Zoom sur l’autrichien Pfeifer Group et le letton Riga Wood
Maxime Huck, responsable des ventes pour le marché français de Pfeifer Group, rappelle que l’industriel travaille exclusivement des résineux, avec une prédominance de deux essences : l’épicéa et le pin. Parmi les débouchés : « la construction, le coffrage, l’énergie et l’emballage », énumère Maxime Huck.
Les produits ne présentent pas tous les mêmes capacités à l’export. Le bois énergie, par exemple, reste majoritairement local. « La valeur du produit ramenée au coût d’acheminement fait que l’on évite de le transporter sur de trop longues distances », illustre Maxime Huck. À l’inverse, d’autres segments, notamment liés à la construction ou à l’emballage, peuvent davantage s’inscrire dans des logiques internationales.
Le modèle des dernières décennies dans la construction bois repose principalement sur les résineux, mais ce modèle évolue sous l’effet du changement climatique. « Dans plusieurs régions de plaine, y compris dans des massifs comme les Vosges ou le Jura, l’épicéa est de moins en moins présent. Il est voué à diminuer et à être remplacé en partie par le pin, le douglas ou d’autres bois mieux adaptés aux nouvelles conditions climatiques », développe-t-il. Une mutation qui pourrait rendre l’épicéa plus rare, et donc, au final, plus sensible à une hausse de son prix.
« Il existe une réelle volonté de valoriser les essences accessibles sur le territoire, précise Maxime Huck. L’idée est de limiter le plus possible le transport, d’abord entre la forêt et la première transformation, ensuite entre la première et la seconde transformation ».
Doublement de capacité pour Riga Wood
L’activité de Riga Wood (contreplaqués de bouleau) se structure quant à elle autour de trois segments : le coffrage pour couler le béton, la carrosserie industrielle et les parquets/ agencements, notamment les sous-couches de parquet et les panneaux bruts destinés au négoce. « Le bouleau présente de bonnes propriétés mécaniques : il est plus cher, mais plus résistant », affirme Stéphane Levoir.
Riga Wood, filiale intégrée de la maison mère Latvijas Finieris, présente sur le sol français depuis vingt-deux ans, vient de doubler, en Lettonie, la capacité d’une usine spécialisée dans les maxi-formats, 2 150 x 3 850 et désormais aussi 1 850 x 3 850 mm (voir page 26). L’entreprise réalise 405 millions d’euros de chiffre d’affaires et produit 344 000 m³ à travers quatre sites, ce qui en fait le premier producteur européen. En France, l’activité génère 24 M€ de CA. Le marché français capte 7 % des volumes, soit le troisième marché européen, derrière l’Allemagne et le Benelux.
Aujourd’hui, le segment de l’agencement évolue vers des panneaux replaqués, avec un placage semi-déroulé jointé qui crée un effet de bande sans défauts, avec des fils longs. Ce segment, encore une niche, est néanmoins en croissance. « Le bouleau étant très noueux, il est compliqué d’obtenir de belles faces, d’où le recours à des placages déroulés de façon plus fine (6/10e). »
« Il y a dix ans, l’Allemagne représentait 2,5 fois le marché français ; maintenant, c’est quatre fois plus, ce qui traduit une plus grande difficulté industrielle en France », analyse Stéphane Levoir. Riga Wood est confronté à des problèmes d’assurance crédit chez les clients. « L’objectif est de rester optimiste et de ne pas se comparer aux années N-1 et N-2, en se référant plutôt à la période d’avant-Covid. »
Le contreplaqué de bouleau, dans la famille des feuillus tempérés, offre des propriétés mécaniques élevées ; seul le hêtre peut faire mieux, mais il existe très peu de fabricants de contreplaqués en hêtre.
« Riga Wood propose notamment des revêtements antidérapants et dispose d’une forte capacité de production, avec des propositions haut de gamme incontournables pour l’automobile, la carrosserie et le coffrage, grâce à un excellent ratio légèreté/résistance. Les taxes antidumping sur les produits asiatiques ne bénéficient pas directement à notre activité, car les écarts de prix restent très importants, ces offres demeurent nettement moins chères. En revanche, cela incite les clients à se tourner vers des produits certifiés et mieux tracés, les distributeurs cherchant à se conformer à la réglementation. » Par ailleurs, 95 % des collages sont de type phénolique (classe 3), avec une substitution de 35 % du phénol par de la lignine, un résidu naturel issu du bois aux propriétés adhésives. Ainsi, sur une base 100, seuls 65 % de phénol sont désormais utilisés. Dans le cadre de la réglementation REACH (à partir du 6 août), « cela constitue un avantage concurrentiel ».