Une année en demi-teinte pour les fabricants européens de machines
Début avril, l’Acimall (l’association italienne des fabricants de machines et technologies pour le travail du bois) publiait son rapport annuel dressant un état des lieux du marché en 2024. Selon elle, l’année écoulée a été marquée par de fortes turbulences pour l’industrie des technologies du bois, entre le recul des marchés européens et la percée de la Chine. Décryptage.
Selon les derniers chiffres de l’Acimall, l’année 2024 marque une inflexion notable pour les fabricants de machines et technologies pour le bois. En Italie, la production a atteint 2,42 milliards d’euros en 2024, en baisse de 8,7 % par rapport à l’année précédente. Un ralentissement de l’activité qui s’explique autant par la contraction du marché domestique (725 millions d’euros, -9,9 %), que par la diminution des exportations (1,695 milliard, -8,1 %). Malgré ce repli, l’Italie conserve une balance commerciale excédentaire, même si celle-ci diminue de 4,9 %. Elle reste un acteur de poids dans le secteur de la transformation du bois, notamment grâce à des marchés historiques à l’export, dont les États-Unis (177,20 M€) et la France (175,70 M€), en hausse de 19 % par rapport à 2023 ! « Les marchés matures restent des références essentielles pour les fabricants et doivent demeurer au cœur de nos stratégies », souligne Dario Corbetta, directeur d’Acimall. À l’inverse, les exportations vers le Royaume-Uni (-30 %) ou l’Autriche (-45,6 %) affichent une nette perte de vitesse. Malgré une « situation inconfortable », Dario Corbetta reste confiant : 2024 « est un moment suspendu dans une industrie qui connaissait une croissance continue depuis plusieurs années », tempère-t-il. En cause ? Une combinaison de « facteurs structurels » pénalisants : pénurie de main-d’œuvre, retard dans la transmission entre générations, difficultés de recrutement dans les métiers techniques… Le tout, complété par un contexte international instable entre guerres, tensions tarifaires (notamment avec les États-Unis) et baisse de la demande dans plusieurs régions…
L’Europe en retrait face à la Chine
Alors que les principaux producteurs européens enregistrent en effet des baisses significatives de leurs exportations, la Chine affiche une progression de 9,3 %, atteignant 2,52 milliards d’euros. Un nouveau record, qui s’accompagne d’une baisse marquée de ses importations, laissant penser à une mutation structurelle de son industrie : non seulement la Chine produit désormais pour elle-même, mais elle s’impose aussi comme fournisseur à l’international, avec une qualité en nette progression. « Oublions les vieux clichés sur la Chine. Aujourd’hui, il faut redoubler d’efforts pour préserver notre avance technologique », prévient Dario Corbetta. Parmi ses principaux clients : le Vietnam (+27,5 %), les États-Unis (+2,1 %) et la Russie (+2 %). Le marché américain, bien que convoité par les Européens, restait en 2024 une destination où la technologie chinoise gagnait du terrain. À voir si cela perdure en 2025 avec l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers… L’Allemagne, autre pilier européen du secteur, n’échappe pas au ralentissement généralisé du marché. En 2024, ses exportations ont chuté de 11,6 %, tombant à 2,485 milliards d’euros. Si les États-Unis restent leur premier débouché, les ventes vers la Chine (-18 %) et la France sont en forte baisse. Sur le plan des importations, l’Italie conserve sa deuxième place comme fournisseur de l’Allemagne, bien que ses ventes aient reculé de 23,6 %. Plus surprenant enfin, l’Égypte se distingue et devient un partenaire de choix pour l’Allemagne, avec des exportations en hausse de 796 % (87 M€) !
Maintenir l’avantage technologique
Après une année 2024 en demi-teinte pour les marchés européens, Dario Corbetta répète que la qualité et le service après-vente doivent rester les piliers de la compétitivité : « Aujourd’hui, préserver notre avance technologique est la seule manière de demeurer un partenaire de référence dans les échanges mondiaux. Cela passe par une offre fiable, innovante, et, surtout, un accompagnement client de qualité. » Malgré le repli conjoncturel, les industriels européens restent confiants pour l’année en cours. Plus de 70 % des entreprises interrogées s’attendent à une stabilité de l’emploi, et 55 % à un maintien de leur production. Mais toutes s’accordent sur un point : il faut repenser le modèle, innover davantage et renforcer la formation pour répondre à un marché plus exigeant, plus concurrentiel et plus globalisé. Dans ce contexte, l’Europe devra redoubler d’efforts pour conserver sa place de choix dans la filière bois matériau en misant sur un dialogue renforcé avec les marchés en croissance. Entre incertitudes économiques et rééquilibrages géopolitiques, 2025 s’annonce donc comme une année décisive pour l’industrie des technologies bois et, plus que jamais, l’Europe devra faire valoir son excellence pour rester dans la course.
Chiffres définitifs 2024
Variable (FR) | Valeur (M€) | Var. % 2024/2023
Production | 2 420 | -8,7
Exportation | 1 695 | -8,1
Marché intérieur | 725 | -9,9
Importation | 228 | -25,2
Balance commerciale | 1 467 | -4,9
Consommation apparente | 953 | -13,8
Exportations chinoises
Pays | 2024 (en K€) | 2023 (en K€) | Var. % 2024/2023
Vietnam | 357 306 | 280 323 | 27,5
États-Unis | 348 032 | 340 790 | 2,1
Russie | 224 382 | 219 891 | 2
Allemagne | 150 198 | 151 302 | -0,7
Inde | 114 494 | 118 041 | -3
Thaïlande | 92 739 | 49 157 | 88,7
Brésil | 72 576 | 46 694 | 55,4
Indonésie | 65 564 | 60 073 | 9,1
Malaisie | 57 519 | 72 868 | -21,1
Mexique | 56 563 | 51 311 | 10,2
Monde | 2 520 788 | 2 306 652 | 9,3
SOURCE : Acimall.