine qua non : les acteurs devront fournir des FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire) individuelles pour se démarquer de la concurrence et quantifier précisément leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. La clarification de la réglementation incendie, attendue en juin 2025 pour les ERP et fin 2025 pour le logement, devrait également sécuriser les maîtres d’ouvrage après les incertitudes liées aux interprétations locales de la doctrine de Paris. À horizon 2030, le marché du bardage pourrait atteindre 7 millions de mètres carrés, soit une progression de 10 % sur cinq ans, sous réserve d’une reprise effective de la construction, d’un positionnement clair vis-à-vis de la RE2020, du maintien des aides publiques et d’efforts d’innovation sur les rendus esthétiques…
Rendez-vous dans cinq ans pour un nouveau bilan !
Méthodologie
L’étude menée par Jean-Marc Mornas pour l’association Le Commerce du bois (LCB) et la Fédération nationale du bois (FNB) dresse un état des lieux du marché du bardage bois sur la période 2019-2024, avec des projections à 2025-2026. Basée sur 26 entretiens auprès de producteurs, scieries, importateurs, distributeurs et acteurs connexes, elle s’appuie sur les volumes de ventes en mètres carrés fournis par les industriels. L’année 2019, avant Covid, sert de référence. Les prévisions 2025-2026 restent prudentes, en raison d’un contexte économique et géopolitique incertain.