Veille économique mutualisée : une filière résiliente

En 2020, la filière bois a connu une baisse de ses exportations plus importante que celle de ses importations.

Publiés il y a quelques semaines, les derniers chiffres de la Veille économique mutualisée (VEM) pour l’année 2020 dressent un état des lieux en demi-teinte de la filière forêt-bois sur fond de crise sanitaire, même si le bois résiste globalement mieux que l’économie française dans son ensemble. Décryptage.

En raison de la crise sanitaire, la production en valeur de l’ensemble de la filière bois a globalement chuté en 2020, passant de 70 Md€ en 2019 à près de 66 Md€. Sur le plan international, les échanges extérieurs ont aussi fortement reculé avec des exportations qui ont baissé plus rapidement que les importations. Ainsi, le solde commercial de la filière bois s’est de nouveau dégradé en 2020, même si la forêt et le bois font mieux que le reste de l’économie française.

Concernant l’amont de la filière, la récolte de grumes et billons destinés au sciage, au placage et au déroulage a également baissé en 2020 (comme en 2019), avec certaines disparités selon les essences : si les sciages de hêtres se sont effondrés en 2020, les sciages de chênes, de douglas et de sapins-épicéas ont eux nettement augmenté. Par ailleurs, les exportations de sciages, toutes essences confondues, ont reculé plus rapidement que les importations, suggérant une réorientation des sciages vers le marché domestique.

Au niveau de l’aval de la filière, la production de placage et de panneaux a fortement décru en 2020, de même que la production de menuiseries ou de meubles à base de bois. A contrario, la fabrication de produits d’aménagements extérieurs a enregistré une dynamique positive, tandis que la fabrication de charpentes s’est stabilisée. À noter que la production de combustible à base de bois a fortement progressé en 2020, avec une réorientation très nette vers le marché intérieur, au détriment des exportations.

Baisse de la valeur ajoutée

En 2020, la filière bois hexagonale enregistre une baisse de sa valeur ajoutée par rapport à 2019 (–1 Md€), avec une quasi-stabilisation des emplois grâce aux mesures de soutien du gouvernement, et notamment à l’activité partielle. En comparaison, la filière bois a été plus résiliente que l’économie française, sachant que le poids de la filière bois dans l’économie française s’est donc légèrement amélioré. Par rapport à 2016, la filière a créé +0,5 Md€ de valeur ajoutée, soit une croissance de 2% (contre +3% pour l’économie nationale). Cette croissance provient essentiellement des activités de mise en œuvre sur le marché de la construction. En parallèle, la filière a généré près de 21500 emplois temps plein (ETP) supplémentaires depuis 2016.

Zoom sur le commerce

Le solde du commerce extérieur de la filière s’est dégradé en 2020 à –8,3 Md€ en raison d’une baisse des exportations plus rapide que celle des importations. En comparaison, le solde commercial de l’économie française s’est aussi creusé en 2020, avec un doublement du déficit commercial. Sur le volet international, la filière bois a une fois encore été plus résiliente face à la crise du Covid-19, en raison d’une moindre exposition sur les exportations de services.

Avec un fort taux de couverture de la demande, et un faible taux d’exportation, la filière se caractérise par son orientation vers le marché intérieur. En 2020, le taux d’exportation recule à 24% (contre 27% en 2019), de même que le taux de couverture du commerce extérieur qui s’établit à 49% (contre 55% en 2019).

Valeur ajoutée : des dynamiques hétérogènes selon les marchés de destination finale

Si la valeur ajoutée de la filière bois a reculé en 2020, les dynamiques sont assez hétérogènes entre les marchés finaux. Les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre de produits bois alimentent cinq marchés de destinations finales à hauteur de 20,8 Md€ de valeur ajoutée, soit 83% de l’ensemble de la création de richesse de la filière bois. Les activités transversales à la filière, comme le commerce de gros et de détails ainsi que les services, représentent 4,3 Md€ de valeur ajoutée soit 17% de l’ensemble.

Par rapport à 2019 : le marché de la construction (52% de la valeur ajoutée) a enregistré une baisse de 1% ; le marché des produits de consommation courante (21% de la valeur ajoutée), qui rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois, les produits manufacturés, recule de 6% ; le marché de l’emballage bois et carton, avec la tonnellerie (11% de la valeur ajoutée), baisse de 14% ; le marché du meuble à base de bois (6% de la valeur ajoutée) perd 7% ; enfin, le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle (10% de la valeur ajoutée) a enregistré la seule dynamique positive en 2020 en hausse de 1% !

Le marché de la construction booste les emplois directs

En 2020, les emplois directs de la filière bois représentent près de 394000 emplois ETP. La répartition des emplois directs par marchés de destination est proche de celle de la valeur ajoutée, sachant que les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre de produits bois de la filière forêt-bois alimentent cinq marchés de destinations finales. Ceux-ci représentent 332000 emplois directs (ETP), soit 84% des emplois directs de la filière. Dans son ensemble, cette pluralité de débouchés permet à la filière d’avoir une forte résilience face aux évolutions conjoncturelles de tel ou tel marché. Par ailleurs, on note l’émergence de nouveaux marchés comme la chimie verte qui sont de réels relais de croissance.

On peut enfin souligner que, sur les 394 000 ETP directs en 2020 : le marché de la construction, qui inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de ventes et le génie civil, en représente la moitié (52%) ; Le marché des produits de consommation courante (articles en papier ou en carton, objets en bois, les produits manufacturés), en concentre 19% ; le marché de l’emballage bois et carton avec la tonnellerie en rassemble 11% ; le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, où n’est comptée que la partie commercialisée, crée 10% de ces emplois ; et le marché du meuble à base de bois en représente 7%.